ダッシュボードをカスタマイズする

ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。

注：ダッシュボードは、［分類条件］プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［レポートを追加］をクリックし、［保存済みレポートから］または［レポートを作成］を選択します。

注：ダッシュボードは、サブスクリプションによってレポート数に制限があります。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。さらにレポートを追加したい場合は、新規ダッシュボードを作成するか、現在のダッシュボードからレポートを削除してください。

• レポートライブラリーでレポートを検索または参照します。実際の目的に合ったレポートを検索し、それをこのダッシュボードに保存する方法について詳細をご確認ください。すでにカスタムレポートを保存している場合は、そのダッシュボードをレポートリストから追加することができます。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードのフィルターを使ったの詳細。

ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注：カスタマイズできるレポートの発信元番号は、ご利用の製品サブスクリプションによって異なります。HubSpotの製品とサービスカタログで制限を確認してください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• 編集するレポートの上にカーソルを重ねて［表示と絞り込み］アイコンをクリックします。
• ダイアログボックスで［カスタマイズ］をクリックして、レポートを編集します。次に、［既存のレポートを更新］または［新しいレポートとして保存］をクリックして新しいレポートを作成します。

ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
• ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ＆ドロップします。

• レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

ダッシュボードのレポートを名前変更、複製、除去、または削除する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
• レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  
  • 名前を変更：レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの［新規レポート名］フィールドに新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
  • 複製：レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新規レポートの名前を入力し、新規レポートを既存のダッシュボードに追加するか、新規ダッシュボードを作成して追加するかを選択します。［既存／新規ダッシュボードに複製］をクリックします。
  • ダッシュボードから削除：ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
  • 削除：HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。

• レポートを選択し、［復元］をクリックします。 

ダッシュボードにメモを追加する

コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。 

注：ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。サブスクリプションのダッシュボードごとのレポート数の詳細については、HubSpot製品・サービスカタログをご覧ください。

ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
• 右上の「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「画像、テキスト、ビデオの挿入」を選択します。
  
  
  
  
• メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像や動画を追加するには、insertImage 画像挿入またはinsertVideo動画挿入アイコンをクリックします。
  
  
  
  
• メモを作成したら、［挿入］をクリックして、それらをダッシュボードに追加します。

ダッシュボード設定をカスタマイズする

スーパー管理者またはアカウントのレポートとダッシュボード権限を持つユーザーは、すべてのダッシュボードを、表示条件や所有権に関係なく、表示および変更できます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードのダッシュボード名をクリックし、ドロップダウンメニューから編集したいダッシュボードを選択します。
• カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある［割り当て済み］ドロップダウンメニューをクリックし、［編集アクセス権］をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
  • 専用ツール：ユーザーと管理者だけにダッシュボードの表示と編集を許可する場合に選択します。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
  • すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。
    • すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
  • 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
    
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。
    • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。

注：ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、［アクセス権をリクエスト］をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。

• 右上にある［アクション］または［共有］ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを1つ選択します。
  • アクション：
    • 外部コンテンツを追加：Googleスプレッドシート、Youtube、Databoxなどの外部ソースからコンテンツを追加します。 
    • ダッシュボードを複製：既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、［ダッシュボードを複製］をクリックします。

• • • ［ダッシュボードの詳細］：ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、［保存］をクリックします。

• • • 既定として設定：このダッシュボードを既定にする場合に、これを選択します。ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
    • 削除：ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、［このダッシュボードのすべてのレポートも削除］をオフにします。削除を確認するため、［ダッシュボードを削除］をクリックします。

• • 共有：
    • URLをコピー：HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーするには、これを選択します。
    • このダッシュボードをEメールする：チームメンバーにダッシュボードをEメールするを選択 .