カスタム レポート ビルダーを使用してレポートを作成する

HubSpotのカスタム レポート ビルダーを使用すると、HubSpot全体で複数のデータソースを分析できます。カスタムレポート作成ツールとHubSpotで作成可能な他の種類のレポートの違いは、オブジェクトに加えてマーケティング活動や営業活動のデータを表示できることです。例えば、ターゲットアカウントによる自社のウェブサイトの閲覧状況を測定するレポートを作成できます。

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要件を理解する

• カスタムレポート作成ツールを使用してレポートを作成するには、ユーザーにレポートの 「作成/所有」権限と「編集 」権限が必要です。 

• 既存のレポートを1つのレポートに統合することはできません。情報を集約するには、関連するデータソース、フィールド、フィルター、および内訳を含めた新しいカスタムレポートを作成してください。データを1つのレポートに統合できない場合は、測定指標を簡素化したり、可能な場合は利用可能なデータセットを活用したり、あるいはダッシュボード上でレポートを別々に表示したりすることを検討してください。 

カスタム レポート ビルダーの概要

カスタム レポート ビルダーでレポートを作成する手順は、次のステップに分けられます。

1. データソースの選択：レポートに含めるHubSpot上のデータの種類を選択します。
2. フィールドの追加：レポートの対象となる特定のプロパティー、イベント、アクティビティーデータを選択します。
3. フィルターのカスタマイズ：レポートに追加したフィールドに制限と範囲を設定します。
4. グラフ化の設定：データの表示方法を選択します。
5. レポートの保存またはエクスポート：自分自身や他のユーザーがレポートを表示できるように保存したり、オフラインで利用するためにデータをエクスポートしたりします。

作成するレポートに適したグラフの種類が分からない場合は、スマートチャート機能を使用することができます。フィールドを追加する前にスマートチャートを有効にすると、追加したフィールドに基づいて推奨されるグラフの種類が自動的に表示されます。表示されたグラフの種類のいずれかを選択すると、推奨チャネルにフィールドが自動的に配置されます。詳しくは、スマートチャートの使い方をご確認ください。 

レポートの作成 

レポートを作成するには、次の手順に従います。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［レポート］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞ ［レポート］に直接移動します。
2. 右上の「レポートを作成」の横にある下向き矢印をクリックし、「カスタムレポート」を選択します。

データソース

3. データソースを選択してください：
   • CRMデータソースを選択するには、プロパティーの横にあるチェックボックスを選択してください。最初にチェックを入れたチェックボックスが、プライマリデータソースとなります。それ以外のチェックボックスは、すべて「セカンダリデータソース」となります。データソースの選択について詳細をご確認ください。

3. • データセットを使用するには、「データセット」タブをクリックし、利用可能なデータセットの中から1つを選択します（Data HubEnterpriseのみ）。 
   • ［適用］をクリックします。
4. 関連付けラベルを追加するには、データパネルの右上にある縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックします。ドロップダウンメニューから関連付けラベルを選択し、「保存」をクリックしてください。

グラフ化

5. 次に、「可視化」ドロップダウンメニューをクリックして、レポートの可視化形式を選択します。「データに基づいた推奨」をオンにすると、測定指標やディメンションに最適なチャートが自動的に選択されます。レポートに追加できるフィールドの数量は、レポートの種類によって異なります。
   • 縦棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ： Y軸には最大12個のフィールド、X軸には1つのフィールドを追加できます。あるいは、X軸とY軸にそれぞれ1つのフィールドずつ、さらに「内訳」に 1つのフィールドを追加することもできます。
   • 横棒グラフ： X軸には最大12個のフィールド、Y軸には1つのフィールドを追加できます。あるいは、X軸とY軸にそれぞれ1つのフィールドずつ、さらに「内訳」に 1つのフィールドを追加することも可能です。
   • 複合グラフ：最大4個のフィールドを追加できます。
   • ドーナツグラフ、パイチャート、KPI：値フィールドは最大30個まで追加できます。あるいは、値フィールド1つと「内訳」 1つを追加することもできます。
   • ゲージグラフ：最大1個の値フィールドを追加できます。
   • ピボットテーブル：最大30個のフィールドを追加でき、行と列はそれぞれ最大4つまでです。
   • 表：最大30個のフィールドを追加できます。

注：イベント関連のフィールドは、特定のデータソースの［イベント］セクションの下に表示されます。現在、カスタムレポートで選択できるイベント関連のフィールドは1つまでとなっており、そのフィールドのデータは特定の時間範囲に自動的に制限されます。

