ヘルプデスクでのチケット検索

ヘルプデスク でチケットの確認と絞り込みには、検索語、チケットプロパティー、カスタムフィルターを使用できます。

• HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
• 左上の検索ボックスに語句を入力すると、ヘルプデスクの全てのチケットを対象として検索し、特定のチケットを見つけることができます。現在、以下のフィールドが検索語句としてサポートされています：
  • チケット情報 : 名前で検索 , ID , または説明キーワード .
  • 関連付けられているコンタクトプロパティー : 名 , 姓 , 電話番号 , 携帯電話番号 , メールアドレス , または会社で検索。
  • チケットメッセージとコメント : チケットメッセージまたはスレッド内のコメントからキーワードを検索します。メッセージ列には、検索に一致した最新のメッセージやコメントのプレビューが表示されます。

• 完全一致検索を実行するには、検索語句の周りにダブルクォーテーションを追加します。例えば、 "System outage incident" を入力すると、フレーズ全体と完全に一致する結果のみが返されるため、部分的な結果が除外されます。
• 検索を入力したら、 Enter キーを押して検索を実行します。

• 特定のプロパティーでチケットを並べ替えるには、そのプロパティーの 列ヘッダー をクリックします。
• リストビューの上部にある ドロップダウンメニュー をクリックして 、「チケット担当者」、「優先度」、「 パイプライン」、「 チケットステータス」、「チケットステータス」、または 「HubSpotチーム」で絞り込みます。
• クイックフィルターを使用して、プロパティーをヘルプデスクの上部にピン留めできます。ユーザーは特定のチケットプロパティーに簡単にアクセスし、データを絞り込めます：
  • チケット リスト ビューの上部にある[その他 add をクリックします。
  • チケットプロパティーを検索または選択し、絞り込みます。各ビューに対して、最大5つの追加フィルターを選択できます。

• クイックフィルターはチケット リスト ビューの上部に追加されます。選択したプロパティーの条件を設定するには、リストの上部にあるドロップダウンメニューをクリックします。
• クイックフィルターを削除するには、次の手順に従います。
  • [さらに add ]をクリックします。次に、［editクイックフィルターを編集］をクリックします。
  • プロパティー の横のdeleedelete削除ア イ コンをク リック。
  • [適用] をクリックします。
    
    

• [ 詳細フィルター]をクリックして、カスタマイズされたフィルターを作成します。
  • 右側のパネルで、絞り込みの基準とするプロパティーを入力および選択します。
  • 選択したプロパティーの条件を設定します。
  • 別のプロパティーを選択するには、［AND］または［OR］をクリックします。［AND］を指定してフィルターを設定した場合、レコードがビューに含まれるためには、フィルターグループの全ての条件を満たしている必要があります。［OR］を選択した場合、レコードがビューに含まれるには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たす必要があります。
  • プロパティーを削除するには、フィルターにマウスポインターを合わせ、deletdelete 削除アイコンをクリックします。
  • フィルターのグループを削除するには、グループの右上にある delete icon削除アイコンをクリックします。
  • 全てのフィルターを削除するには、［破棄］をクリックします。
  • 完了したら、右上の［X］をクリックします。フィルターは保存され、既定のビューにのみグローバルに適用されます。適用されたフィルターはカスタムビューに保存されません。カスタムビューの作成についてもっと詳しく。 

チケットの名前をクリックすると、チケットとそれに関連付けられたコミュニケーションの詳細ビューに戻ることができます。

HubSpotの既定のビューを使用することも、チケットを公開ビューまたは非公開ビューに絞り込むことで、チームがヘルプデスクで顧客とのコミュニケーションに優先順位を付けて管理するのに役立ちます。ヘルプデスクでのビューの使用について詳細をご確認ください。