セグメントを作成

セグメント(以前のリスト)を作成して、プロパティー値やその他の特性に基づいてレコードをグループ化します。この記事では、新しいセグメントを作成する手順を説明しています。セグメントの管理、セグメント条件の設定、または既存のセグメントへのレコードの追加については、以下のリソースを参照してください。

• フィルター条件を決定する
• セグメントにレコードを追加する
• セグメントを編集または削除

セグメントの種類

HubSpotアカウントには、動的セグメントと静的セグメントの2種類のセグメントがあります。

アクティブセグメント

動的セグメントでは、条件に基づいて メンバーが自動的に 更新されます。レコードは、条件を満たすとセグメントに追加され、条件を満たさなくなるとセグメントから削除されます。

動的セグメントを使用する場合の例:

• 各コンタクトの行動やプロパティーに基づく独自のマーケティングEメールを送信する。定期的にニュースレターを送信する場合は、動的セグメントが絶えず変化する登録読者グループを自動的に管理します。
• 行動やプロパティー値に基づいてコンタクトに発信通話をかける。
• ライフサイクルステージなど、時間の経過とともに頻繁に変化するプロパティーに基づいてレコードをセグメント化する。

静的セグメント

静的セグメントには、セグメントが 保存された時点で、設定された条件を満たすレコードが含まれます。静的セグメントは自動的に更新 されない ため、条件を満たす新しいレコードはセグメントに追加 されません 。レコードは 、手動で静的セグメントに追加したり削除したりできます。

静的セグメントを使用する場合の例:

• ワークフローにレコードを手動で追加する。
• 1回限りの一斉送信Eメール、頻繁に実行しないEメールキャンペーン、変更しないコンタクトのグループ(例:イベント参加者、社内ニュースレター用のスタッフセグメント、展示会からのセグメントなど)に送信する。 
• 共通の属性や動作がないレコードを手動でグループ化する。
• アカウントの レコードを一括削除 するためにセグメント化する。

セグメントを作成

Breezeを使用して、手動でセグメントを作成したり、AIによって生成されたセグメントを作成したりできます。「Starter」、「 Professional」、または 「Enterprise 」アカウントをご利用の場合は、 AIアシスタントを使用してセグメントのフィルターや説明を生成することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 右上の[ セグメントを作成]をクリックします。
3. セグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。
4. AIを使用して セグメントフィルターを生成する には(Starter、 Professional、 Enterprise のみ)、[ AIを利用してセグメントフィルターを生成 ]テキストボックスに、セグメントに含めるレコードのタイプ の説明 を入力します。セグメントエディターでフィルターを手動で編集できます。
5. ［次へ］をクリックします。
6. セグメントの名前を編集するには、左上の edit 編集アイコン をクリックし、 名前を入力します。
7. セグメントをフォルダーに追加するには、左上の[ フォルダーに追加]をクリックします。ダイアログボックスで、 フォルダー をクリックし、[ 移動]をクリックします。
8. 左側のパネルで、[ +フィルターを追加 ]をクリックし、セグメントに含めるレコードの 条件 を設定します。利用可能なセグメント条件とその機能をご確認ください。セグメントごとに最大250件のフィルターを選択でき、最大60件の関連オブジェクトフィルターを利用できます。

同じオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加します

セグメントのオブジェクトのプロパティーやイベントに基づいて条件を設定するには、次の手順に従います(例:コンタクトセグメント内のコンタクトプロパティー)。

1. [+フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する オブジェクト (つまり、セグメントの作成時に選択したのと同じオブジェクト)を選択します。
2. フィルターカテゴリーを選択します。次のオプションがあります。
   • プロパティー( ライフサイクルステージ のコンタクトプロパティーなど)
   • イベント(CTAインタラクションなど)
   • メンバーシップ(ワークフロー 登録など)
3. スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティー、 イベント、 またはメンバーシップ を選択します。
4. 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティー、イベント、メンバーシップのフィルターで使用できる演算子の詳細をご覧ください。 
5. フィールドタイプに基づいて条件を設定します。
   • ドロップダウンの選択またはチェックボックス：ドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
   • テキスト：［オプションを追加］フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります(例: Boston;シカゴ;ニューヨーク)。
   • 数値：［値を追加］フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例: 10; 25; 30)これは 「数値 」プロパティーと 「計算 」プロパティーーに適用されます。
   • 日付入力:date カレンダーフィールドをクリックしてから、カレンダー内で 日付を選択します。アンケート入力のプロパティーの既定は、HubSpotアカウントのタイムゾーンです。
     
6. 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、[ [オブジェクト]をテスト]をクリックし、テストする レコード を選択します。

