オブジェクトパイプラインのルールを設定する

アポイントメント、連絡先、会社、コース、カスタムオブジェクト、取引、見込み客、物件、注文、プロジェクト、サービス、チケットの各パイプラインに対してルールを設定し、ユーザーがレコードを作成したり、パイプライン内でレコードを移動させたりする方法を管理します。個々のパイプラインごとに以下のルールを適用できます。

• 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
• パイプライン内のステージをスキップできないように制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。
• パイプラインの特定のステージにおいて、レコードを編集できるユーザーを制限します。
• パイプライン内の取引の 承認プロセス を設定する(取引のみ)。
• 取引の作成が必要(リードのみ)。

例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージを次のように編集することになります。

レコードをパイプラインステージに移す前に必須プロパティーを設定したい場合は、 条件付きステージのロジックを設定する方法をご確認ください。

オブジェクト パイプライン ルールの設定

パイプラインルールは、 デスクトップや HubSpotモバイルアプリでレコードを手動で作成または更新する際と、連携またはHubSpotの公開APIでユーザーIDを渡す際に適用されます。また、パイプラインに対してルールがオンになっている場合、ユーザーはそのパイプライン内のレコードのパイプラインまたはステージを一括編集できません。

ルールを設定するには次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインルールを設定する オブジェクトを選択します。 
4. ［パイプライン］タブに移動します。
5. ルールを設定するパイプライン の名前をクリックします。
6. 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
7. 各行のスイッチをオンに切り替えると、そのルールが適用されます。
8. ルールに応じて、次のように設定をカスタマイズします。

• [レコード]の作成を特定のステージに限定する：新しいレコードを作成できるステージと、レコード作成時のデフォルトのステージを選択します。このルールを有効にすると、ユーザーはHubSpot内の該当するステージ、連携機能、およびHubSpot APIを通じてのみレコードを作成できるようになります。これにより、オペレーション マネージャーは、新しいレコードの作成を標準化できます。
• ［レコード］によるステージ省略を制限：ユーザーがパイプラインのどのステージもスキップできないようにするには、［全てのステージ］を選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、［ステージを選択］を選択し、スキップできないステージを選択します。レコードが [クローズ済み]または[失注 ]ステージに移動される場合、ユーザーは引き続きステージをスキップできます( リードが「有望 」または 「見込みなし」)。このルールは、APIや連携機能を使ってレコードを編集する場合にも適用されます。
• ［レコード］による逆方向への移動を制限：ユーザーがレコードをパイプラインのどのステージからでも後方に移動できないようにするには、［全てのステージ］を選択します。ユーザーが特定のステージに達したときにレコードを戻せないようにするには、［ステージを選択］を選択し、ステージを選択します。このルールをオンにすると、選択したステージにレコードが移動するかそれを通過した場合、ユーザーは選択されたステージの前にあるステージにレコードを戻せません。これはHubSpot での編集時だけでなく、APIや連携を使用する場合にも適用されます。レコードが再開された場合、ユーザーは引き続きレコードを「クローズ済み」／「クローズ済み失注」（「見込み客」または「見込みなし」のリードの場合）ステージから後ろに戻せます。

• [オブジェクト] の編集権限を制御する：レコードが特定のステージにある場合、そのレコードの編集を制限する。編集権限を制限するステージを選択し、次にアクセス権限を付与する対象を選択します：「スーパー管理者のみ」または「特定のユーザーおよびチーム」のいずれかを選択してください。「特定のユーザーとチーム」を選択した場合は、「ユーザーまたはチームを追加」のドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーとチームのチェックボックスを選択してください。
• 取引の承認プロセスを追加: 承認ステージを設定します。
• 取引の作成が必要:リードステージが 「見込みあり」の場合、ユーザーは取引を作成する必要があります。
8. ［保存］をクリックします。

連絡先および企業に対するパイプラインルールを設定する

以下のルールを設定してください：

• 新しいレコードを作成できるステージを設定する。
• パイプライン内のステージをスキップできないように制限する。
• パイプラインでレコードを後方に移動できないように制限する。

コンタクトや会社のパイプラインルールを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 コンタクト または 会社を選択します。 
4. [ ライフサイクルステージ]タブをクリックします。
5. [ パイプラインルール]タブをクリックします。
   
6. 各行のスイッチをオンに切り替えると、そのルールが適用されます。
7. パネルで、ルール オプションを設定し、[保存]をクリックします。

コンタクトおよび会社のパイプラインルールを編集するには、次の手順に従います。

1. コンタクトおよび会社のパイプラインルールに移動します。
2. 目的の行で、 edit ルール編集アイコンをクリックします。
3. パネルで、ルール の変更を設定し、[保存]をクリックします。

パイプラインルールを編集または無効にする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします
   [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインルールを更新する オブジェクト を選択します。
3. ［パイプライン］タブに移動します。
4. ルールを更新するパイプライン の名前 をクリックします。
5. 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
6. 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。
7. ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

パイプラインのカスタマイズについて詳細をご確認ください。