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Forecast

収益目標の作成とモニタリング

更新日時 2022年 5月 26日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise

目標により、マネージャーは営業担当者や営業チームのノルマを作成することができます。また、マネージャーはパイプラインに目標を割り当てることもできます。目標のマイルストーンは、月、四半期、年を単位に設定できます。

注:このバージョンの目標管理ツールで作成できるのは、収益目標のみです。従来の営業目標管理ツールで、さまざまな評価基準を使用して目標を作成する方法をご確認ください。

目標を作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[トラッキングとアナリティクス]>[収益目標]に移動します。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。

1-create goal

  • [名前]フィールドに、目標の名前を入力します。
  • [目標のカテゴリー]ドロップダウンメニューをクリックし、[営業]を選択します。
  • [目標タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[収益]を選択します。

create-sales-goal

  • [次へ]をクリックします。
  • 1つの目標に対して複数のパイプラインを設定するオプションを使用できます。[複数パイプラインの目標を有効化]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

注:複数のパイプラインが設定された目標や、年間のマイルストーンが設定された目標については、予測を作成することはできません。

  • この目標を個々のユーザーまたはチームのどちらに対して設定するかを決定して、[ユーザー]または[チーム]を選択します。ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用させたいユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。
注意:チーム目標を選択した場合、予測ツールを使用したり、レポートツールで目標を分析することはできません。 


set-up-sales-goals-contributors

  • この目標を達成させる頻度を設定するには、[マイルストーン]ドロップダウンメニューをクリックし、[月間]、[四半期]、または[年間]を選択します。 
  • [次へ]をクリックします。
  • パイプラインを割り当てるには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、目標を適用するパイプラインを選択します。
  • 各マイルストーンの目標金額を設定するには、月間四半期、または年間の金額を入力します。
  • 各マイルストーンに同じパイプラインまたは目標金額を適用するには、ユーザー名またはチーム名の横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある[ターゲットを適用]または[パイプラインを適用]を選択します。
    • 各マイルストーンに同じターゲットを適用するには、[金額]フィールドにを入力してから[適用]をクリックします。
    • 各マイルストーンに同じパイプラインを適用するには、[パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから[適用]をクリックします。 

apply-targets-and-pipelines

  • [次へ]をクリックします。
  • 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

6-notifications

  • [完了]をクリックします。
ご注意チーム目標の報告はできません。

注意:PDoneすることはできません。.

目標を管理する

ユーザーまたはチーム、マイルストーンのタイプ、日付範囲、ステータスを基準に目標を絞り込んで表示できます。 

注:目標の進捗状況は、24時間ごとに更新されます。 
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[トラッキングとアナリティクス]>[収益目標]に移動します。
  • ドロップダウンメニューを使用して、ユーザーまたはチーム、マイルストーンのタイプ、日付範囲、ステータス、進捗状況を基準に目標を絞り込むことができます。

filter-revenue-goals

  • 特定の対象者の目標の詳細を表示するには、その対象者にカーソルを重ねて[詳細を表示]をクリックします。 

view-details-about-revenue-goal

  • 新しいチームメンバーを追加するには、そのメンバーのための新しい目標を作成します。 
  • 対象者目標を編集するには、貢献者にカーソルを重ねて[目標を編集]をクリックします。 
  • 目標を削除するには、目標の横にあるチェックボックスをオンにしてから[削除]をクリックします。
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