スマートプロパティーを使用してレコードを自動的に入力

データエージェントを使用して、連絡先、企業、取引、チケット、またはカスタムオブジェクト用のスマートプロパティーを作成します。スマートプロパティーでは、ユーザー定義のデータソースを使用してインサイトが表示されます。スマートプロパティーを使用して、体系的なインサイトを生成し、営業コール前のリサーチ、最適企業プロファイルのエンリッチメント、リードの選別に活用できます。

例えば、アクティビティーの文字起こしデータを使用してコンタクトや会社の調査の要約を表示するようにスマートプロパティーを設定できます。

始める前に

スマートプロパティーは、標準の コンタクトおよび会社のエンリッチメントとは別のものです。スマートプロパティーを実行すると 、プロパティーの値が入力されていなくてもHubSpot クレジットが消費されます。スマートプロパティーで使用されるHubSpotクレジット数の詳細をご確認ください。

注:エンリッチメント製品の使用に関連するクレジットティアおよび可能なアップグレードの詳細については、 製品 & サービスカタログ をご覧ください。

要件と推奨事項を理解する

スマートプロパティーを作成して使用するには、次の AI設定を有効にする必要があります。

• ユーザーに生成AIのツールと機能へのアクセスを許可:HubSpotアカウント全体を通して、テキストエディター(マーケティングEメール、ブログ記事など)、コミュニケーション 受信トレイ、営業Eメール、テンプレート、Breezeアシスタントなどを使用して、コンテンツを生成できます。
• CRMデータ:コンタクト、会社、取引、チケット、メモ、フィードバックなど、アカウントのCRMデータ。

最良の結果を出し、全てのデータソースオプション(アクティビティーや文字起こしなど)を使用するには、次の AI設定を有効にする必要があります。

• 顧客との会話データ:顧客とのやりとりから得られたデータで、通話の文字起こし、通話の録音、Eメール、チャットなどが含まれます。
• ファイルデータ:ファイルおよびドキュメントツールに保存されている公開ファイルおよびドキュメント。

スマートプロパティーの作成

スマートプロパティーをゼロから作成

各スマートプロパティーは、定義されたデータソース(公開されている会社ドメインデータ、コールの文字起こし、レコード上の他のプロパティーなど)から取得されます。これにより、要約または派生した情報をレコードで直接使用できるようになります。 

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. [ビュー]タブに移動します。
3. verticalMenu3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックし、[ 列を追加]を選択します。 
4. [ 新しいプロパティーを作成 ] をクリックします。
   
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します 。
   • [ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューから、次のいずれかを選択します。
     • 単行テキスト
     • 複数行テキスト
     • 数値
     • 1つのチェックボックス
     • 複数のチェックボックス
     • ラジオボタン選択
     • ドロップダウン選択
     • リッチテキスト

• • [データエージェントのプロンプト ]チェックボックスをオンにします。データエージェントは、プロパティー名とフィールドタイプに基づいて、プロンプトを自動的に生成します。

• • 「プロンプト」セクションで、「編集」をクリックして、以下の項目を管理します。 

1. • • プロンプト:[ What do you want to know(何を知りたいですか )]テキストフィールドに、 説明文を入力します。 
     • 動的プロパリートークン：「プロパリートークンを挿入」をクリックすると、プロンプト内で特定の既存のプロパティーを使用できます（例：この会社はcompany.city？）
     • データソース：「このデータの取得元」ドロップダウンメニューをクリックし、「」を選択します。オブジェクトに応じて、表示されるオプションが異なります
       • ウェブリサーチ：インターネット検索によるデータ。このデータは、会社の場合は 「会社のドメイン名 」プロパティー値、コンタクトの場合は 「名」、「 姓」、「 Eメール」、および関連付けられている会社ドメイン名を使用して取得されます。会社レコードに関連付けがないコンタクト:名前とEメールからデータを引き出します。 
       • 会社ウェブサイト:会社のプライマリードメインからのデータ(hubspot.com など)。このデータは、会社レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
       • プロパティーデータ：同じレコードの別のプロパティーからのデータ。選択できるプロパティーは1つだけです。ファイルプロパティーを選択すると、最初にアップロードされたPDFファイルが使用されます。
       • アクティビティーと文字起こし:記録されたコール、Eメール、ミーティングの文字起こし、レコードに関連付けられたメモからのデータ。コールの文字起こしの使用について詳細をご確認ください。
     • アクティビティータイプ:「アクティビティーと文字起こし 」データソースを選択した場合は、スマートプロパティーを抽出する アクティビティーのタイプ を選択します。
     • レコードのプレビュー:レコード を選択して、既存のレコードを使用して設定をプレビューします。
     • ［変更を適用］をクリックします。
   • [作成]をクリックして、塗りつぶしオプションを表示します。
   • 「このプロパティーを自動入力する」スイッチをオンにして、自動入力の設定を行ってください。

