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Salesforce などのシステム用に CRM への記録を設定する

更新日時 November 27, 2018

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Salesforce などの他のシステムからアドレスを使用する場合は、カスタム BCC アドレスを追加して E メールを記録できます。

Salesforce 用に CRM への記録を設定するには、次の手順を実行します。
  • Salesforce にログインします。
  • 右上の名前をクリックし、[私の設定] を選択します。
  • 左側のサイドバーで、[メール] > [私のメール to Salesforce] の順に選択します。
  • [あなたの [メール to Salesforce] アドレス] フィールドの値をコピーします。 
email_to_salesforce
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[統合] > [E メールの統合] に移動します。 
  • [HubSpot拡張機能] タブをクリックします。 
  • [拡張機能の設定] セクションで、[追加の BCC アドレス] の横にある [管理] をクリックします。

  • このダイアログボックスで、Salesforce からの値を貼り付けて [保存] をクリックします。 
さらに、このカスタムアドレスは、Gmail または Outlook[CRM に記録] 機能を有効にしたときに追加され、E メールが両方のシステムに記録されます。