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コンタクトリストのライフサイクルステージを変更する

更新日時 2019年 1月 22日

ワークフローまたはインポート機能を使用して、コンタクトリストのライフサイクルステージを変更できます。

注:この記事では、コンタクトリストのライフサイクルステージをファネル下へ前進(リードからMQL(Marketing Qualified Lead)まで)させる方法を説明します。コンタクトリストのライフサイクルステージをファネルの上へ戻す(顧客からリードへ)方法を説明します。

ワークフロー(Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)でコンタクトリストのライフサイクルステージを変更

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上の[Create workflow(ワークフローを作成)]をクリックします。
  • [Start from scratch(新規作成)]を選択し、[Create workflow(ワークフローを作成)]をクリックします。
  • 登録トリガーを指定して設定します。これがコンタクトリストのライフサイクルステージを変更する1回限りのプロセスである場合は、[Manually(手動)]を選択して、コンタクトを追加するときにのみそれらのコンタクトが登録されるようにします。
  • プラスアイコン(+)をクリックして、ワークフローのアクションを追加します。
  • 右側のペインで、[Set a contact property value(コンタクトプロパティ値を設定)]を選択し、[Lifecycle stage(ライフサイクルステージ)]コンタクトプロパティとして選択して、新しいプロパティ値としてリストに割り当てるライフサイクルステージ値を選択します(これは、ライフサイクルをファネルの下に前進させる場合にのみ機能します)。
  • [保存]をクリックします。

  • 右上の[Review(確認)]をクリックし、[Activate(アクティベート)]をクリックしてワークフローを有効にします。

次に、ワークフローにコンタクトリストを登録します。

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • ワークフローに追加するリストの名前をクリックします。
  • リストテーブルの左上のチェックボックスを選択して、リスト内のすべてのコンタクトを選択します。
  • [More(続き)]ドロップダウンメニューをクリックして、[Enroll in workflow(ワークフローに登録)]を選択します。
  • このダイアログボックスで、[Enroll x contacts in this workflow(x件のコンタクトをこのワークフローに登録)]ドロップダウンメニューをクリックしてワークフローを選択し、[登録]をクリックします。

インポート機能でコンタクトリストのライフサイクルステージを変更する

  • ライフサイクルステージを変更するコンタクトのEメールアドレスを含む.csvファイルを作成します。ライフサイクルステージのコンタクトプロパティの列を含め、コンタクトに必要な新しい値を入力します。 
  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • [Import(インポート)]をクリックします。
  • [Start an import(インポートを開始)]をクリックし、[File from computer(コンピューターからファイルする)]を選択します。
  • インポートタイプとして[Contacts(コンタクト)]を選択し、[Next(次へ)]をクリックします。 
  • インポートするファイルを選択し、[Next(次へ)]をクリックします。
  • ライフサイクルステージ列は、HubSpotのライフサイクルステージプロパティと自動的に一致する必要があります。import-map-contact-properties
  • [Next(次へ)]をクリックします。 
  • インポートの名前を入力し、各ステートメントを確認するためのチェックボックスを選択し、イニシャルを入力します。
  • [Finish import(インポートを完了)]をクリックします。

コンタクトがインポートされると、ライスサイクルステージをファネルの下へ前進させる変更であれば、ライフサイクルステージが選択したライフサイクルステージに変わります。