AIプロンプトを使用したスマートプロパティーの作成

データエージェントを使用して、標準プロパティーの詳細（名前、フィールドタイプなど）およびスマートプロパティーのプロンプトを設定します。これにより、最初から開始するのではなく、ベースライン構成を微調整できます。

1. レコードに移動します。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、[列を追加]を選択します。
4. [新規プロパティーを作成]をクリックします。
5. [ データエージェントを使用して作成] タブをクリックします。
   • [ 必要なプロパティー の種類]テキストフィールドにプロンプト を入力します(例:「この会社はヨーロッパに拠点を持っていますか?」)です。
   • 「生成して確認」をクリックします。データエージェントは、プロンプトを使用して、プロパティー名、フィールド型、プロンプト、およびデータソースを設定します。
6. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • 生成されたプロパティーラベル、フィールドタイプ、プロンプト、データソースを確認します。
   • 変更を行うには、セクションの[編集 ]をクリックします。
   • [データエージェントのプロンプト ]チェックボックスをオンにします。
   • [結果をプレビュー ]セクションで、[レコードを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティー値をテストするためのレコード を選択します。
   • [作成]をクリックして、塗りつぶしオプションを表示します。
   • 「このプロパティーを自動入力する」スイッチをオンにして、自動入力の設定を行ってください。

注: 検証ルール (一意の値を必須にするなど)や センシティブデータを スマートプロパティーに適用することはできません。また、 LinkedInを使用するプロンプト (営業職のLinkedIn会社プロファイルを検索するなど)は除外され、エンリッチメント時に値を返さない場合があります。

既存のプロパティーからスマートプロパティーを作成

スマートプロパティープロンプトを既存のカスタムプロパティーに追加して、他のHubSpotツールですでに使用しているプロパティーに関するインサイトを生成します(例:レポート、セグメント、ワークフロー)。

適格なカスタムプロパティー をスマートプロパティーに変換するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. カスタムプロパティー列で、 verticalMenuIcon 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックし、[ スマートプロパティーをセットアップ]を選択します。
3. スマートプロパティーの詳細を設定します。
4. [保存して塗りつぶしオプションを表示]をクリックします。
5. 塗りつぶしオプションを選択します。
6. CRMに新しいレコードが作成または追加された際に、このスマートプロパティーに自動的に値を入力するには、「レコード作成時に入力する」チェックボックスを選択してください。 
7. [ 自動入力の設定 ] をクリックします。

自動入力を設定

スケジュールやレコード作成に基づく自動スマートプロパティー入力を設定します。スケジュールの場合は、頻度や時刻を選択し、セグメント制限を追加します。 

スマートプロパティーの自動入力を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. [管理]タブをクリックします。
3. 表内で、「管理」ドロップダウンメニューをクリックし、「自動入力の編集」を選択します。

4. 右側のパネルで、「自動入力の追加」をクリックし、オプションを設定します：

• • で、新しいレコードが作成されたりCRMに追加されたりした際に、このスマートプロパティーを自動的に入力するには、「レコード作成時に入力する」チェックボックスを選択してください。 
  • 自動入力イベント:イベントを選択します(例: スケジュール上、レコード作成)。
  • [スケジュール上]を選択した場合は、以下から選択します。
    • セグメント:自動入力するレコードのセグメント を選択します。スマートプロパティーのオブジェクトに一致するセグメントを選択する必要があります(例:会社のスマートプロパティーを自動入力する場合は会社 ベースのセグメント )。 
    • 頻度:[日次]、[週次]、[月次]などのオプションを選択します。 
    • 日:自動入力をトリガーする月または週の日付を選択します。複数のオプションを選択できます。
    • 時間：あらかじめ設定された時間帯（例：営業時間中）または任意の時間帯を選択してください。
      