データフィールド

データフィールドを使用すると、単一のオブジェクトまたは複数のオブジェクトにわたるデータを分析し、ビジネスに関する疑問に答えを出すことができます。

6. 次に、「データフィールド」の下にある「+ 追加」をクリックします。選択した視覚化に応じて、プロパティーを「利用可能なデータフィールド」セクションにドラッグしてください。利用可能なフィールドの例としては、次のようなものがあります：
   • X軸：レポート内の横線
   • Y軸：レポート内の縦線
   • 分類条件：レポート内のセクションまたはカテゴリー
   • 値：レポートの金額、数量、または値（例：カウントの対象となるもの）
   • グループ化の基準：レポートのセクションまたはカテゴリー

ご注意：データ量の多いフィールドを「チャネル別内訳」に追加すると、レポートが読み込めなくなる場合があります。「要求されたデータポイントが多すぎます」というエラーを回避する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。「内訳の分類条件」プロパティーに99個を超える値が含まれるレポートは、ダッシュボードには表示できないため、レポートツールで表示する必要があります。

6. • 列：レポートの列

   • ビューポイントの詳細を表示：散布図の場合、このチャネルは、指定されたフィールドに基づいてチャート上に点を生成することで、データを分類します。「Break down by」では色ごとに分類されたポイントが生成されますが、このスロットでは、色や追加のマッピングなしにすべてのデータが整理されます。大規模なデータセットについて報告する際は、「Break down by」の代わりにこのチャネルを使用してください。ディメンションフィールドを使用できます。

   • ポイントサイズの表示基準：散布図でこのチャネルを使用して3つ目の数値を図に追加し、データのサイズを吹き出しの大きさで自動的にグラフ化できます。測定値フィールドを使用できます。

7. フィールドには、2つの集計タイプのいずれかを設定できます。これらは、そのフィールドのデータに対して集計が行われるかどうかを示します。タイプを設定するには、プロパティーにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。次に、「集計」ドロップダウンメニューをクリックして種類を選択し、「適用」をクリックします：

• • ディメンション：灰色で表示される、集計されないフィールド。ディメンションは、任意のデータ型（日付、数値、ブール値、文字列など）にできます。このタイプのフィールドは、［X軸］および［内訳の分類条件］スロットにのみ追加できます。
  • 測定値：緑色で表示される、集計方法が設定されたフィールド。通常、測定値は関連付けられている取引の件数など、数値または定量的な値です。このタイプのフィールドは、［Y軸］にのみ追加できます。1つのレポートには、最大12小節まで追加できます。

式フィールド

カスタムレポート作成ツールでは式フィールドを使用できます（Data Hub Enterpriseのみ）。数式を使用したフィールドの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

レポートを絞り込み

レポートフィルターをカスタマイズすると、どのデータをレポートに表示するかをさらに具体的に指定できます。日付やディメンションで絞り込むことができます。集計されたメトリクスをフィルターとして追加することはできません。

1. 左側のサイドバーメニューで、「フィルター」をクリックします。
2. [ フィルター ] で、[ + 追加 ] をクリックします。
3. フィルターを「フィルター」セクションにドラッグします。
4. フィルターの横にある下向きの矢印をクリックして、フィルタールールを設定してください。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください。複数のフィルターを選択している場合は、「別のフィルターとグループ化」ドロップダウンメニューをクリックして、それらをグループ化することができます。その後、「適用」または「保存」をクリックします。
5. フィルターを選択した後、「ルール」ドロップダウンメニューをクリックして、フィルターの組み合わせ方法を選択できます。
6. 数式フィールドの作成方法について学びましょう。

