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Settings

ユーザーの追加と削除

更新日時 2019年 9月 11日

お使いのHubSpotアカウントにユーザーの追加と編集の権限がある場合、新規ユーザーの作成、ユーザー権限のカスタマイズ、アカウントからのユーザーの削除が可能です。


ユーザーの追加

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 右上の[ユーザーを作成]をクリックします。
  • ユーザーは、次のどの方法でも追加することができます。
    1. 追加したいユーザーのEメールアドレスを[Eメールアドレスを追加]のフィールドに入力します。複数のユーザーを同時に追加する場合は、それぞれのEメールアドレスを半角スペースで区切って入力します。完了したら、[次へ]をクリックします。
    2. CSVファイルからユーザーをインポートします。Excel にユーザーの E メールアドレスが記入された列を追加して、ファイルを CSV 形式で保存します。[CSVファイル] をクリックしてから、インポートしたいCSVファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてお使いのコンピューターのファイル一覧から選択します。完了したら、[次へ]をクリックします。
    3. Salesforceとの連携を設定している場合は、Salesforceからユーザーをインポートすることができます。[Salesforceレコード]をクリックします。初期設定では、すべてのSalesforceユーザーがインポート対象に選択されています。インポートしたくないユーザーが含まれている場合は、該当するチェックボックスのチェックを外して、[次へ]をクリックします。

create-users

  • 新しいユーザーの権限を設定します。複数のユーザーを追加した場合、選択されたすべてのユーザーに権限が設定されます。
    • HubSpotで設定できる権限の内訳を見て、それぞれのタブを切り替えながら新しいユーザーに許可するアクセスをカスタマイズしていきます
    • 役割を作成した場合、権限付与に追加したユーザーの役割を選択することができます。[役割]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーの役割を選択します。
    • 例えば、追加したユーザーが1名で[スーパー管理者]の権限を与えたい場合は、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして[スーパー管理者を作成]を選択します。複数名のユーザーを追加した場合は、権限の設定を開始する前に1名の名前にチェックを入れてから、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 追加したユーザーが1名の場合で、チームへの割り当てを設定する場合、ユーザーのEメールアドレスの下に表示されている[チームが割り当てられていません]ドロップダウンメニューをクリックして、割り当てるチームを選択します。チームが作成されていない場合や、複数のユーザーが追加された場合は、チームを作成して既存のユーザーを追加する方法を参照してください。
  • 新しいユーザーの設定が完了したら、[次へ]をクリックします。
  • [送信]をクリックして、新たにアクセス権が付与されたユーザーへのウェルカムEメールを送信します。 

新規のユーザーは、受け取ったウェルカムEメールからアカウントにアクセスし、画面の案内に従ってHubSpotのパスワードを設定する手続きを行う必要があります。追加されたユーザーがすでに他のHubSpotアカウントでユーザーになっている場合、改めてパスワードを設定する手続きは不要です。ログインすると、新たに追加されたアカウントにもアクセスすることができます。

新しいユーザーへのウェルカムEメールが、アカウントへの追加完了から5分以内に届かないときは、ユーザーの迷惑メールフォルダーに振り分けられていないかをまず確認してください。迷惑メールフォルダーにも届いていない場合は、HubSpotからのEメールを確実に受け取れるようにする方法の手順に従って、ユーザー側の設定を見直します。次にパスワードのリセットEメールを送信して、ユーザーがアクセスできるようにします。パスワードのリセットEメールは、新規ユーザー本人がログイン画面から直接リクエストすることもできます。

新規のユーザーは、ログインに続いて自身のプロフィールを設定できます

 

ユーザーを削除

注:HubSpot アカウントから Sales Hub StarterProfessional、または Service Hub Professional ユーザーを削除するには、まず有料セールスおよびサービスツールへのユーザーアクセスを削除する必要があります

ユーザーを削除する際には、そのユーザーが作成した次のようなコンテンツや所有するレコードに影響が及ぶ可能性にあらかじめ留意してください。

  • ユーザーが HubSpot アカウントから削除されても、そのユーザーが作成したすべてのコンテンツ(ブログ記事、ページ、リスト、ワークフロー、レポート、フォーム、その他)は残っています。

  • 削除されたユーザーが公開したソーシャルメッセージは、公開されたままになります。ただし、削除されたユーザーがソーシャルメディアアカウントの管理者である場合、これらのアカウントを再接続する必要がある場合があります。

  • アカウント内で作成されたシーケンス、テンプレート、ドキュメントは、ユーザーの削除後も残ります。ただし、他のユーザーがそのユーザーのセールステンプレートにアクセスするためには、削除の前に共有の設定を行っておく必要があります。

  • アカウントからユーザーが削除されると、そのユーザーが担当者になっていたコンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーには、[無効化されたユーザー]の文字列とそのユーザーのEメールアドレスが表示されます。お使いのHubSpotアカウントがSalesforceと連携され、削除されたユーザーが引き続きSalesforceユーザーである場合、そのユーザーは["ユーザー名"(Salesforce)]のように表示されます。これはHubSpotへのアクセス権をまだ持っていないSFDCユーザーも同じです。
  • ユーザーがアカウントから削除されたら、リストやダッシュボードなどのフィルターのオプションとして表示されなくなりますフィルタリングするときに[非アクティブな所有者を表示]チェックボックスを選択して、フィルターで削除されたユーザーを表示できます

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ユーザーの削除を実行する前に、そのユーザーが担当者になっているコンタクト、会社、取引、オープン状態のチケットを別の担当者に割り当てておく必要があります。詳しくは、HubSpotのレコードの担当者を設定する方法を参照してください。

アカウントからユーザーを削除する手順は次の通りです。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 削除するユーザーの横にあるチェックボックスを選択し、テーブル上部の[削除]をクリックします。複数のユーザーを一括削除することができます。

  • ダイアログボックスで[はい、ユーザーを削除します]をクリックします。削除が実行されると、そのユーザーはお客様のHubSpotアカウントにアクセスできなくなります。

注:アカウントからユーザーを削除しても、ユーザーはブログ執筆者として残ります。ブログ執筆者プロファイルを手動で削除する方法を参照してください。