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Salesforce

HubSpot プロパティーを Salesforce フィールドにマッピングする

更新日時 4月 9, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforce の統合をインストールした後、コンタクト、会社、取引の HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドの同期を設定して管理することができます。

 

フィールドマッピングのフィールドタイプ

HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドを正常に同期させるには、HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドのフィールドタイプが一致しているか、互換性を持っていなければなりません。フィールドの各マッピングには、HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドの内部名の横にフィールドタイプが括弧に囲まれて表示されます。

次に表に、Salesforce と同期できる HubSpot プロパティーのフィールドタイプとそれぞれに対応する API 名と Salesforce のフィールドタイプを記載します。

HubSpot プロパティーのフィールドタイプ API 名 Salesforce のフィールドタイプ
ドロップダウン選択/ラジオボタン

enumeration

選択リスト

複数のチェックボックス enumeration 複数選択リスト
1 つのチェックボックス enumeration/bool boolean
数値 number double/int
単行テキスト string string
複数行テキスト string テキストエリア
日付選択カレンダー date、datetime date、datetime

 

フィールドマッピングの更新ルール

Salesforce フィールドと同期される HubSpot プロパティーごとにこの 2 つのシステムの同期のタイミングおよび同期するデータを決定付ける更新ルールが適用されます。フィールドマッピングの更新ルールには、次の 4 つがあります。

  1. 最新の値を使用/双方向
    • 最新の値が発生したシステムによって、もう一方のシステムが上書きされます。これには、いずれかのシステム内の古い値の削除も含まれます。
    • たとえば、Salesforce 内でコンタクトの電話番号を変更すると、この更新後の電話番号で、HubSpot 内でのコンタクトの電話番号が上書きされます。HubSpot 内でコンタクトの電話番号を変更した場合は、この更新後の電話番号で、Salesforce 内でのコンタクトの電話番号が上書きされます。
  2. 空白でない限り Salesforce の値を使用/Salesforce を優先
    • 現在 Salesforce 内に該当する値がない場合にのみ、HubSpot から Salesforce に値が渡されます。
    • Salesforce 内に該当する値が存在する場合は、最新の値がどこで発生したかにかかわらず、常に Salesforce 内の値で、HubSpot 内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforce から値を削除すると、その値は HubSpot からも削除されます。
  3. Salesforce の値を使用/常に Salesforce を使用
    • Salesforce 内に該当する値がないとしても、HubSpot から Salesforce にデータが渡されることはありません
    • Salesforce 内に該当する値が存在する場合は、最新の値がどこで発生したかにかかわらず、常に Salesforce 内の値で、HubSpot 内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforce から値を削除すると、その値は HubSpot からも削除されます。
  4. 無効
    • 最新の値がどこで発生したかにかかわらず、HubSpot と Salesforce の間でデータが受け渡しされることはありません
    • 2 つのシステム間でデータが受け渡しされないようにするには、フィールドマッピングにこのルールを選択することをお勧めします。

 

フィールドマッピングを作成または編集する

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce]  セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [CRM オブジェクト] 設定で、オブジェクトの  [マッピングの管理] をクリックします。

ご注意ください。会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpot と Salesforce の間の会社 または取引 に対してオブジェクトの同期を有効にする必要があります。

  • オブジェクトの [フィールドのマッピング] 画面で、次の操作を行います。
    • 新しいフィールドマッピングを作成する場合は、[新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。
    • 既存のフィールドマッピングを編集する場合は、[設定]settingsdownCarat ドロップダウンメニューをクリックして、[編集] を選択します。
  • ダイアログボックスの [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] で、次の操作を行います。
    • 既存の HubSpot プロパティーを選択する場合は、[既存の HubSpot プロパティーを選択] を選択してから、[プロパティーを選択] ドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを選択します。
    • フィールドにマッピングする新しい HubSpot プロパティーを作成する場合は、[新しい HubSpot プロパティーを作成] を選択し、新しいプロパティーの名前を入力します。
  • [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] ドロップダウンメニューで、HubSpot プロパティーをマッピングする Salesforce フィールドを選択します。Salesforce でカスタムフィールドを作成する方法をご確認ください。

ご注意ください。正常に同期させるには、フィールドマッピングの HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドのフィールドタイプが対応しているか互換性のあるものでなければなりません。

  • [HubSpot データはいつ対応する Salesforce フィールドを更新する必要がありますか?] で、フィールドマッピングに適用する更新ルールを選択します。
  • [マッピングを保存] をクリックします。

ご注意ください。フィールドマッピングの数は、オブジェクトタイプ (コンタクト、会社、取引) あたり最大 500 に制限されています。

 

フィールドマッピングを修正して更新する

フィールドマッピングにエラーがある場合、または更新の必要がある場合は、HubSpot と Salesforce の間でデータを適切に受け渡すことができないことがあります。たとえば、フィールドマッピングの HubSpot のドロップダウン選択プロパティと Salesforce ドロップダウン選択フィールドに異なる値が設定されたり、フィールドマッピングの HubSpot プロパティーまたは Salesforce フィールドのフィールドタイプが変更されたりすることがあります。

フィールドマッピングを修正して更新するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce]  セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [CRM オブジェクト] 設定で、オブジェクトの  [マッピングの管理] をクリックします。
  • エラーがあるか、更新が必要なフィールドマッピングは青い情報アイコン情報 info でマークされます。エラーまたは更新の詳細を確認するには、情報アイコン info をクリックします。 

  • ダイアログボックスに示されている指示 (該当する場合) に従ってエラーを修正してから、フィールドマッピング画面に戻ります。
  • フィールドマッピングの右側にある [設定]settingsdownCarat ドロップダウンメニューをクリックして、[マッピングを更新] を選択します。

フィールドマッピングが更新されると、HubSpot は実行された修正手順に従ってマッピングを更新するか、自動による更新または修正を試みます。

 

カスタムフィールドマッピングを削除する

カスタムフィールドマッピングの HubSpot プロパティーと Salesforce フィールド間のデータ同期が必要がなくなったら、マッピングを削除できます。

ご注意ください。HubSpot で削除できるのはカスタムフィールドマッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルール[無効]に設定することで、データ同期を停止できます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce]  セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [CRM オブジェクト] 設定で、オブジェクトの  [マッピングの管理] をクリックします。
  • フィールドマッピングの右側にある [設定]settingsdownCarat ドロップダウンメニューをクリックして、[削除] を選択します。