レポートの書式を設定する

レポートの表示方法は、軸の設定、積み上げ表示、配色、列の書式設定など、自由にカスタマイズできます。

1. 左側のサイドバーメニューで、「スタイル」タブをクリックします。
2. 選択した視覚化に基づいて、グラフのスタイルをカスタマイズするために使用できるさまざまなフィールドが表示されます。これらの分野には、以下のようなものが含まれる場合があります：
   • 累計：X軸が日付または時間の値を表す折れ線グラフと面グラフのレポートの場合、X軸に沿って累計値を示します。
   • データラベルを表示する：デフォルトでは、グラフには特定の値を示すデータラベルが含まれています。これらのラベルを非表示にするには、チェックボックスのチェックを外してください。
   • レコードIDを表示：デフォルトでは、ビジュアライゼーションのデータポイントの基となっているレコードの内部CRMレコードIDがチャートに表示されます。これらのラベルを非表示にするには、チェックボックスのチェックを外してください。
   • 「積み重ね表示」：値を基準に「内訳」を積み重ねて表示し、レポートの可読性を高めることができます。
   • 軸のスケール：データが表示されるスケール。線形または対数スケールのいずれかです。
     • 線形：グラフのデータを実際のスケールで表します。グラフでは、異常値は目立つように表示されます。
     • 対数：グラフのデータを圧縮して、データポイントの間隔を縮小します。この設定は、極端な異常値があるデータを比較する必要がある場合に有用です。
   • 凡例の位置：デフォルトでは、凡例はグラフの上部に表示され、値と色でデータが示されます。凡例の位置を変更するには、ドロップダウンメニューをクリックし、位置を選択してください。
   • カラーパレット： HubSpotのカラーテーマのセットまたは自社のブランドカラーから、チャートの配色を選択します。色覚異常や視覚障害のあるユーザーのために、「パターン塗りつぶし」オプションでは、色ごとに独自のパターンが作成され、レポートが読みやすくなります。
   • Y軸のラベル： Y軸のラベル名を編集します。変更を加えない場合、Y軸のラベルは、最初にリストされているメジャーのプロパティー名がデフォルトで設定されます。
   • 最大：グラフの軸に表示される最大値。この設定は、グラフ化の拡大率を制御します。たとえば、縦棒グラフで値が 100 の場合、Y 軸は最大 100 までの値が表示されるように設定されます。
     • この設定は、レポートからデータをフィルタリングするものではなく、表示目的のみに使用されます。
     • 対数軸スケールで使用すると、レポートビルダーはこの値を対数スケールに基づいて最も近い増分値に切り上げます。
   • 最小：グラフの軸に表示される最小値。この設定は、グラフ化の拡大率を制御します。たとえば、縦棒グラフで値が 50 の場合、Y 軸の起点となる値は 50 に設定されます。この設定は、レポートからデータをフィルタリングするものではなく、表示目的のみに使用されます。
   • 月間目標：数値を入力すると、グラフに目標ラインが表示されます。月次目標は、X軸に日付ベースのプロパティーが使用されている場合にのみ、XYビジュアライゼーション（縦棒グラフ、面積グラフ、折れ線グラフなど）で使用できます。
   • バブルの凡例を表示：散布図の場合、レポートに「フィールドごとのビューポイントサイズ」が含まれているときは、このチェックボックスを選択することで、バブルのサイズを凡例に追加できます。

1. • データラベルの形式：散布図の場合、「データラベルを表示」が選択されているときは、グラフに表示するデータラベルを選択できます。たとえば、(X,Y)を選択すると、X 軸と Y 軸の両方の値に対してデータラベルが表示されます。
   • 不透明度：散布図の場合、グラフ内のポイントの不透明度を設定します。データが視覚的に重なる場合は、不透明度を低くすると効果的です。
   • マーカーを表示：デフォルトでは、折れ線グラフおよび面グラフには、軸上のデータポイントにマーカーが表示されます。インジケーターを非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。
   • 今日を表示：既定では、折れ線グラフと面グラフには、前日のデータのみが表示されます。現在日のこれまでのデータを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
   • 合計を表示：既定では、ドーナツグラフと円グラフには、レポートに含まれるデータの合計が表示されます。合計を非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。

1. • Y軸1、Y軸2：複合グラフについて、各Y軸を［棒グラフ］、［折れ線グラフ］、［面グラフ］のいずれで表示するかを選択できます。各Y軸のグラフ化タイプの設定は、一般的なグラフの種類で指定できる設定と同じです。別のY軸にデータを追加するには、メトリクスをクリックしてドラッグし、「構成」タブのY軸セクションに配置します。
   • Y軸モード：既定では、複合グラフは2軸モードに設定されています。
   • 帯：ゲージのグラフ化で一連の値を視覚的に示すために、色の付いた帯を使用します。例えば、パフォーマンスが良好な場合は黄色、パフォーマンスが平均的な場合はオレンジ色、パフォーマンスが低い場合は赤色にすることができます。
     • 帯を設定するには、以下の値を設定します：
       • 開始：帯の開始値を入力します。
       • 終了：帯の終了値を入力します。
       • 色：帯の色を設定します。
     • 別の帯を追加するには、［帯を追加］をクリックします。
     • 帯を削除するには、帯の横にある［X］をクリックします。

テンプレートを使用する

空白のレポートではなく、事前構築済みテンプレートから始めます。

1. [ テンプレート ] タブをクリックします。
2. 「For you」と「データソース」のオプションの間をクリックすると、さまざまなテンプレートが表示されます。
3. 「フィルター」アイコンをクリックして、データソースや視覚化方法に応じてテンプレートをカスタマイズしてください。次に、［適用］をクリックします。

Breezeアシスタントを使用してレポートを作成またはカスタマイズする

HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」を使用して、希望するレポートの内容を自然言語のプロンプトで記述してください。手動で設定する代わりに、レポートの設定（ディメンション、測定指標、グラフの種類など）を自動的に生成します。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

