レコードのライフサイクルステージの自動設定と同期

HubSpotでは、レコードの作成方法に基づいてライフサイクルステージ を自動的に設定したり、特定の関連付けられたオブジェクトのライフサイクルステージを自動的に同期したりできます。

• 新規に作成されたコンタクトや会社のライフサイクルステージを自動的に設定することができます。
• コンタクトまたは会社のライフサイクルステージは、取引が作成され、コンタクトまたは会社に関連付けられたときに自動的に設定できます。
• 会社の ライフサイクルステージ は、関連付けられているコンタクトの ライフサイクルステージ を自動的に更新できます。会社のライフサイクルステージ同期設定を有効にすると、 プライマリー会社 レコードの ライフサイクルステージ の値は、関連するコンタクトレコードにも適用されます。
• 取引のパイプラインステージは、関連付けられた会社とコンタクトのライフサイクルステージを自動的に更新できます。案件の作成時や獲得時など、特定のアクションに基づいて自動的に設定されるライフサイクルステージを選択することができます。

ライフサイクルステージの自動化設定を管理するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［コンタクト］を選択します。 
3. ［ライフサイクルステージ］タブをクリックします。
4. [自動化 ]タブをクリックします。
   
5. [ ライフサイクルステージを同期 ]チェックボックスをオンにすると、コンタクトのライフサイクルステージが、関連付けられているプライマリー会社のステージに自動的に更新されます。コンタクトのライフサイクルステージは、会社がプライマリーとして初めて関連付けされたとき、および関連付けられたプライマリーの会社のライフサイクルステージが変更されたときに、自動的に設定されます。会社の「ライフサイクルステージ」の値が更新されると、関連するコンタクトも更新されますが、コンタクトのライフサイクルステージが更新されても、その主な会社には影響がありません。
6. 新しく作成されたコンタクトと会社のデフォルトのステージを設定するには、[ コンタクトまたは会社が作成されたときにライフサイクルステージを設定 ]スイッチをオンに切り替えます。 
   • [ ライフサイクルステージを次に設定:] ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
   • この設定をオンにすると、新規に作成されたコンタクトや会社には、そのライフサイクルステージが割り当てられます。唯一の例外は次のとおりです。
     • 別の ライフサイクルステージ 値を設定したレコードを手動で作成する。
     • レコードは、 フォームの設定で既定のライフサイクルステージを設定したフォーム送信を通じて作成されます。
   • この設定がオフの場合、以下の例外を除き、レコード作成時にはライフサイクルステージ値が空白のままになります。
     • コンタクト/企業の ホームページまたは 関連付けられたレコードで作成されたコンタクトと会社は、作成時にライフサイクルステージ値を設定しない限り、表示順でアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。
     • HubSpot 以外のフォーム送信を介して作成されたコンタクトや会社、または HubSpot以外の フォーム送信を介して作成されたコンタクトや会社は、 フォームの設定でデフォルトのライフサイクルステージを設定していない限り、表示順でアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。
7. [ 取引が作成されたときにライフサイクルステージを設定 ]スイッチをオンに切り替えると、取引が作成されたときに関連付けられたコンタクトと会社のデフォルトのステージを設定できます。
   • [ ライフサイクルステージを次に設定:] ドロップダウンメニューをクリックし、 ステージを選択します。
   • この設定をオンにすると、コンタクトや会社のライフサイクルステージは、関連する最初の案件が作成されたときに自動的に更新されます。
   • この設定がオフの場合、関連するレコードのステージに基づいてライフサイクルステージが自動的に設定されることはありません。
8. [ 取引が成立したときにライフサイクルステージを設定 ]スイッチをオンに切り替えると、取引が成立したときに関連付けられているコンタクトと会社のデフォルトのステージを設定できます。
   • [ ライフサイクルステージを次に設定:] ドロップダウンメニューをクリックし、 ステージを選択します。
   • この設定をオンにすると、関連する取引がクローズされたときに、コンタクトや会社のライフサイクルステージが自動的に更新されます。
   • この設定がオフの場合、、関連付けられているコンタクトおよび会社の［クローズ日］プロパティーと［クローズまでの日数］プロパティーは自動的に更新されません。
9. [ リードが関連付けられたときにライフサイクルステージを設定 ]スイッチをオンに切り替えると、リードが関連付けられるときのコンタクトと会社のデフォルトのステージを設定できます。
   • [ ライフサイクルステージを次に設定:] ドロップダウンメニューをクリックし、 ステージを選択します。
   • この設定 をオンにすると、リード（見込み客）が関連付けられたときに、コンタクトまたは会社のライフサイクルステージが自動的に更新されます。リードが自動化(例:リードの作成)によって作成された場合、ライフサイクルステージは自動的に更新されません。
   • この 設定をオフにした場合、リード（見込み客）が関連付けられたときに、コンタクトまたは会社のライフサイクルステージは自動的に更新 されません 。

注: リードが自動化(「 リードを作成」など)によって作成されても、ライフサイクルステージは自動的には更新されません。

これらの設定によってコンタクトのライフサイクルステージが逆行に設定されることはありません。以下に例を示します。

• 2件のコンタクトが会社に関連付けられており、1件はライフサイクルステージが 「登録読者」、もう1件はライフサイクルステージが「商談」です。会社のライフサイクルステージがリードに設定されている場合、 登録読者 のみが リードライフサイクルステージ に更新されます。会社のライフサイクルステージが [顧客]に設定されている場合、両方のコンタクトが[顧客]に更新されます。
• コンタクトのライフサイクルステージが 「顧客」の場合、取引が作成されてそのコンタクトに関連付けられても、コンタクトのライフサイクルステージは 「商談」に変更されません。コンタクトのライフサイクルステージが [リード]に設定されていて、取引が作成されて関連付けられている場合、コンタクトのライフサイクルステージは [商談]に更新されます。

注:Salesforce 連携を使用していてライフサイクルステージ同期設定を有効にしている場合、[自動ライフサイクルステージトランジション]設定によってコンタクトのライフサイクルステージに加えた変更は、HubSpot の同じ会社に関連付けられた全てのコンタクトに適用されます。Salesforceのコンタクトは、引き続きコンタクトの役割を使用して商談に関連付ける必要があります。商談に関連付けられたアカウントはHubSpotによって認識されないためです。