ダッシュボードをカスタマイズする

ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。

注：ダッシュボードは、［分類条件］プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［レポートを追加］をクリックし、［保存済みレポートから］または［レポートを作成］を選択します。
• レポートライブラリーでレポートを検索または参照します。その後、 このダッシュボードに保存します。

右側のパネルでダッシュボードにレポートを追加します

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• [コンテンツを追加]をクリックします。
• 右側のパネルをドラッグして、ダッシュボードにレポート を追加します。

• [ダッシュボードに追加]をクリックします。
• ダッシュボード内でレポートを編集するには、3つの縦に並んだドット アイコンをクリックします。次に、完了するアクションをクリックします。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上の全てのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードのフィルターを使ったの詳細。

ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注：カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• 編集するレポートの上にカーソルを重ねて［表示と絞り込み］アイコンをクリックします。
• ダイアログボックスで［カスタマイズ］をクリックして、レポートを編集します。次に、［既存のレポートを更新］または［新しいレポートとして保存］をクリックして新しいレポートを作成します。

ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
• レポートをドラッグして 、ダッシュボードの目的の場所に移動します。

• レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

ダッシュボードのレポートを名前変更、複製、除去、または削除する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
• レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  
  • 名前を変更：レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの［新規レポート名］フィールドに新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
  • 複製：レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスに新しいレポート の名前を入力します 。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加することも、追加先となる 新しいダッシュボードを作成することもできます 。［既存／新規ダッシュボードに複製］をクリックします。
  • ダッシュボードから削除：ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
  • 削除：HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。

• レポートを選択し、［復元］をクリックします。 

ダッシュボードにメモを追加する

コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。 

注：ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。HubSpot製品とサービスカタログで、サブスクリプションのダッシュボードあたりに表示可能なレポート数の詳細をご確認ください。

ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
• 右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［画像、テキスト、動画を挿入］を選択します。 
• メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像または動画を追加するには、[画像を挿入 ]アイコンまたは[ insertImage insertVideo 動画 を挿入 ]アイコンをクリックします。 
• メモを作成したら、［挿入］をクリックして、それらをダッシュボードに追加します。

ダッシュボード設定をカスタマイズする

スーパー管理者またはアカウントのレポートとダッシュボード権限を持つユーザーは、全てのダッシュボードを、表示条件や所有権に関係なく、表示および変更できます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
• カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上の [割り当て済み ]テキストをクリックします。

• • 右側のパネルで、アクセス設定をカスタマイズします。
    • 専用ツール：ユーザーと管理者だけにダッシュボードの表示と編集を許可する場合に選択します。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
    • 全て：HubSpotアカウント内の全てのユーザーにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      • 全てのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。
      • 全てのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。

注：ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、［アクセス権をリクエスト］をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。

• 右上にある［アクション］または［共有］ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを1つ選択します。
  • アクション：
    • 外部コンテンツを追加：Googleスプレッドシート、Youtube、Databoxなどの外部ソースからコンテンツを追加します。 
    • ダッシュボードを複製：既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、［ダッシュボードを複製］をクリックします。

• • • ［ダッシュボードの詳細］：ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、［保存］をクリックします。

• • • 既定として設定：このダッシュボードを既定にする場合に、これを選択します。ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
    • 削除：ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、［このダッシュボードの全てのレポートも削除］をオフにします。削除を確認するため、［ダッシュボードを削除］をクリックします。

• • 共有：
    • URLをコピー：HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーするには、これを選択します。
    • このダッシュボードをEメールする：チームメンバーにダッシュボードをEメールするを選択 .