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既定のセールスダッシュボードレポート

更新日時 3月 28, 2019

セールスダッシュボードには、既定でセールスプロセスの概要を示すための 5 件のレポートが含まれています。詳細については、レポートの名前をクリックしてください。

ダッシュボードダッシュボード設定の レポートをカスタマイズする方法を説明します。 

取引の見通し

取引の見通しレポートには、取引パイプラインの取引の予測される収益額が表示されます。これは、各取引の取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。たとえば、3 つの取引があり、それぞれ 1,000 ドルです。各取引の成立確率は、それぞれ 100%、90%、40% です。そのため、予想される収益は次のように計算されます:(1000 * 1) + (1000 * .9) + (1000 *.4) = 2300 となります。

このレポートには、すべての取引ステージが表示されます。取引がここに表示されるのは、ダッシュボード日範囲内にある金額とクローズ日がある場合にのみ表示されます。

クローズした取引対目標

このレポートには、チームの売上目標またはカスタム目標と比較した成立取引の収益が表示されます。このレポートでチームの経時的な進捗をトラッキングし、セールス目標の設定に役立てることができます。このレポートには、選択した日付範囲内で成立としてクローズされた取引が含まれます。

チームのアクティビティ

このレポートには、選択された日付範囲内のセールスユーザーの最新の 20 件のアクティビティが表示されます。アクティビティをクリックすると、関連付けられたレコードに移動します。 

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営業パフォーマンス 

営業パフォーマンスウィジェットには、5 件の測定指標が含まれます。
  • 登録されたコンタクト: [チームメンバー]ドロップダウンメニューで現在選択しているユーザーに割り当てられていて、選択した日付範囲内に作成された新規コンタクトの合計数。
  • 割り当てられたコンタクト: 選択した日付範囲内に [チームメンバー] ドロップダウンメニューで現在選択しているユーザーが割り当てたコンタクトの合計数。[チームメンバー] フィルターが [すべてのチームメンバー] に設定されている場合、これは HubSpot 担当者が割り当てられたコンタクトの数を示します。[コンタクト担当者] に値が設定されていないコンタクトはここに含まれません。
  • やり取りしたコンタクト: これは、選択した日付範囲内に選択したチームメンバーによる営業エンゲージメント (コール、E メール、ミーティング) を通じて連絡したコンタクトの合計数です。ここに含めるには、エンゲージメントを CRM に記録する必要があります。
  • 作成された新規取引: 選択したチームメンバーに現在割り当てられていて、選択した日付範囲内に作成された取引の合計数。
  • クローズした成立取引: これは、クローズ日が選択した日付範囲内で選択したチームメンバーに割り当てられている「成立した獲得商談」とマークされている取引の合計数です。

生産性

このレポートには総コール数、CRMから送信された e メール 、CRMアドレスに BCCを用いてCRM にログに記録された e メール、コンタクトのレコードのアクティビティとしてコンタクトのレコードにログとして記録された e メール ノート、タスク、選択されたチームメンバーによる選択した日付範囲内で発生したミーティングを示します。データの上にカーソルを置き、[クイックビュー] をクリックして各カテゴリのエンゲージメントのリストを表示します。

注: タスクが生産性レポートに表示されるのは、タスクの期日が選択した期間内に収まる場合です。