HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する

HubSpot と Salesforce の連携をインストールした後、HubSpot のマーケティングアクティビティーとセールスアクティビティーを Salesforce タスクと同期できます。Eメールの開封、クリック、フォーム送信などのHubSpotアクティビティーをSalesforceのタスクと同期することで、チームはカスタマージャーニー、インタラクション、アクティビティーを単一の統合型システムで完全に把握でき、コラボレーションと効率が向上します。Salesforce内でHubSpotのアクティビティーに関するレポートを作成することもできます。

始める前に

同期を開始する前に、次の点に注意してください。

• 同期を有効にしても、全てのタスクデータがSalesforceからHubSpotに自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。全てのデータをHubSpotにインポートするには、 インポートを使用します。
• Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプの全てのHubSpotアクティビティーが同期されます。
• SalesforceでEinsteinアクティビティーキャプチャーツールを使用して作成されたEメールは、SalesforceでToDo(Eメール)アクティビティーとして作成されないため、HubSpotには同期されません。

HubSpotとSalesforce間の同期の種類

Salesforceアクティビティーがどのように設定されているかによって、同期を一方向または双方向にするか、またどのアクティビティーを同期するかに応じて、次の2種類の同期タイプから選択できます。

• タイムライン同期
• アクティビティー同期 

タイムライン同期

これはHubSpotからSalesforceへの 一方向 同期で、HubSpotのタイムラインイベントをタスクとしてSalesforceに同期します。

タイムライン同期によってサポートされるHubSpotイベント

タイムライン同期では次のHubSpotイベントがサポートされます。

• フォーム送信
• マーケティングEメールの送信、開封、クリック
• 営業Eメールの送信、開封、クリック
• スケジュールされたミーティング
• 実施済みコール
• メモが作成されました
• 営業コンテンツの表示
• 作成されたタスク
• インストールされた連携からのイベント

HubSpotタイムラインイベントの期間をSalesforce ToDoに同期する

同期を有効にした後は、以下の時間帯に注意してください。

• セールスEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールスコンテンツのビュー数:これらのアクティビティーは、コンタクトが同期がトリガーされた後にのみ同期されます。コンタクトの同期より前のアクティビティーは、遡って同期 されません 。
• マーケティングEメールイベント:コンタクトが同期されてから30日以内に発生したマーケティングEメールイベントのみがSalesforceに同期されます。
• フォーム送信:コンタクトが同期されてから1年以内に行われたフォーム送信のみがSalesforceに同期されます。

タイムライン同期の設定方法

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携>接続されたアプリ]に移動します。  
3. [Salesforce]を検索して選択します。
4. [ データ同期 ]タブに移動します。
5. [アクティビティ ー] > タイムライン をクリックします。
6. HubSpot上で該当するイベントをSalesforceのToDoに同期するには、該当するHubSpotイベントの横にあるスイッチをクリックして オン に切り替えます。
7. アクティビティーのSalesforce ToDoのタイプを指定するには、[ Salesforce ToDoのタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 タスクのタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しなければ（つまり、［-- タスクタイプなし --］が選択されている場合）、アクティビティーはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。

アクティビティー同期

これはHubSpotとSalesforce間の 双方向 同期です。双方向同期タイプでは双方向同期が可能で、同期する内容と方向を細かく制御できます。

アクティビティー同期を有効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携>接続されたアプリ]に移動します。  
3. [Salesforce]を検索して選択します。
4. [機能の発見 ]タブをクリックします。

5. [新しいアクティビティー同期を有効化 ]カードで、[ インストール]をクリックします。 

注: 同じイベントタイプについてアクティビティー同期とタイムライン同期の両方を有効にした場合、Salesforceで重複レコードが作成されるのを防ぐために、アクティビティー同期が対応するタイムライン同期設定よりも優先されます。

アクティビティー同期の対象となるHubSpotイベント

アクティビティー同期では次のHubSpotイベントがサポートされます。

• 用事
• Eメール
• 呼び出し
• ミーティング

アクティビティー同期の設定方法

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携>接続されたアプリ]に移動します。  
3. [Salesforce]を検索して選択します。
4. [ データ同期 ]タブに移動します。
5. [アクティビティ] をクリックします。 次に、[タスク]、[ Eメール]、[ コール]、または [ミーティング]をクリックして、それぞれのHubSpotアクティビティーを同期します。
   
6. 同期するイベントタイプの同期スイッチをクリックして オンに切り替えます。

7. 「 [アクティビティー]の作成と更新 」セクションで、HubSpotとSalesforceでアクティビティーイベントが作成または更新されたときの動作を確認します。
8. [ [アクティビティー]の削除 ]セクションで、アクティビティーイベントが削除されたときにHubSpotとSalesforceで何が起こるかを選択します。
9. [ フィールドマッピングによる重複の削除 ]セクションで ドロップダウンメニューをクリックし、 アクティビティーイベントの重複を削除に使用する フィールドマッピング を選択します。
10. [ 同期の競合を解決]セクションで ドロップダウンメニューをクリックし、 データの競合を解決するために優先する アプリ を選択します。

