Sök efter ärenden i helpdesk

Granska och filtrera ärenden i helpdesk med hjälp av sökord, ärendeegenskaper och anpassade filter.

Sök efter ärenden i helpdesk

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Du kan hitta ett specifikt ärende genom att ange en term i sökrutan längst upp till vänster, som kommer att söka över alla ärenden i helpdesk. Något av följande fält stöds för närvarande som söktermer:
   • Biljettinformation: sök efter nyckelord för namn, ID eller beskrivning.
   • Tillhörande kontaktegenskaper: sök efter förnamn, efternamn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller företag.
   • Biljettmeddelande och kommentarer: sök efter nyckelord i biljettmeddelanden eller kommentarer i tråden. I kolumnen Meddelande visas en förhandsgranskning av det senaste meddelandet eller den senaste kommentaren som matchar sökningen.
     
     

3. Om du vill göra en exakt sökning lägger du till dubbla citattecken runt söktermen. Om du till exempel skriver "System outage incident" får du bara resultat som exakt matchar hela frasen, vilket innebär att delresultat utesluts.
4. När du har skrivit in en sökning trycker du på Enter för att utföra sökningen.

Sortera och filtrera biljetter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
2. Sök efter ett ärende.
3. Du kan sortera ärenden efter en viss egenskap genom att klicka på kolumnrubriken för den egenskapen.
4. Klicka på rullgardinsmenyerna högst upp i listvyn för att filtrera efter Biljettägare, Prioritet, Pipeline, Biljettstatus eller HubSpot-team.
5. Du kan använda snabbfilter för att fästa egenskaper högst upp i helpdesken. Användare kan enkelt komma åt specifika ärendeegenskaper och filtrera data:

• • Klicka på add More högst upp i listvyn för ärendet.
  • Sök efter eller välj en ärendeegenskap som du vill filtrera efter. Du kan välja upp till 5 ytterligare filter för varje vy.

• • Snabbfiltret läggs till högst upp i vyn med biljettlistan. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp i listan för att ställa in kriterierna för den valda egenskapen.
  • Så här tar du bort snabbfilter:
    • Klicka på add Mer. Klicka sedan på edit Redigera snabbfilter.
    • Klicka på ikonen deleedelete ta bort bredvid fastigheten.
    • Klicka på Tillämpa.

6. Skapa ett anpassat filter genom att klicka på Avancerade filter:

• • I den högra panelen anger och väljer du en fastighet att filtrera efter.
  • Ställ in kriterierna för den valda egenskapen.
  • Klicka på AND eller OR om du vill välja en annan egenskap. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.
  • Om du vill ta bort en egenskap håller du muspekaren över filtret och klickar på deletdelete ikonen för borttagning.
  • Om du vill ta bort en grupp med filter klickar du på borttagningsikonen delete iconi det övre högra hörnet av gruppen.
  • Om du vill ta bort alla filter klickar du på Discard.
  • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Filter sparas och tillämpas globalt på standardvyerna endast. Tillämpade filter sparas inte i anpassade vyer. Läs mer om hur du skapar anpassade vyer.

7. Du kan klicka på namnet på ett ärende för att återgå till den detaljerade vyn av ärendet och dess tillhörande konversation.
8. Du kan använda HubSpots standardvyer eller filtrera ärenden i offentliga eller privata vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och hantera kundkommunikation i helpdesk. Läs mer om hur du använder vyer i helpdesk.

Redigera kolumner

Anpassa de kolumner som visas i sökresultaten. Ändringar gäller globalt för alla användare.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.. Sök efter ett ärende.
2. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
   
   
3. Markera kryssrutan om du vill lägga till en egenskap i de valda kolumnerna.
4. Om du vill ändra ordningen på en kolumn klickar du på och drar en egenskap. För att flytta den till den översta positionen, håll muspekaren över egenskapen och klicka på Flytta till toppen.
5. Om du vill ta bort en kolumn klickar du på X :et till höger om egenskapen.
6. Klicka på Tillämpa.