  • 完了したら、［保存］をクリックします。
  • 塗りつぶしオプションを選択します。 
  • 「自動入力を保存」をクリックします。

既存のスマートプロパティーの自動入力を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. [管理]タブをクリックします。
3. 表内で、「管理」ドロップダウンメニューをクリックし、「自動入力の編集」を選択します。
4. 右側のパネルで、「編集」または「削除」をクリックします。
5. 完了したら、[自動入力を保存]をクリックします。

スマートプロパティーを使用する

スマートプロパティーを入力してセールスコールの前に生成されたインサイトを確認したり、リード選別セグメントを作成したりできます。

スマートプロパティーを一括入力

1つのスマートプロパティーを一括で強化するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. [管理]タブをクリックします。
3. 表で、「管理」ドロップダウンメニューをクリックし、「スマートプロパティーの入力」を選択します。
4. 右側のパネルで、エンリッチ処理の対象となるレコード数と、アカウントに残っているクレジットを確認してください。[ 塗りつぶしオプション ] セクションで、塗りつぶしオプションを選択し、[ スマートプロパティー ] を選択します。

一覧ページから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします。全てのレコードを選択する場合は、[[ 数値]件の[レコード]を全て選択]をクリックします(例:26社全てを選択)。
3. [ スマートプロパティーの入力]をクリックします。
4. 右側のパネルで、情報を充実させたいプロパティーを選択します。
   
   • 塗りつぶしオプションを選択します。
   • [ スマートプロパティーの入力]をクリックします。
     
     

セグメントから複数のスマートプロパティーを一括で強化するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2. セグメントの名前 をクリックします。詳しくは、セグメントの作成についての記事をご覧ください。
3. 右上の[アクション]をクリックし、[スマートプロパティーの入力]を選択します。

ワークフローからスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローを作成します。
3. 「データエージェントを追加:スマートプロパティーの入力 」アクション。

個々のレコードのスマートプロパティーへの入力

個々のレコードからスマートプロパティーを実行するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルの「主要情報」セクションで、「アクション」をクリックします。次に、[ スマートプロパティーを入力]を選択します。
   
4. 右側のパネルで、情報を充実させたいプロパティーを選択し、「スマートプロパティーの入力」をクリックします。

プロパティー値の履歴の表示について詳細をご確認ください。

入力された値のソースデータを表示

スマートプロパティーのソースデータを表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. スマートプロパティー列があるビューの名前 をクリックします。ビューにスマートプロパティーが含まれていない場合は、 ビューに列を追加する方法をご確認ください。
3. スマートプロパティー列の行にマウスポインターを置き、[AI]ボタンをクリックします。
4. ポップアップボックスで、[詳細をすべて表示 ]ボタンをクリックします。
5. 右側のパネルで、[ソース ]タブをクリックします。
   • 掲載されたソース資料を確認します。スマートプロパティーの設定によっては、ウェブサイトのリンクや会社レコードへのリンクが表示される場合があります。
   • オプション をクリックすると、新しいタブに詳細が表示されます。 

スマートプロパティーを管理する

スマートプロパティーを作成したら、使用状況測定指標を確認し、プロンプトを編集するか、プロパティーからエンリッチメント設定を削除します。

スマートプロパティーを管理するには:

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、 ［データ管理］＞［データエージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データエージェント］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. 使用状況データの入力、正常な実行、エラー数などの測定指標を確認します。
4. スマート プロパティー プロンプトを編集または削除するには: 
   • 「プロパティーの管理」列の下にある表で、「管理」ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（例：プロンプトの編集、プロンプトの削除）を選択します。

プロパティー設定からスマートプロパティーを管理することもできます。