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セールスダッシュボードを理解する

更新日時 December 19, 2018

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セールスダッシュボードには、既定でセールスプロセスの概要を示すための 5 件のレポートが含まれています。上部の [ダッシュボードを絞り込み] をクリックすると、ダッシュボード全体を日付範囲、担当者、チーム、パイプライン別に絞り込むことができます。特定のレポートのセットアップをカスタマイズするには、レポートの上にカーソルを置き、[レポート設定を編集] をクリックします。

取引の見通し

取引の見通しレポートには、取引パイプラインの取引の予測される収益額が表示されます。これは、各取引の取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。

このレポートには、すべての取引ステージが表示されます。関連付けられた金額があり、クローズ日がダッシュボードで指定された期間内に収まるすべての取引が表示されます。

クローズした取引対目標

このレポートには、チームの売上目標またはカスタム目標と比較した成立取引の収益が表示されます。このレポートでチームの経時的な進捗をトラッキングし、セールス目標の設定に役立てることができます。このレポートには、選択した日付範囲内で成立としてクローズされた取引が含まれます。

チームのアクティビティ

このレポートには、営業ユーザーの最近の一連の営業アクティビティが表示されます。アクティビティをクリックすると、関連付けられたレコードに移動します。 

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このレポートには、最新の 20 件の営業アクティビティが表示されます。日付範囲で絞り込むことができますが、このレポートには日付フィルターの終了日を起点に最後の 20 件のアクティビティが表示されます。たとえば、2017 年 1 月 1 日から 2018 年 1 月 1 日までに行われたアクティビティを検索するようにこのレポートを絞り込んだ場合、2018 年 1 月 1 日を起点に過去に遡って記録された最後の 20 件のアクティビティが表示されます。 

営業パフォーマンス 

営業パフォーマンスウィジェットには、5 件の測定指標が含まれます。
  • 登録されたコンタクト: 選択した日付範囲内に [チームメンバー] ドロップダウンメニューで現在選択しているユーザーが作成した新規コンタクトの合計数。
  • 割り当てられたコンタクト: 選択した日付範囲内に [チームメンバー] ドロップダウンメニューで現在選択しているユーザーが割り当てたコンタクトの合計数。[チームメンバー] フィルターが [すべてのチームメンバー] に設定されている場合、これは HubSpot 担当者が割り当てられたコンタクトの数を示します。[コンタクト担当者] に値が設定されていないコンタクトはここに含まれません。
  • やり取りしたコンタクト: これは、選択した日付範囲内に選択したチームメンバーによる営業エンゲージメント (コール、E メール、ミーティング) を通じて連絡したコンタクトの合計数です。ここに含めるには、エンゲージメントを CRM に記録する必要があります。
  • 作成された新規取引: 選択したチームメンバーに現在割り当てられていて、選択した日付範囲内に作成された取引の合計数。
  • クローズした成立取引: これは、クローズ日が選択した日付範囲内で選択したチームメンバーに割り当てられている「成立した獲得商談」とマークされている取引の合計数です。

生産性

このレポートには、選択した期間内に行われたコール、E メール、コメント、タスク、ミーティングの合計数が表示されます。これは、選択した日付範囲内に選択したチームメンバーが行った各エンゲージメントタイプの数を示しています。データの上にカーソルを置き、[クイックビュー] をクリックして各カテゴリのエンゲージメントのリストを表示します。

注: タスクが生産性レポートに表示されるのは、タスクの期日が選択した期間内に収まる場合です。 

マーケティングダッシュボードで利用可能なレポートのリストについては、こちらの記事をご覧ください。