HubSpotプロパティーをSalesforceフィールドにマッピングする

HubSpot と Salesforce の連携をインストールした後、HubSpot のプロパティーを Salesforce のフィールドにマッピングして、両方のシステムでデータの一貫性が保たれるようにします。フィールドがマッピングされている場合、同期設定によっては、一方のシステムで行った更新を別のシステムに同期できます。

例えば、 役職・職種 などのHubSpotコンタクトプロパティーをSalesforceのリードまたは取引先責任者のフィールドにマッピングして、両方のプラットフォームでレコードを一致させることができます。

フィールドマッピングを作成または編集する

新しいフィールドマッピングを追加する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. 接続アプリのリストで［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。
4. 左のサイドバーメニューで、マッピングするオブジェクトの タブ をcクリックします。
   
5. 次に、[ プロパティーのマッピング]をクリックします。

注：会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpotとSalesforceの間の「会社」または「取引」に対してオブジェクトの同期を有効にする必要があります。

6. 新しいフィールドミーティングを追加するには、［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
7. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、マッピングするHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表に、Salesforceと同期できるHubSpotプロパティーのフィールドタイプ、対応するAPI名、対応するSalesforceのフィールドタイプを示します。

8. ［次へ］をクリックします。

同期ルールを選択する

9. マッピングの同期ルールにより、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法が決定します。次のオプションから同期ルールを選択します。

• • 空白でない限りSalesforceを優先
    • 現在Salesforce内に該当する値がない場合にのみ、HubSpotからSalesforceに値が渡されます。

• • • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  • 常にSalesforceを使用
    • Salesforce内に該当する値がないとしても、HubSpotからSalesforceにデータが渡されることはありません。
    • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  • 双方向
    • 常に最新の値によって既存の値が上書きされます。
    • HubSpotで値が削除された場合はSalesforceでも削除されます。逆も同じようになります。
  • 同期しない
    • HubSpotとSalesforceの間でデータが受け渡しされることは決してありません。
    • HubSpotで値が削除された場合もSalesforceでは削除されません。逆も同じようになります。

10. ［保存］をクリックしてマッピングを保存します。

選択したオブジェクトのマッピングのリストに、新しいマッピングが表示されます。既存のマッピングを編集するには、その上にマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。

マッピングを追加したら、［［オブジェクト］を同期］ スイッチをクリックしてオンに切り替えて、Salesforceとの間で選択したオブジェクトの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定でオンになっており、オフにすることはできません。

注：フィールドマッピングの数については、オブジェクトあたり500という制限があります。

担当者同期

HubSpot は、以下の場合に Salesforce 標準、 PowerPartner、 ゲスト、 キュー の各ユーザーを担当者として特定します。

• Salesforceから HubSpotにインポート された場合。
• Salesforceユーザーが、HubSpotと同期されるリード、取引先、取引先、または商談レコードを所有している。

デフォルトでは、Salesforceのリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの [担当者ID ]フィールドは、HubSpotの コンタクト/会社/取引担当者 のプロパティーに同期されます。

担当者同期の仕組み

すべてのSalesforce担当者をHubSpotに同期できますが、Salesforceと同期されるのはアクティブなSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスが一致しているHubSpot担当者のみです。HubSpot が Salesforce に存在しない担当者を同期しようとした場合、 担当者 ID フィールドは Salesforce から最後の値にリセットされます。

Salesforce担当者の割り当てルールは、コンタクト、会社、取引で異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、 アクティビティーの所有者を同期する方法について詳細をご確認ください。

コンタクト担当者の割り当て動作

HubSpot コンタクトが新しい Salesforce リードを作成し、最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、その担当者が Salesforce に割り当てられます。適用されない場合は、 Salesforceリード割り当てルール が適用されます。

HubSpot または Salesforce で最初の担当者割り当てが完了したら、Salesforce の HubSpot または 担当者 ID フィールドの[ コンタクト担当者 プロパティー]のいずれかに変更を加えます。

HubSpot コンタクトが有効な Salesforce 担当者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforce リード割り当てルールは 適用されず 、既存の Salesforce 担当者は 最初の同期で維持されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

ご注意ください: Salesforceでは、レコードに 「担当者」 値が必要です。未割り当てのHubSpotレコードがSalesforceに同期されたときに新しいレコードが作成されると、その 担当者 はそのレコードを作成したSalesforceユーザー(つまりHubSpotアカウントの連携ユーザー)に設定されます。

Salesforceの参照フィールドをHubSpotにマッピング

Salesforceの参照フィールドの値は、ラベル としてではなく 、18桁の レコードIDとしてHubSpotに同期されます。HubSpotがこれらのラベルを自動的に取得することはできませんが、Salesforceの参照フィールドをHubSpotのドロップダウンプロパティーにマッピングして、HubSpotでのセグメンテーションとレポート作成に値を使用できるようにすることは可能です。 

1. HubSpotアカウントで、ドロップダウン選択フィールドタイプの HubSpotカスタムプロパティーを作成します 。
2. Salesforceの参照フィールドを、新規作成したHubSpotカスタムプロパティーにマッピングします。
3. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
5. フィールドマッピングで使用されるカスタムプロパティーの名前 をクリックします。
6. 左のサイドバーメニューで[ フィールドタイプ]をクリックします。 
7. [ドロップダウンオプション ]セクションの [内部名 ]列に、Salesforceからの各参照フィールド値の18桁のレコードIDが表示されます。[ラベル ]フィールドに、Salesforceからの対応するフィールド値 ラベル を入力します。
8. 右上の［保存］をクリックします。

これで、フィールド値レコードIDではなく、フィールド値ラベルに基づいて参照フィールドをセグメント化できるようになります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーがある場合、または更新の必要がある場合は、HubSpotとSalesforceの間でデータを受け渡すことができないことがあります。フィールドマッピングを修正または更新するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。
4. [同期の健全性 ]タブ同期エラーや警告がある場合は、[ 同期エラー ]セクションに表示されます。同期エラーのタイプをクリックすると、詳細情報や影響を受けたレコードを確認して、追加アクションを実行できます。
5. マッピングにSalesforce選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを更新することにより、Salesforceの新しい選択リストオプションがあるかどうか確認し、HubSpotでの対応するドロップダウンメニューのプロパティーにそれらのオプションを追加することができます。そのためには、マッピングの上にマウスポインターを置き、［更新］をクリックします。

注：会社／アカウント フィールド マッピングを一括再同期する場合、HubSpotで同時に同期できる会社は20万件までです。このため、「このマッピングの全ての更新を同期できませんでした。」というエラーが発生する可能性があります。

カスタム フィールド マッピングを削除する

カスタム フィールド マッピングのHubSpotプロパティーとSalesforceフィールド間のデータ同期が不要になったら、マッピングを削除できます。

注：HubSpotで削除できるのはカスタム フィールド マッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルールを［同期しない］に設定することで、データ同期を停止できます。これは、［全てのEメール配信を停止済み］コンタクトプロパティーには適用されません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。
4. 左のサイドバーメニューで、マッピングのオブジェクト タブ をクリックします。
5. 次に、[ プロパティーのマッピング]をクリックします。
6. マッピングの上にマウスポインターを置き、［マッピングを削除］をクリックします。

フィールドマッピングをエクスポート

フィールドマッピングのリストをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。
4. 左のサイドバーメニューで、エクスポートしたいマッピングの オブジェクトタブ をクリックしてください。
5. 次に、[ プロパティーのマッピング]をクリックします。
6. ［フィールドマッピングをエクスポート（CSV）］をクリックします。