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ダッシュボードのカスタマイズ

更新日時 3月 21, 2019

マーケティング、セールス、サービスダッシュボードにはデフォルトのレポートがありますが、ダッシュボードをカスタマイズすることができます。レポートアドオンを使用している場合には、他の作成したレポートダッシュボードに対しても同様にできます。 

レポートを追加

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには:

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • [レポートを追加] をクリックします。

注意: ダッシュボードあたり レポート10 件限度が あります。レポートを追加するには、新しいダッシュボードを作成する か、 あるいは 現在のダッシュボードからレポートを除去することが  できます。

  • レポートを検索またはブラウズするか、レポートアドオン がある場合は[カスタムレポートを作成]をクリックして一からレポートを作成します。
  • [追加]をクリックして、ダッシュボードにレポートを追加します。

レポートを編集(プロフェッショナルエンタープライズアドオン報告)

プロフェッショナルエンタープライズ、または アドオン報告ユーザーの場合、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注意: カスタマイズ可能なレポートの数は、 製品サブスクリプションによって異なります。

レポートダッシュボードのいずれか一つのレポートを編集するには:

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • 編集するレポートの上にカーソルを置き、右上角の [アクション]をクリックし、 [編集]を選択します。標準ダッシュボードレポートを更新している場合は、[複製]を選択して、カスタマイズするレポートの新しいバージョンを作成します。

編集-ダッシュボード-レポート

  • 必要に応じて編集を行い、[ダッシュボードを更新]をクリックします。 

レポートの 作成とカスタマイズ方法について学習します。 

レポートの移動とサイズ変更

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • ダッシュボードのレポートを再整理するには、移動するレポートをクリックします。
  • ダッシュボードの目的の場所にレポートをドラッグ&ドロップします。

  • ダッシュボードの半分または全幅にレポートをサイズ変更するには、レポートの右下角にカーソルを置きます。
  • 点線のサイズ変更矢印が表示されたら、サイズを拡大あるいは縮小する為に、左側のマウスボタンをホールドし左または右にドラッグします。

レポートの名前を変更、複製、除去、または削除します。

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • レポートの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします:
    • レポートの名前を変更するには、[名前を変更]を選択します。ダイアログボックスで、新しいレポート名フィールドに新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。 
    • レポートを複製するには、[複製]を選択します。ダイアログボックスで、レポート名フィールドに新しいレポートの名前を入力し、既存のダッシュボードに新しいレポートを追加するか、あるいはアドオン報告がある場合は、新しいダッシュボードを作成します。[既存/新規ダッシュボードに複製]をクリックします。
    • ダッシュボードからレポートを除去するが削除しない場合には、ダッシュボードから除去するを選択します。
    • ポータルからレポートを完全に削除するには、 [削除]を選択します。