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Salesforce

重複Salesforce リードまたはコンタクトを HubSpot に同期する

更新日時 2019年 4月 15日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

 

異なる E メールアドレスで Salesforce リード/コンタクトを複製します

HubSpot は、E メールアドレス別に Salesforce リード/コンタクトを複製します。Salesforce のリード/コンタクトが同じ名前、あるいは Salesforce 内の他の一致するフィールドである場合、HubSpot の重複レコードと見なされません

 

同じ E メールアドレスで Salesforce リード/コンタクトを複製します。

Salesforce内に、同じ E メールアドレスでリードやコンタクトレコードが重複している場合、及びHubSpot で初めてコンタクトが作成されている場合、HubSpot はその E メールアドレスのリード/コンタクトレコードについて Salesforce を検索します。Salesforce は(特定の順序ではなく)すべてのレコードを返し、HubSpot は返された 最初のレコードと同期します。その後、HubSpot は、Salesforce で最も最近に更新されたレコードに同期します。

リードまたはコンタクトをマージすることで、Salesforce での重複をクリーンアップする場合、現在 HubSpot と同期しているリードまたはコンタクトレコードをマスターレコードとして選択します。HubSpot と同期する Salesforce レコードを特定するには、HubSpot コンタクトレコードに移動します。左のパネルで、[このコンタクトについて]カードで、[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。Salesforce リード ID または Salesforce コンタクト ID のプロパティーを検索し、値を記帳します。Salesforce で、 そのレコード ID でリードまたはコンタクトレコードを識別します

対応する Salesforce リードまたはコンタクトが削除されたときに HubSpot コンタクトが削除されるよう設定した場合、セカンダリ(非マスター)Salesforce リードまたはコンタクトレコードに対応する HubSpot コンタクトがマージレコードにマージされると削除されます。

HubSpot と現在同期されていないマスターレコードを選択すると、そのコンタクトが Salesforce と同期されなくなったことを示す対応する HubSpot コンタクトレコードの Salesforce 同期カードにメッセージが表示されます。HubSpot コンタクトと Salesforce の新しいマスターレコードに関連付けるには、[再同期]をクリックします。

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異なる E メールアドレスで HubSpot コンタクトが重複している

複数の HubSpot コンタクトが、1 つの Salesforce リードまたはコンタクトレコードに対応する複数の HubSpot コンタクトがある場合、重複したコンタクトを HubSpot にマージし、現在 Salesforce リードまたはコンタクトレコードと同期されている HubSpot コンタクトを選択します。