メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

ダッシュボードをカスタマイズする

更新日時 2024年 6月 11日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。

注:ダッシュボードは、[分類条件]プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • [レポートを追加]をクリックし、[保存済みレポートから]または[レポートを作成]を選択します。

注:ダッシュボードは、サブスクリプションによってレポート数に制限があります。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。さらにレポートを追加したい場合は、新規ダッシュボードを作成するか、現在のダッシュボードからレポートを削除してください。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードのフィルターを使ったの詳細

ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注:カスタマイズできるレポートの発信元番号は、ご利用の製品サブスクリプションによって異なります。HubSpotの製品とサービスカタログで制限を確認してください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • 編集するレポートの上にカーソルを重ねて[表示と絞り込み]アイコンをクリックします。
  • ダイアログボックスで[カスタマイズ]をクリックして、レポートを編集します。次に、[既存のレポートを更新]または[新しいレポートとして保存]をクリックして新しいレポートを作成します。

update-existing-report-dashboard


ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
  • ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ&ドロップします。

rearrange-reports-dashboard

  • レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

resize-report-dashboard

ダッシュボードのレポートを名前変更、複製、除去、または削除する

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
  • レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 名前を変更:レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの[新規レポート名]フィールドに新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
    • 複製:レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新規レポートの名前を入力し、新規レポートを既存のダッシュボードに追加するか、新規ダッシュボードを作成して追加するかを選択します。[既存/新規ダッシュボードに複製]をクリックします。
    • ダッシュボードから削除:ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
    • 削除:HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。
  • レポートを選択し、[復元]をクリックします。 

ダッシュボードにメモを追加する

コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。 

注:ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。サブスクリプションのダッシュボードごとのレポート数の詳細については、HubSpot製品・サービスカタログをご覧ください。

ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
  • 右上の「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「画像、テキスト、ビデオの挿入」を選択します。

    dashboard-insert-images-text-video

  • メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像や動画を追加するには、insertImage 画像挿入またはinsertVideo動画挿入アイコンをクリックします。

    dashboard-insert-image-video-icons

  • メモを作成したら、[挿入]をクリックして、それらをダッシュボードに追加します。

ダッシュボード設定をカスタマイズする

スーパー管理者またはアカウントのレポートとダッシュボード権限を持つユーザーは、すべてのダッシュボードを、表示条件や所有権に関係なく、表示および変更できます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードのダッシュボード名をクリックし、ドロップダウンメニューから編集したいダッシュボードを選択します。
  • カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある[割り当て済み]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集アクセス権]をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
    • 専用ツール:ユーザーと管理者だけにダッシュボードの表示と編集を許可する場合に選択します。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
    • すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      • すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。
      • すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。

注:ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、[アクセス権をリクエスト]をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。

  • 右上にある[アクション]または[共有]ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを1つ選択します。
    • アクション:
      • 外部コンテンツを追加:Googleスプレッドシート、Youtube、Databoxなどの外部ソースからコンテンツを追加します。 
      • ダッシュボードを複製:既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、[ダッシュボードを複製]をクリックします。
      • [ダッシュボードの詳細]:ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、[保存]をクリックします。
      • 既定として設定:このダッシュボードを既定にする場合に、これを選択します。ダイアログボックスで、[デフォルトとして設定]をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
      • 削除:ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、[このダッシュボードのすべてのレポートも削除]をオフにします。削除を確認するため、[ダッシュボードを削除]をクリックします。

dashboard-actions-1

share-menu-dashboards

この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。