Sök efter ärenden i helpdesk

Granska och filtrera ärenden i helpdesk med hjälp av söktermer, ärendeegenskaper och anpassade filter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Helpdesk.
• Du kan hitta ett specifikt ärende genom att ange en term i sökrutan längst upp till vänster, som söker igenom alla ärenden i helpdesken. Något av följande fält stöds för närvarande som söktermer:
  • Biljettinformation: sök efter nyckelord för namn, ID eller beskrivning.
  • Tillhörande kontaktegenskaper: sök efter förnamn, efternamn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller företag.
  • Biljettmeddelande och kommentarer: sök efter nyckelord i biljettmeddelanden eller kommentarer i tråden. I kolumnen Meddelande visas en förhandsgranskning av det senaste meddelandet eller den senaste kommentaren som matchar sökningen.

• Om du vill göra en exakt sökning lägger du till dubbla citattecken runt söktermen. Om du t.ex. skriver "System outage incident" får du bara resultat som exakt matchar hela frasen, vilket innebär att delresultat utesluts.
• När du har angett en sökning trycker du på enter-knappen för att utföra sökningen.

• Du kan sortera biljetter efter en viss egenskap genom att klicka på kolumnrubriken för den egenskapen.
• Klicka på rullgardinsmenyerna längst upp i listvyn för att filtrera efter biljettägare, prioritet, pipeline, biljettstatus eller HubSpot-team.
• Du kan använda snabbfilter för att fästa egenskaper högst upp i helpdesken. Användare kan enkelt komma åt specifika ärendeegenskaper och filtrera data:
  • Klicka på add More högst upp i listvyn för ärendet.
  • Sök efter eller välj en ärendeegenskap som du vill filtrera efter. Du kan välja upp till 5 ytterligare filter för varje vy.

• Snabbfiltret läggs till högst upp i vyn med biljettlistan. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp i listan för att ställa in kriterierna för den valda egenskapen.
• Så här tar du bort snabbfilter:
  • Klicka på add Mer. Klicka sedan på edit Redigera snabbfilter.
  • Klicka på ikonen deleedelete ta bort bredvid fastigheten.
  • Klicka på Tillämpa.
    
    

• Skapa ett anpassat filter genom att klicka på Avancerade filter:
  • I den högra panelen anger och väljer du en fastighet att filtrera efter.
  • Ställ in kriterierna för den valda egenskapen.
  • Klicka på AND eller OR om du vill välja en annan egenskap. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.
  • Om du vill ta bort en egenskap håller du muspekaren över filtret och klickar på deletdelete ikonen för borttagning.
  • Om du vill ta bort en filtergrupp klickar du på borttagningsikonen delete iconi det övre högra hörnet av gruppen.
  • Om du vill ta bort alla filter klickar du på Discard.
  • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Filter sparas och tillämpas globalt på standardvyerna endast. Tillämpade filter sparas inte i anpassade vyer. Läs mer om hur du skapar anpassade vyer.

Du kan klicka på namnet på ett ärende för att återgå till den detaljerade vyn av ärendet och dess tillhörande konversation.

Du kan använda HubSpots standardvyer eller filtrera ärenden i offentliga eller privata vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och hantera kundkommunikation i helpdesk. Läs mer om hur du använder vyer i helpdesk.