営業ワークスペースでタスクを管理する

ユーザーは営業ワークスペース内でタスクを管理できます。タスクの絞り込み、作成、編集、完了は[ タスク ]タブで行うことができます。また、ガイド実行(ベータ版)を使用してタスクを完了することもできます。

タスクの表示と絞り込み

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［営業］＞［営業ワークスペース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［営業］＞［営業ワークスペース］に直接移動します。
2. ［タスク］タブをクリックします。
3. 左側のサイドバーでプリセットビューと保存済みビューを表示できます。「「営業ワークスペース」のベータ版で「更新されたタスク」タブを有効にしている場合、プリセットビューと保存済みビューが上部に表示されます。
4. 特定のビューを選択するには、ビュー名をクリックしてください。
5. タスクをボードビューに切り替えるには、gridボードアイコンをクリックします。
6. タスクを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[ 詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。フィルターから ビューを作成する こともできます。

注: [ タスク ]タブからビューを作成できるのはユーザーのみです。この機能はスーパー管理者にはご利用いただけません。

6. テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。

タスクを作成、完了、編集、削除する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［営業］＞［営業ワークスペース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［営業］＞［営業ワークスペース］に直接移動します。
2. ［タスク］タブをクリックします。
3. タスクを作成するには、[ タスクを作成]をクリックします。あるいは、「営業ワークスペース」の「更新されたタスク」タブの「更新されたタスク」タブを有効にしている場合は、「タスクを追加」をクリックし、次に「新規作成」をクリックしてください。
   • 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。
   • ［作成］をクリックします。
4. タスクを編集または削除するには、タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。

• 右側のパネルで 、タスクの詳細 を編集して[ 保存]をクリックします。
• 削除する場合は、パネル下部の［削除］をクリックします。ダイアログボックスで[ 削除]をクリックして確認します。

5. タスクを完了にするには、タスクの左側にある チェックマーク をクリックします。

6. タスクを一括で完了、編集、削除するには、次の操作を行います。
   • タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページで全てのタスクを選択するには、テーブルの左上にある[ すべてを選択 ]チェックボックスをオンにします。フィルター内の全てのレコードを選択するには、[ 全選択 ]チェックボックスを選択してから、[ [数値]件のレコードを全て選択 ]のリンクをクリックします。
   • テーブルの一番上で、実行する アクション を選択します。
     • Xタスクを開始:選択したタスクが ガイド付き実行(ベータ)で開きます。
     • 完了に: 選択したタスクが完了にされます。
     • 未完了にする: 選択したタスクを未完了にします。
     • 割り当て: ダイアログボックスで[ 割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを割り当てる担当者を選択します。 次に、「 更新」をクリックします。
     • 編集：ダイアログボックスで、「更新するプロパティー」ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティーを選択します。更新された値を入力または選択し、［保存］をクリックします。
     • 削除：ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。選択したタスクが削除されます。
7. また、上部の[ すべて開始 ]をクリックすると、 ガイド付き実行(ベータ)を使用してすべてのタスクを開始できます。