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コールとミーティングのタイプを作成して使用

更新日時 4月 29, 2019

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

コンタクトとのコールとミーティングのカスタムタイプを作成して使用する。Reporting追加機能を使用している場合、時間の経過と共にアクティビティタイプについてもレポートできます。

 

コールとミーティングのタイプを有効にして作成

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[Sales (セールス)]ドロップダウンをクリックし、[Call &meetings type (コールとミーティングのタイプ)]を選択します。
  • [Enable and customize call and meeting types for your team (チームのコールとミーティングのタイプを有効化およびカスタマイズする)]のスイッチをクリックして有効にします。
  • 既存のタイプをクリックして編集するか、ごみ箱アイコンdelete をクリックして削除します。
  • [Add another type (別のタイプを追加)]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。

  • 左下の [保存] をクリックします。

 

コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。

  • アクティビティを手動でログに記録する場合は[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択してコールをログに記録しミーティングをログに記録する場合は[ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。

ミーティングリンクのミーティングタイプを設定します。

ミーティングリンクのミーティングタイプを指定します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [ミーティング]の順に進みます。
  • ミーティングリンクにマウスポインターを合わせ、[編集]をクリックするか、[ミーティングリンクを作成]をクリックして新しいミーティングリンクを作成します。
  • [詳細]画面で[ミーティングタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。

 

コールとミーティングタイプのレポート (レポートアドオン のみ)

データセット選択のメッセージが表示された際に[アクティビティ]チェックボックスを選択することによって、コールとミーティングのタイプでカスタムレポートを作成できます。この操作を実行すると、[コールとミーティングのタイプ]をフィルターとして選択できます。