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Meetings

チームミーティングリンクを作成

更新日時 6月 3, 2019

対象製品

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

ミーティングツールを使用すると、ミーティングリンクを作成して共有することによって、プロスペクトが空き状況に応じてあなたの時間を予約できるようになります。 

ただし、チームの他のメンバーをミーティングに含めることが必要となり、複数のスケジュールを調整してセールスプロセスを進めることが難しい場合もあります。他のチームメンバーをミーティングリンクに含めるには、次の 2 つのオプションがあります。

  • Group Availability (グループの空き状況):Group Availability (グループの空き状況) ミーティングでは、チームの複数のメンバーを含めることが可能で、関係するすべての当事者の間で重なっている空き時間を表示できます。 
  • Round Robin Availability (ラウンドロビンの空き状況):ラウンドロビンの空き状況ミーティングでは、セールス担当者が指定されていない場合に簡単にスケジュール設定できるようになり、チーム全員の空き状況をまとめて表示します。プロスペクトでは、セールス担当者のスケジュールに合わせ、最も都合の良い時間にミーティングをスケジュール設定することができます。

グループの空き状況またはラウンドロビンの空き状況 ミーティングリンクを作成します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [ミーティング]の順に進みます。
  • 右上隅にある[ミーティングリンクを作成]をクリックし、[チーム]を選択します。
  • 作成するミーティングタイプをクリックします:[Group Availability (グループの空き状況)]または[Round Robin Availability (ラウンドロビンの空き状況)]。  

チームタイプ

  • 表示される[チームメンバー]のセクションで、ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに追加するチームメンバーを選択します。 
  • ラウンドロビンのミーティングリンクを作成している場合は、[コンタクトにすでに担当者がついている場合、担当者のカレンダーを表示]チェックボックスを選択します。この項の次のセクションで、この方法についてもっと詳しく学びます

注:チームメンバーは 、HubSpot Sales Hub Starter、Professional、または Enterprise 、もしくは Service Hub Stater、Professional、または Enterprise のユーザーである必要があり、グループまたはラウンドロビンの空き状況ミーティングに追加される前に、接続されたカレンダーを持っている必要があります。 

注: ミーティングリンクが作成されると、リンクのメンバーとしてグループミーティングリンクを作成したユーザーは削除できません。ただし、ラウンドロビンミーティングリンクを作成したユーザーは、リンクのメンバーにならないようにすることができます。

グループロビンまたはラウンドロビンのミーティングの空き状況の機能 

グループまたはラウンドロビンの空き状況ミーティングを作成する場合、プロスペクトはミーティングのタイプに応じて特定の時間を表示します:

  • Group Availability (グループの空き状況):HubSpot は、選択したチームメンバーの統合カレンダーに対し、空き状況 作成ステップで設定したカスタム空き状況を自動的に確認し、忙しい時間帯をブロックします。ユーザーが複数の統合カレンダーを持っている場合、HubSpot はすべてのカレンダーに対してこのカスタム空き状況を確認します。
    • チームメンバーをグループ空き状況ミーティングリンクに追加する際、プロスペクトは選択されたチームメンバーの空き時間をいつでも選択することができます。
    • プロスペクトがミーティングリンクをクリックすると、あなたとあなたが選択した他のチームメンバーにとって都合の良い時間帯が表示されます。プロスペクトは時間を選択し、その後、ミーティングを予約するための詳細を追加することができます。ミーティングの作成者に通知が届き、ミーティングはすべてのミーティング参加者のカレンダーに表示されます。
  • Round Robin Availability (ラウンドロビンの空き状況):HubSpot は、選択したチームメンバーの統合カレンダーに対し、空き状況 作成ステップで設定したカスタム空き状況を自動的に確認し、選択されたチームメンバーのいずれの時間も空いていない忙しい時間帯をブロックします。ユーザーが複数の統合カレンダーを持っている場合、HubSpot はすべてのカレンダーに対してこのカスタム空き状況を確認します。
    • チームメンバーをラウンドロビン空き状況ミーティングリンクに追加する際、プロスペクトは選択されたチームメンバーの空き時間をいつでも選択することができます。ミーティングリンクを作成する際には、 [If conact is owned, show owner's calendar (コンタクトにすでに担当者がついている場合、担当者のカレンダーを表示)] を選択することもできます。このオプションを選択した場合、ミーティングリンクに到達するプロスペクトは、最初に E メールアドレスを入力するように求められます。

      コンタクト担当者があるデータベース内の既存のコンタクトである場合、その所有者の予約ページが表示されます。
      • コンタクトに担当者がついており、その担当者が、ミーティングが設定された有料のSales Hub のユーザーまたはService Hub のユーザーで、このラウンドロビンのリンクに含まれており、空き時間がある場合、このツールは、所有者のデフォルトの個人ミーティングのリンクではなく、ラウンドロビンのリンクに指定された空き状況を使用してコンタクト担当者の空き時間を表示します。
      • コンタクトに担当者がついており、その担当者が、ミーティングが設定された有料のSales Hub のユーザーまたはService Hub のユーザーで、このラウンドロビンのリンクに含まれており、空き時間がない場合、このコンタクトは空き時間を見ることがてきず、その代わりに担当者にEメールを送るオプションが提示されます。 
      • コンタクトに担当者がついているが、その担当者がミーティングが設定された有料のSales Hub のユーザーまたはService Hub のユーザーではないか、またはこのラウンドロビンのリンクに含まれていない場合、ラウンドロビンのリンクは通常通りに機能し、すべてのユーザーの空き時間を表示します。 
      • ミーティングリンクの複数のユーザーが、コンタクトのミーティングの期間中に空き状況を持っている場合で、[コンタクトに担当者がついている場合、その担当者のカレンダーを表示]オプションが選択されている場合、ユーザーが無作為でミーティングに選択されます。  
    • プロスペクトがミーティングリンクをクリックすると、選択されたチームメンバーにとって都合がよい時間帯が表示されます。都合がよい時間を選択することが可能で、その後、ミーティングを予約するための詳細を追加します。選択された時間に空き時間がある HubSpot ユーザーは、ミーティングを予約され、通知を受け取ります。ミーティングはカレンダーに表示されます。