関連付けられたオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加

セグメントオブジェクトの関連付け(例:コンタクトセグメント内の関連付けられた会社プロパティー)に基づいて条件を設定するには、次の手順に従います。

1. [ +フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する関連 オブジェクト を選択します。
2. フィルターカテゴリーを選択します。次のオプションがあります。
   • プロパティー( ライフサイクルステージ のコンタクトプロパティーなど)
   • イベント(CTAインタラクションなど)
   • メンバーシップ(ワークフロー 登録など)
3. スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティー、 イベント、 またはメンバーシップ を選択します。
4. 関連オブジェクトフィルターの場合、既定では、関連付け られたレコードのいずれか が条件を満たす場合、セグメントにレコードが含まれます。会社のプライマリー関連付けや関連付けラベル に基づいて絞り込むには、[ 任意の[オブジェクト]]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。
   • プライマリー[オブジェクト]:関連会社の場合、プライマリー関連会社のみに基づいて絞り込みます(例:プライマリー関連会社が条件を満たす場合にのみコンタクトを含めます)。
   • ラベルあり(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ):[ ラベルあり ]セクションで、ラベルを選択すると、選択した ラベル を使用する関連付けのみに基づいて絞り込まれます(たとえば、そのラベルの関連会社が条件を満たす場合は、コンタクトを含めます)。
5. 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティー、イベント、メンバーシップのフィルターで使用できる演算子の詳細をご覧ください。 
6. フィールドタイプに基づいて条件を設定します。
   • ドロップダウンの選択またはチェックボックス：ドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
   • テキスト：［オプションを追加］フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります(例: Boston;シカゴ;ニューヨーク)。
   • 数値：［値を追加］フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例: 10; 25; 30)これは 「数値 」プロパティーと 「計算 」プロパティーーに適用されます。
   • 日付入力:date カレンダーフィールドをクリックしてから、カレンダー内で 日付を選択します。Dアテピッカープロパティーの既定はHubSpotアカウントのタイムゾーンです。
7. 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、[ [オブジェクト]をテスト]をクリックし、 テストするレコードを選択します。

他のフィルターを追加してフィルターグループを管理する

フィルターおよびフィルターグループを追加、複製、または削除するには、次の手順に従います。

注: 元のエディターを使用している場合、デフォルトでは、 ANDロジック はグループ内で適用され(レコードはグループ内の 全ての 条件を満たす必要があります)、 ORロジック はグループ間で適用されます (レコードが少なくとも 1つの グループの条件を満たす必要があります)。アカウントで強化されたエディターを利用できるようになると、グループごとにANDまたはORロジックを選択できます。

1. 同じカテゴリーまたはグループに属するフィルターをさらに追加するには、[ + フィルターを追加]をクリックします。
2. 別のフィルターグループを追加する場合は、[ + フィルターグループを追加]をクリックします。
   
3. フィルターグループの編集を終了するには、エディターの右上にある[ X ]をクリックします。
4. グループ内またはグループ間でロジックを変更するには、[and ]ドロップダウンメニューまたは[ or ]ドロップダウンメニューをクリックしてロジックを更新します。ANDおよびORロジックの詳細をご確認ください。
5. 既存のフィルターグループから条件の一部を削除するには、プロパティー、アクティビティー、または値の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。複数のフィルターを含むカテゴリーを削除する場合は、ポップアップボックスで[ 分岐を削除 ]をクリックして確定します。
6. フィルターグループを複製または削除するには、グループの右上にある[ 複製 ]または [削除 ]アイコンをクリックします。

セグメントの詳細を設定してセグメントを保存する

セグメントの詳細をカスタマイズしてセグメントを保存するには、次の手順に従います。

1. 右上にある[ 次へ]をクリックします。
2. セグメント のタイプ を[ 動的 ]または[静的]から選択します。
3. セグメントに含まれる内容の説明を設定するには、 説明を入力します。[ AIを利用して生成 ]をクリックし、 セグメントのフィルターに基づいて説明を生成することもできます。
4. セグメントをキャンペーンに関連付けるには、関連付ける キャンペーン を選択するか、 新しいキャンペーンを作成します。
5. セグメントへの追加対象から除外するレコードを選択するには、[ 除外 ]タブをクリックし、除外する セグメントまたは特定の レコード を選択します。
6. セグメントにアクセスできるユーザーやチームを管理するには、[ アクセス ]タブをクリックし、 アクセス権をカスタマイズします。セグメント作成フォームにプロパティーを追加した場合は、その値を設定します。
7. [ 保存してセグメントを処理]をクリックします。

このセグメントは、有効な条件を入力または選択すると処理を開始します。表示される一連のレコードは、セグメントに追加されるレコードのプレビューです。セグメントが保存されて完全に処理されると、左上のセグメント名の下にレコードの正確な数が表示されます。セグメントの処理が完了したら、セグメントの編集に進むことができます。

保存すると、 セグメントの設定と詳細を編集できます。

セグメントを複製

複製する、または新しいセグメントの開始点として使用する既存のセグメントがある場合、セグメントを複製できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. ［管理］タブに進みます。
3. セグメントの上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックして、[複製]を選択します。
4. 必要に応じて新しいセグメントの名前とフィルターを更新し、[次へ]をクリックします。
5. セグメント の詳細を設定してから、[ 保存してセグメントを処理]をクリックします。

HubSpotツールでセグメントを使用する

作成したリストは、HubSpotツールで使用して、特定のレコードグループに対してアクションを実行したり、変更を加えたりすることができます。セグメントは次のように使用できます。

• コンタクトのセグメントにマーケティングEメールを送信 します(コンタクトセグメントのみ)。
• バウンスが発生したコンタクトのセグメントを作成します。
• ワークフローにセグメントを登録します。
• 他のセグメントや カスタムレポートで 「セグメントメンバーシップ」 フィルター を使用する。
• 広告オーディエンスを作成する (コンタクトセグメントと会社セグメントのみ)。
• 顧客満足度アンケート を送信する(コンタクトの静的セグメントのみ)。