メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Contacts

レコードに担当者を割り当てる

更新日時 2022年 8月 12日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotは、[Object] o wnerプロパティを使用して、取引先責任者、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトレコードの所有権を設定します。カスタムのHubSpotユーザー フィールド タイプのプロパティーを使用して追加の担当者を割り当てることもできます。オブジェクトへのアクセス権を持つすべてのユーザーは、所有者として指定できます。

注意: Salesforce統合を有効にしている場合、連絡先所有者の割り当ては、Salesforceで指定されているものにデフォルトで設定されます。

オブジェクトのインデックスページから所有者を割り当てる

レコードを1人の担当者に一括で割り当てることができます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • 割り当てるレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
    • 表ビューで、レコードの横にあるチェックボックスを選択します。
    • ディールとチケットのボードビューで、レコードにカーソルを合わせ、チェックボックスを選択します。1枚のレコードカードを選択すると、残りのすべてのカードにチェックボックスが表示されます。
  • テーブルまたはボードの上部で、[割り当て]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[オブジェクト]所有者ドロップダウンメニューをクリックし、所有者を選択します。
  • [更新]をクリックします。

1つのレコードを1人の担当者に割り当てることもできます。

  • オブジェクトの担当者の列で、現在の担当者の名前をクリックします。
contact-owner-change-column
  • ダイアログボックスで、[選択した項目をこの担当者に割り当てる]ドロップダウンメニューをクリックし、担当者を選択します。
  • [割り当て]をクリックします。

レコードから担当者を割り当てる

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左のパネルで、[全プロパティーを表示]をクリックします。
  • 上部の検索バーを使用してオブジェクトの担当者プロパティーを見つけ、プロパティーの下に表示されるドロップダウンメニューをクリックして担当者を選択します。
  • 画面の最下部にある[保存]をクリックします。

インポートで担当者を割り当てる

インポートファイルをセットアップしてインポートする場合、データをインポートすることによって、インポートするレコードのオブジェクトの担当者プロパティー値を追加または更新できます。

インポートを通じてオブジェクトに担当者を割り当てるには、インポートファイルにオブジェクトの担当者」を表すテキストの見出しを含めて、その列の各行に担当ユーザーの名前またはEメールアドレスを追加します。

インポートの際、HubSpotによってこの見出しとオブジェクトの担当者プロパティーのマッチングが行われます。オブジェクトの重複削除プロパティーまたはオブジェクトIDを使用している場合、HubSpotによってデータベース内の既存レコードが確認され、該当するレコードが更新されます。既存のレコードがない場合、HubSpotによって新しいレコードが作成されます。インポートファイルのセットアップレコードのインポート、およびHubSpotによる重複レコードの削除方法をご覧ください。

注:インポートを通じてレコードを割り当てられるユーザーには、新しいオブジェクトが割り当てられたことが通知されません

予約済みの会議から所有者を割り当てる

所有者でない連絡先がユーザーのスケジュールページで会議を予約した場合、そのユーザーは自動的に連絡先所有者として割り当てられます。取引先責任者がすでに所有者を持っており、別のユーザーとの会議を予約している場合、既存の所有者は置き換えられません。

ワークフローを使用して所有者を割り当てる(プロフェッショナルエンタープライズのみ)

1人の担当者をすべての登録されたレコードに割り当てる

ワークフローツールへのアクセス権がある場合は、[「オブジェクト」のプロパティー値を設定]アクションを使用して、登録されたレコードに担当者を自動的に割り当てることができます。担当者プロパティーを選択し、登録されるオブジェクトの割り当て先となるユーザーを選択します。

他の担当者に自動的に担当を割り当てるには、ワークフローを複製し、各担当者の割り当てルールに基づいて登録のトリガーを変更し、[「オブジェクト」のプロパティー値を設定]アクションで選択された担当者を更新することができます分岐ロジックを使用して、さまざまな条件に基づいてさまざまな所有者をオブジェクトに割り当てることもできます。

複数の所有者間でレコードをローテーションする( Sales Hub  Service Hub Professional および Enterprise のみ)

SalesまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントの有料ユーザーは、ワークフローを使用して複数のユーザー間で割り当てをローテーションすることもできます。この方法を使用すると、ワークフローは、[Rotate]レコードを介して指定された所有者に割り当てを均等に配分します。既存の所有者のいないレコードのみが割り当てられます。レコードに所有者がいる場合は、まず値をクリアする必要があります。これは、[クリアプロパティ値]アクションで一括して実行できます。

各ローテーションアクションの所有権の配分は、各ユーザーがアカウント全体で所有しているオブジェクトの数ではなく、その特定のアクションの割り当て数に基づいています。ワークフローに複数のローテーションアクションがある場合、アクションごとに個別のカウントが行われます。たとえば、Rotate [owner]アクションが3人のオーナーに設定されている場合:

  • ワークフローが有効になると、3人の担当者すべてについて、このアクションでの割り当て数がゼロに設定されます。
  • 3人のユーザーすべての割り当て数が均等なため、このアクションに到達する最初のコンタクトには1人がランダムに割り当てられます。
  • 最初のコンタクトの割り当て後は、1件のリードを持つ1人の担当者と、リードがゼロの2人の担当者が存在します。次のコンタクトがワークフローを通過すると、リードがまだない残りの2人のユーザーのいずれかに1件が割り当てられます。
  • 3人の担当者すべてが、各1件のリードを割り当てられたら、次のリードを受け取る対象になります。

[所有者へのレコードの回転]ワークフローアクションの詳細については、こちらをご覧ください。

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.