1. 左側のサイドバーメニューで、「Breeze」タブをクリックします。
2. 提案されたプロンプトのいずれかをクリックするか、テキストボックスにプロンプトを入力してください。
3. 「+」アイコンをクリックして、ファイル、プロンプト、コネクタ、スキル、エージェント、またはアーティファクトを追加してください。次に、上向きの矢印アイコンをクリックします

4. レポートのカスタマイズやAI生成レポートを適用したい場合は、チャットウィンドウの下部にある「ビルダーに適用」をクリックしてください。

5. これで、レポートがプレビューに表示されます。左側のサイドバーメニューにあるタブのいずれかをクリックすると、レポートのカスタマイズをさらに進めることができます。

非要約データをエクスポート

また、レポートをエクスポートして、オフラインでデータを利用することもできます。レポートをエクスポートする場合は、［フィールド］セクション内の全てのフィールドが列としてエクスポートに含まれます。レポート内の全てのフィールドは、それぞれの最新の名前でエクスポートされます。 

1. 右上の「アクション」をクリックし、「集計前のデータをエクスポート」を選択します。

2. ダイアログボックスにエクスポートの名前を入力し、レポートを保存するファイル形式を選択します。［エクスポート］をクリックします。ファイルの処理が開始され、レポートがダウンロード可能になると通知が送信されます。

進捗レポートを共有してください

変更内容をすべて反映したこのレポートへのリンクを作成できます。保存する必要はありません。

1. レポートのプレビューの上にある「共有」をクリックします。
2. ポップアップボックスで、「コピー」をクリックします。

レポートを更新する

カスタムレポート作成ツールで作成されたレポートは、新しく利用可能になったデータを使って2時間ごとに自動的に更新されます。ただし、15分ごとに手動でレポートを更新して、新しいデータを取得することは可能です。

1. 右上の[アクション]をクリックし、[更新]をクリックして、レポートを手動で更新します。
2. デフォルトでは、「変更時に更新する」のトグルはオンになっています。これをオフにするには、スイッチを切り替えてください。

レポートを保存する

レポートの設定が完了したら、レポート一覧やダッシュボードに保存したり、HubSpotからデータをエクスポートしたりすることができます。

1. 右上の［保存］をクリックします。 
2. 右側のパネルに、レポート名、レポートタグ、および説明を入力してください。
3. レポートを保存する場所を次から選択します。
   • ダッシュボードに追加しない：レポートは「レポート一覧」にのみ追加されます。
   • ［既存のダッシュボードに追加］：レポートを既存のダッシュボードに追加できます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
   • ［新規ダッシュボードに追加］：レポートは、新規作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
4. ［次へ］をクリックします。
5. 「このレポートにアクセスできるユーザー」の下で、このレポートに対して付与したいアクセス権限のレベルを選択してください。
6. ［Save（保存）］をクリックします。
7. これで、そのレポートがレポート一覧に表示されるようになります。

レポートの管理

レポート一覧でのレポートの管理方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

レポートとデータの制限事項

カスタム レポート ビルダーを使用するときには、以下の制限事項に注意してください。

• パフォーマンスを向上させるために、テーブル以外のレポートではデータの固有行数が1,000行に制限されています。レポートの行数を減らすには、データをさらに具体的に絞り込むためにフィルターを追加する、または固有の値の数が少ないディメンション（複数選択タイプのプロパティーなど）を使用することをお勧めします。テーブルはページ分割されるため、行数が1,000行以上のレポートを作成できます。
• 新しいデータがレポートに表示されるには10～15分かかります。例えば、レポートの条件を満たす新しいコンタクトを作成した場合、そのコンタクトは10～15分間レポートに表示されません。
• カスタムレポート作成ツールで作成されたレポートは、新しく利用可能になったデータを使って2時間ごとに自動的に更新されます。次回の自動更新の前に新しいデータを取得するには、レポートを手動で更新する方法をご確認ください。
• ［HubSpotチーム］や［担当者］など、フィールドによってはHubSpotラベルではなく内部IDがエクスポートされます。 
• イベントレポートにおける最大時間範囲は、10年、または1,000万件( Professional のみ)、1億件(Enterprise のみ)です。選択したタイプのイベントの件数が1,000万件（Professionalのみ）または1億件（Enterpriseのみ）を超えている場合は、利用可能な期間が短縮されます。イベントレポートの最小期間は、Professionalの場合は1か月、Enterpriseの場合は2か月です。この制限は、レポートが効率的かつタイムリーに読み込まれるようにするために設けられています。