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conversations

コミュニケーション受信トレイ内の E メールへのコミュニケーションと返信

更新日時 4月 10, 2019

共有受信トレイを HubSpot に接続し、コミュニケーション受信トレイから直接コンタクトに E メールを送信する方法を説明します。 

共有受信トレイを接続

注: 管理者アクセス権を持つアカウントのユーザーのみがチームの Eメール受信トレイチャネルを接続できます。

チームの E メールチャネルをコミュニケーション受信トレイに接続するには、次の手順を実行します。
  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 受信トレイの左下の [受信トレイ設定]をクリックし、[E メール]を選択します。 

    connect-channels

  • 右上にある [Disconnect(接続解除)] をクリックします。接続している最初のチャネルであれば、セットアップウィザードを使用してチーム受信トレイチャネルを作成します。 
  • 接続する E メールアカウントのタイプを選択する。コミュニケーション受信トレイは Gmail または Office 365 アカウントに接続できます。 現時点では IMAP 接続はサポートされていませんEメールエイリアスまたは Google グループを使用している場合、Eメールエイリアスまたは Google グループからの Eメールの転送に使用できるコミュニケーション受信トレイで、 ホストされている Eメールを設定する必要があります。

重要: コミュニケーションのために接続する受信トレイは、すべての受信 Eメールがチーム全体に表示されるため、共有受信トレイにする必要があります。接続している Eメールアドレスは、ユーザーの Eメール統合では接続できなくなっています。その場合、Eメールアドレスをコミュニケーション受信トレイに統合するには、ユーザーは接続を削除する必要があります。

  • 選択を行ったら、ダイアログボックスで[続行]をクリックします。
  • HubSpot でこの E メールアカウントを共有する条件を確認し、[続行]をクリックします。 
  • 接続する受信トレイを選択し、ログイン資格情報を入力し、HubSpot が受信トレイにアクセスできるように接続プロセスを完了します。受信トレイを HubSpotに接続することに関する詳細。 
  • 受信トレイの接続が完了したら、このアカウントへの受信 Eメールのルーティングルールを設定するように求められます。
  • [完了]をクリックします。 

受信トレイを接続すると、チームメンバーを追加する必要があります。受信トレイ設定から実行できます。アカウントのユーザーは、コミュニケーションを使用できますが、コミュニケーション受信トレイからコンタクトを Eメールで送信するには、チームの受信トレイに追加する必要があります。 

E メールを作成 

受信トレイで E メールを作成し、コンタクトとコミュニケーションを開始する。 

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左上の[作成]をクリックしますconversations-compose-button
  • 右下の E メールの作成ウィンドウが開きます。
    • [To]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトの名前を検索して選択します。  
    • [件名]フィールドに件名を入力します。 
    • E メールを入力します。既存の E メールテンプレートを使用するか、ドキュメントまたはミーティングリンクを E メールに挿入することができます。 
    • Eメールエディターの下部にあるアイコンでは、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、スニペットなどの画像の追加、ナレッジベース記事へのリンク、ファイルのアップロードができます。conversations-email-composer
  • 送信 E メールは、受信者のコンタクトレコードに関連付けられたレコード(コンタクト、会社、取引、チケット)に記録されます。関連付けられているレコードに E メールをログに記録しない場合は、[関連する]ドロップダウンメニューをクリックし、特定のレコードのチェックボックスをクリアするか、新しい関連付けられたレコードを追加します。 
  • [送信] をクリックします。 

E メールコミュニケーションに返信する

受信トレイから E メールコミュニケーションを開始するだけでなく、受信 E メールメッセージに応答することができます。チャットと同様に、右側のサイドバーのコンタクトプロファイルにコンテキストがあります。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • クリックして E メールコミュニケーションを開きます。
  • E メールエディターで応答を書き込む。 
    • テンプレート Eメールを挿入するには、Eメールエディターの上部にある [テンプレート] をクリックします。ドキュメントの挿入、ミーティングのスケジュール、見積もりの添付もここからできます。
    • Eメールエディターの下部にあるアイコンでは、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、スニペットなどの画像の追加、ナレッジベース記事へのリンク、ファイルのアップロードができます。 
    • メッセージが完了したら、[送信]をクリックします。 
  • この Eメールに関連付けられている他のオブジェクト (コンタクト、企業、取引、またはチケット) がある場合、クリックして表示するか、新しい関連レコードを追加できます。

email-reply

  • 別のチームメンバーにコミュニケーションを確認する場合は、[コメント]タブをクリックします。 
  • @とチームメンバーの名前を入力し、[コメントを追加]をクリックします。ユーザーに通知が届き、コミュニケーションでメンションされたことを知らせる。 conversations-comments-in-inboxes
  • コミュニケーションを超えると右上のsuccess[クローズ済み]としてマークする。