11. [プロパティーマッピング]セクションで、SalesforceフィールドをHubSpotアクティビティープロパティーに同期する方法を確認します。プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 編集 ]を選択してマッピングを編集するか、[ 削除 ]を選択してマッピングを削除します。[ 新しいマッピングを追加 ]をクリックして、新しいフィールドマッピングを追加します。

12. [関連付け] セクションで、コンタクトの関連付けとアカウントの関連付けを同期する場合は、[ アカウントの関連付けを同期 ]スイッチと[ コンタクトの関連付けを同期] スイッチをクリックしてオンに切り替えます 。

• • 関連付けごとに、[ プライマリー関連付けフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotで2つのオブジェクトの関連付けに使用する フィールド を選択します。
  • [ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、使用する 関連付けラベル を選択します。
  • [ 同期方向]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotとSalesforceの間で関連付けを同期する方法を選択します(双方向同期、 SalesforceからHubSpotへの同期のみ、 またはHubSpotからSalesforceへのみ)。

SalesforceでHubSpotアクティビティーについてレポートを作成する

1. Salesforceアカウントに移動します。
2. [「レポート」(レポート )]タブをクリックします。
3. 右上の [新規レポート]をクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで[ アクティビティー ー]をクリックして、アクティビティーベースの全てのレポートの一覧を表示します。
5. [Activities with Contacts(コンタクトとのアクティビティー)] または [Activities with Leads(リードとのアクティビティー ー)]をクリックします(コンタクトとリードについては別々のレポートを作成する必要があります)。
6. 右上の [レポートを開始]をクリックします。

7. 特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー日付で絞り込むには、左上の [フィルター ]タブをクリックします。次に、 既存のデフォルトフィルター をクリックして編集するか、[ フィルターを追加 ]をクリックして適用する他のフィルターを検索します。
8. 右上の[ レポートを実行 ]をクリックしてレポートを実行するか、[ 保存 ]をクリックしてレポートを保存します。

アクティビティー同期エラーのトラブルシューティング

HubSpotのマーケティングアクティビティーとセールスアクティビティーをSalesforce ToDoに同期すると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

Salesforceからタスク情報を取得する際に問題が発生しました。Salesforce からタスクタイプデータを取得できません。Salesforceユーザーに[タイプ]フィールドの参照権限がない可能性があります。

このエラーを解決するには、以下の2つの手順に従います。 

1.Salesforceの全てのプロファイルで、[ Type(タイプ )]のフィールドが表示されるようにします。

1. Salesforceのアカウントに移動します：

• • Salesforce Classicです：
    • 右上の［Setup ］（または［Your Name］ > Setup）をクリックします。
    • 左のサイドバーメニューで、[作成>カスタマイズ可能な> アクティビティーー>タスクフィールド]の順に進みます。  
    • フィールドのリストで、[タイプ]をクリックします。
  • ライトニング体験：
    • 右上の settings 歯車アイコンをクリックし、[settings設定]を選択します。 
    • 左サイドバーメニューで、[プラットフォームツール]>[オブジェクトと項目]>オブジェクトマネージャー]に移動します。   
    • オブジェクトのリストで[タスク]をクリックします。
    • 左側のサイドバーメニューで、[ フィールド] [関係性]に移動します。 
    • フィールドのリストで、[タイプ]をクリックします。

2. [項目レベルセキュリティーを設定]をクリックします。

3. [プロファイルの項目レベルセキュリティー]テーブルのヘッダー行で、[表示]チェックボックスをオンにします。
4. 上部にある[保存]をクリックします。これにより、全てのプロファイルでタスクタイプフィールドが表示されます。

2.Salesforceのタスク ページ レイアウトで 、[Type(タイプ)]のフィールドが表示されるようにします。

1. Salesforceアカウントに移動します。

• • Salesforce Classicです：
    • 右上の［Setup ］（または［Your Name］ > Setup）をクリックします。
    • 左側のサイドバーメニューで、[Build>customize > アクティビティーー]> タスク ページ レイアウト]に移動します。  
    • [Task Layout(タスクレイアウト)]の左側で[「編集」(編集)]をクリックします。
  • ライトニング体験：
    • 右上の歯車アイコンをクリックしますsettingsを選択しsettingsセットアップを行います。
    • 左サイドバーメニューで、[プラットフォームツール]>[オブジェクトと項目]>オブジェクトマネージャー]に移動します。   
    • オブジェクトのリストで[タスク]をクリックします。
    • 左サイドバーメニューで、[ページレイアウト]に移動します。 
    • [Task Layout] をクリックします。

2. ツールバーの[タイプ]項目をクリックし、ページレイアウトの目的の場所までドラッグしてドロップします。
3. ツールバーの左上にある[保存]をクリックしてレイアウトの変更を適用します。

[Type(タイプ )]フィールドをすべてのプロファイルに対して表示し、Salesforceのタスクレイアウトに追加したら、エラーがHubSpotで解決されたかどうかを確認します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 
3. [ データ同期 ]タブに移動します。
4. [アクティビティ ー] > タイムラインをクリックします。 
5. エラーが解決されると、このセクションにはエラー メッセージが表示されなくなります。