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コールとミーティングのタイプを作成して使用

更新日時 1月 16, 2019

コンタクトとのコールとミーティングのカスタムタイプを作成して使用する。Reporting追加機能を使用している場合、時間の経過と共にアクティビティタイプについてもレポートできます。

コールとミーティングのタイプを有効にして作成

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のナビゲーションで、[Sales (セールス)]ドロップダウンをクリックし、[Call &meetings type (コールとミーティングのタイプ)]を選択します。 
  • [Enable and customize call and meeting types for your team (チームのコールとミーティングのタイプを有効化およびカスタマイズする)]のスイッチをクリックして有効にします。
  • 既存のタイプをクリックして編集するか、ごみ箱アイコンdelete (削除)をクリックして削除します。
  • [Add another type (別のタイプを追加)]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。

  • 左下の[Save (保存)]をクリックします。

コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。

  • コンタクト、会社、取引レコードで、レコードの上部にある、[Call (コール)][Log activity (ログアクティビティ)]、または[Schedule (スケジュール) ]タブで、コールまたはミーティングタイプを選択します。
  • コンタクトにコールした後、[call (コール)]タブに、[Select call type (コールタイプを選択)]ドロップダウンが表示されます。HubSpot からコンタクトを呼び出す方法についてもっと詳しく。 

  • [Log activity (ログアクティビティー)]タブで、[Log a call (コールのログを記録)]を選択すると、[Select call Type (コールタイプを選択)]ドロップダウンが表示され、[Log a meeting (ミーティングのログを記録)]を選択すると、[select meetings type (ミーティングタイプを選択)]ドロップダウンが表示されます。コンタクト、会社、取引レコードのアクティビティのログ記録についてもっと詳しく 

ミーティングリンクのミーティングタイプを設定 (Sales Hub Professional または Enterprise のみ)。

Sales Hub Professional または Enterprise ユーザーは、次の手順に従いミーティングリンクのミーティングタイプを指定できます。 

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [ミーティング]の順に進みます。
  • ミーティングリンクにマウスポインターを合わせ、[Edit (編集)]をクリックするか、[Create meeting link(ミーティングリンクを作成)]をクリックして新しいミーティングリンクを作成します。 
  • [Details (詳細)]画面で[Meetings type (ミーティングタイプ)]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。

コールとミーティングタイプのレポート (レポートアドオンのみ)

データセット選択のメッセージが表示された際に[Activity (アクティビティ)]チェックボックスを選択することによって、コールとミーティングのタイプでカスタムレポートを作成できます。この操作を実行すると、[Call and meeting type (コールとミーティングのタイプ)]をフィルターとして選択できます。