ボードビューでのレコードの管理

全ての オブジェクトのインデックスページにはテーブルビューがありますが、 パイプライン が含まれるオブジェクトにはボードビューもあり、レコードはパイプラインのステージを移動するカードとして表示されます。ボードビューでは、レコードの編集、削除、パイプラインステージ間の移動のほか、ボードとそのカードをカスタマイズして特定の情報を表示することができます。

ボードビューでパイプラインのレコードを管理する方法を概説します。パイプラインの編集やボードビューの外観をカスタマイズする方法が追加されています：

• パイプラインを管理
• ボードビューの カードに表示される外観とプロパティー をカスタマイズします。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

ボードビューでパイプラインを表示

1. オブジェクト一覧ページに移動します。
   • 連絡先: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 企業: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • アポイントメント（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［アポイントメント］の順に進みます。
   • コース（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コース」］の順に進みます。
   • 掲載情報（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［掲載情報］の順に進みます。
   • サービス（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［サービス］の順に進みます。
   • プロジェクト ( 有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プロジェクト］の順に進みます。
   • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。

2. ビュータイプの ボタンをクリックしてから、[ ボードビュー]を選択します。ステージが定義されているパイプラインでのみ、ボードビューにアクセスできます。取引、プロジェクト、サービスなどの オブジェクトでパイプラインのステージ を作成する方法を説明します。

3. [パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。

4. 保存済みビューにアクセスするには、ビュータブをクリックします 。 ビュータブの作成について詳細をご確認ください。
5. 取引を表示している場合、ビューの金額プロパティー のサマリー がテーブルまたはボードの上に表示されます。[ 測定指標 ]ボタンをクリックして、サマリーを表示または非表示にします。
6. ステージ/ステータスのレコードを非表示にするには、列の上部にある left 左カラットアイコンをクリックします 。すでに折りたたまれた列がある場合は、右rightカラットアイコンをクリックして 展開します。 
7. クイックフィルターを使用するには、[ プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックします。 クイックフィルターの設定方法をご確認ください。
8. ボードカード をクリックすると、右側のパネルにレコードが表示されます。
9. レコードの詳細を表示して編集するには、レコード の名前をクリックします。

ボードビューでレコードを編集または削除するには

ボードビューからプロパティー値を変更するか、レコードを削除します。

1. 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開くことも、フィルターを適用して編集するレコードを見つけることもできます。
2. ボードカードにマウスポインターを合わせてチェックボックスをオンにすると、個々のレコードを選択できます。
3. 複数のレコードを編集している場合は、編集対象のレコードのボードカードにあるチェックボックスをオンにします。
4. パイプライン内の全てのレコードを選択するには、ボード上の[[レコード数]を全て選択 ]をクリックします。
5. これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にある[ 編集]をクリックします。

6. ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

   • 表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

   • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
   • 既存の値を上書きするには、［現在の値を置換］を選択します。

   • [更新]をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これにより、そのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

7. レコードを削除するには、テーブルの上部にある[ 削除]をクリックします。ダイアログボックスで、削除するレコードの数を入力し、[削除]をクリックします。

パイプラインのステージ間でレコードを移動させる

ボードビューでは、個々のレコードを新しいパイプラインステージまたはステータスに移動できます。

1. 編集 するパイプライン に移動します。
2. レコードのボードカードをクリックし、別のステージまたはステータスまでドラッグします。
3. 特定のステージで必須のプロパティーがある場合は、 プロパティーの値を入力または選択して、[ 次へ]をクリックします。
4. レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、列のレコード数が更新され、 並べ替え条件に基づいて列内のカードが並べ替え直されます。取引については、列の合計金額と加重金額が更新され、ステージの 確率に基づいて 取引の確率 が自動的に更新されてもよい。

注:取引を異なるステージに移動する場合、加重合計は取引の確率に基づいて再計算する必要があり、新しいステージに基づいて更新されることもあります。再計算中は、加重金額の横に delay 遅延アイコンが表示されます。

レコードを表示中に、個々のレコードのパイプラインまたはステージ/ステータスを編集することもできます。

プロパティーに基づきボードカードを並べ替える

各列のレコードの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択できます。例えば、[ 作成日]でチケットを最新の値を基準に並べ替えたり、[ 金額 ]プロパティーの値を高い順に取引を並べ替えたりできます。

1. カードを並べ替え るパイプラインビュー に移動します。
2. [並べ替え ]ボタンをクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、各列のレコードの並べ替えに使用する プロパティー を選択します( [金額]など)。 
   • レコードの順序を決定する 条件 ボタンをクリックします( 例:Z -->A、0-->9)。
   • ［保存］をクリックします。