レポートやダッシュボードを電子メールで送信またはエクスポート

• • • ダイアログボックスで［Recurring email owner］ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーを選択します。
    • Change owner "をクリックします。

• • 定期的に送られてくるメールを削除するには
    • メールにカーソルを合わせ、「アクション」をクリックし、「削除」を選択します。
    • ダイアログボックスで「Delete recurring email」をクリックします。

ダッシュボードのエクスポート

ダッシュボードレポートを含むEメールを一度だけ送信してデータをエクスポートすることも、HubSpotアカウント内のユーザーに定期的に送信する定期配信Eメールをセットアップすることもできます。

共有ダッシュボードだけが E メール送信できます。；プライベートダッシュボードを E メールで送信する場合は,ダッシュボードの可視化設定を変更する方法を学習します。 

注：定期配信Eメールに送信されるダッシュボードデータは、Eメールを設定したユーザーの権限に基づいています。個別のユーザーが自分のデータのみを受信するように設定するには、各ユーザーが独自の定期配信ダッシュボードEメールを設定することをお勧めします。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックして、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。

• 右上で、［アクション］をクリックして、［このダッシュボードをEメールで送信］を選択します。

• 右サイドバーでは、メールの詳細を設定します。
  
  • メールを一度送信する場合  
    • Recipients」ドロップダウンメニューをクリックして、メールを送信するユーザーを選択します。
    • Eメールの件名欄には、受信者の受信箱に表示される件名を入力します。
    • メッセージ」欄に、メールの本文を入力します。
    • 電子メールの添付ファイルとしてエクスポートの画像を含めるには、Attach downloadable fileドロップダウンメニューをクリックして、ファイル形式を選択します。
    • デフォルトでは、メールにはダッシュボード上のすべてのレポートが含まれます。特定のレポートのみを対象とする場合は、「選択したレポートを含める」を選択し、対象とするレポートの横にあるチェックボックスを選択します。
    • デフォルトでは、メールにはダッシュボードのフィルターは含まれません。ダッシュボードの特定のフィルターを使ってメールを送信するには、「Send with filters」をクリックします。次に、「フィルターの追加」をクリックし、フィルターを選択します。
    • 受信者が受け取るレポートを新しいタブでプレビューするには、Preview externalLinkをクリックします。
    • メールを送信するには、「Send now」をクリックします。 
  • 定期的なメールを設定するには
    • Yes, this is a recurring email」を選択します。

• • • メールのニックネーム欄に、この定期的なメールの名前を入力します。受信者にはこのニックネームが表示されません。
    • Recipients」ドロップダウンメニューをクリックして、メールを送信するユーザーを選択します。
    • Eメールの件名欄には、受信者の受信箱に表示される件名を入力します。
    • メッセージ」欄に、メールの本文を入力します。
    • デフォルトでは、メールにはダッシュボード上のすべてのレポートが含まれます。特定のレポートのみを対象とする場合は、「選択したレポートを含める」を選択し、対象とするレポートの横にあるチェックボックスを選択します。
    • 配信頻度のドロップダウンメニューをクリックし、「毎日」「毎週」「毎月」を選択します。
    • 毎週」または「毎月」を選択した場合は、「配信日」のドロップダウンメニューをクリックして、メールを送信する時期を選択します。
    • Scheduled time "ドロップダウンメニューをクリックして、メールを送信する時間を選択します。レポートデータはこの時間の2時間前に取り込まれます。

• • • 電子メールの添付ファイルとしてエクスポートの画像を含めるには、Attach downloadable fileドロップダウンメニューをクリックして、ファイル形式を選択します。
    • デフォルトでは、メールにはダッシュボードのフィルターは含まれません。ダッシュボードの特定のフィルターを使ってメールを送信するには、「Send with filters」をクリックします。次に、「フィルターの追加」をクリックし、フィルターを選択します。

ダッシュボードの定期的なメールを管理

スーパー管理者や定期メールの所有者であれば、定期メールの修正や削除が可能です。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックして、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
• 右上の「Actions」をクリックし、「Manage recurring e-mail」を選択します。
• ダイアログボックスで、定期的に送信するメールを管理します。
  • メールの詳細を編集するには、メールのニックネームをクリックします。
  • 定期的なメールの所有者を変更するには
    • メールにカーソルを合わせて、「アクション」をクリックし、「所有者の変更」を選択します。