ダッシュボードを管理する

関連するレポートを1つのダッシュボードに入れて整理できます。さまざまなレポート作成のために新しいダッシュボードを作成したり、アカウント内の他のユーザーとダッシュボードを共有したり、整理のため既存のダッシュボードを複製したり削除したりします。

新しいダッシュボードを作成し、レポートを個人用にカスタマイズすることができます。HubSpotアカウント内の他のユーザーとダッシュボードを共有する場合は、その可視性を編集します。また、表示されるダッシュボードを複製したり、作成したダッシュボードを削除して無駄を減らしたりすることができます。

スーパー管理者またはアカウント内でレポート編集所有者権限が有効になっている管理者の場合は、可視性や所有権には関係なく、すべてのダッシュボードを表示したり変更を加えたりすることができます。

注：HubSpot アカウント内で可能なダッシュボードの最大数は、アカウントの最高サブスクリプションティアに基づきます。たとえば、アカウントにMarketing Hub EnterpriseとSales Hub Professionalの両方がある場合、Enterpriseサブスクリプションに基づいたダッシュボード最大数が可能になります。HubSpotの製品およびサービスカタログでの最高サブスクリプションティアに基づいたダッシュボード制限を確認してください。

ダッシュボードを作成する

HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
右上の［ダッシュボードを作成］をクリックします。ダッシュボードライブラリーが表示されます。
次のいずれかを選択できます。
- 事前作成済みダッシュボードテンプレートを選択します。
  - 左側のパネルで、表示するダッシュボードテンプレートのタイプを選択します。
  - ダッシュボードテンプレートを選択します。
  - 右側のパネルで、規定のレポートを確認します。除外するレポートの横にあるチェックボックスをオフにします。
  - これが作成するダッシュボードであると判断したら、［次へ］をクリックします。
- レポートが含まれないブランクのダッシュボードを作成するには、［空白のダッシュボード］を選択します。

右側のパネルで、ダッシュボードの名前を入力します。

注：ダッシュボード名にウェブサイトのURLや期間を含めることはできません。

このダッシュボードへのユーザーアクセス権を設定するには、［可視性］ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。

- 専用ツール：ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにします。スーパー管理者を選択できるのは、ダッシュボードの所有者である場合にのみです。
- すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにします。
  - すべてのユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。
  - すべてのユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにします。
  - 特定のユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
  - 特定のユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。

右下の［ダッシュボードを作成］をクリックします。

ダッシュボードを作成したら、レポートをダッシュボードに追加し、それをカスタマイズします。