HubSpotプロパティーをSalesforceフィールドにマッピングする

HubSpotとSalesforceの連携 をインストールすると、コンタクト、会社、案件のHubSpotプロパティーとSalesforceフィールド間の同期を設定、管理できます。

フィールドマッピングを作成または編集する

新しいフィールドマッピングを追加する

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• 接続アプリのリストで、Salesforceをクリックします。
• マッピングしたいオブジェクトのタブをクリックします。コンタクト」、「会社」、「取引」のいずれかをクリックします。

注： 会社または取引について、HubSpot と Salesforce 間で会社または取引フィールドのマッピングを設定するには、オブジェクト同期を有効にする必要があります。

• 新しいフィールドミーティングを追加するには、［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。 
• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、マッピングするHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表は、Salesforceに同期できるHubSpotプロパティーフィールドタイプ、対応するAPI名、一致するSalesforceフィールドタイプを示しています。
  
  

  HubSpotプロパティーのフィールドタイプ	Salesforceのフィールドタイプ
  ドロップダウン選択／ラジオボタン	選択リスト、リファレンス
  複数のチェックボックス	マルチピッキングリスト
  1つのチェックボックス	ブール値
  数値	数値
  単行テキスト	文字列、テキストエリア
  複数行テキスト	textarea
  日付入力	日付／時間

• ［次へ］をクリックします。

同期ルールを選択

• マッピングの同期ルールにより、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法が指定されます。同期ルールを選択します。
  1. 空白でない限りSalesforceを優先
     
     • HubSpot は、Salesforce に現在の値がない場合にのみ、値を Salesforce に渡します。
     • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
     • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  2. 常にSalesforceを使用
     
     • HubSpotは、、Salesforceに価値がなくても、、Salesforceにデータを渡すことはありません。
     • Salesforceに値がある場合、その値は常にHubSpotの既存の値を上書きします。
     • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  3. 双方向
     
     • 常に最新の値によって既存の値が上書きされます。 
     • HubSpotで値が削除された場合はSalesforceでも削除されます。逆も同じようになります。
  4. 同期しない
     • HubSpotとSalesforceの間でデータが行き交うことは、、決してありません。
     • HubSpotで値が削除された場合もSalesforceでは削除されません。逆も同じようになります。

• ［保存］をクリックしてマッピングを作成します。

注：ご使用のHubSpotアカウントで担当者のマッピングに対して［空白でない限りSalesforceを優先］が表示される場合がありますが、担当者のマッピングはHubSpotとSalesforce間の双方向でのみ可能です。

選択したオブジェクトのマッピングのリストに、新しいマッピングが表示されます。既存のマッピングを編集するには、その上にマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。

マッピングを追加したら、［Sync［Object］（同期［オブジェクト］）］ スイッチをクリックしてオンに切り替えることによって、Salesforceとの間で選択したオブジェクトの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定で有効になっており、無効にすることはできません。

注： フィールドマッピングの数については、オブジェクトあたり500という制限があります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーがあったり、更新が必要な場合、HubSpotとSalesforceの間でデータの受け渡しができないことがあります。フィールドマッピングを修正または更新する：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• マッピングのオブジェクトタブをクリックします。コンタクト」、「会社」、「取引」のいずれかをクリックします。
• 同期のエラーまたは警告がある場合、それは［ステータス］列に表示されます。［問題］または［警告］をクリックして詳細情報を確認し、対処します。 

• マッピングにSalesforce選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを更新することにより、Salesforceの新しい選択リストオプションがあるかどうか確認し、HubSpotでの対応するドロップダウンメニューのプロパティーにそれらのオプションを追加することができます。そのためには、マッピングの上にマウスポインターを置き、［更新］をクリックします。

注：会社/アカウントフィールドマッピングを一括で再同期する場合、HubSpotは200,000社以上を同時に同期することはできません。このため、「このマッピングのすべてのアップデートを同期できませんでした」というエラーが発生することがあります。

カスタムフィールドマッピングを削除する

カスタムフィールドマッピングのHubSpotプロパティーとSalesforceフィールド間のデータ同期が必要がなくなったら、マッピングを削除できます。

注：HubSpotで削除できるのはカスタムフィールドマッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルールを［同期しない］に設定することで、データ同期を停止できます。すべてのEメールから配信停止するコンタクトプロパティーには適用されません。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• マッピングのオブジェクトタブをクリックします。コンタクト」、「会社」、「取引」のいずれかをクリックします。
• マッピングの上にマウスポインターを置き、［マッピングを削除］をクリックします。

フィールドマッピングのエクスポート

フィールドマッピングのリストをエクスポートする：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。 
• エクスポートしたいマッピングのオブジェクトタブをクリックします。
• [オブジェクト] プロパティーマッピングをクリックする。 
• Export field mappings (CSV)をクリックします。