HubSpot は、すべてのツールに関する標準的なダッシュボードレポートが含んでいます。Professional、Enterprise、または Reporting アドオンユーザー報告の場合、レポートを整理するために追加のカスタムダッシュボードを作成することができます。もはやビジネスには役立たないダッシュボードを削除することもできます。
- プロフェッショナルユーザーは 1 つのカスタムダッシュボードを作成できます。
- エンタープライズユーザーは 25 件のカスタムダッシュボードを作成できます。
- アドオンを報告するアカウントは、200 件のカスタムダッシュボードを作成できます。
ダッシュボードを作成する
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 右上の[ダッシュボードを作成]をクリックします。
- ダイアログボックスでダッシュボード名を入力します。
注：ダッシュボード名にウェブサイト URL または期間を含めることはできません。
- [可視性]ドロップダウンメニューをクリックして、このダッシュボードにアクセスできるユーザーを選択します。
- 共有しました：読み取り専用：チームの他のメンバーはこのダッシュボードを表示できますが、編集はできません。このダッシュボードを編集できるのはアカウントのみです。
- 共有済み：あなたのアカウントとチームの他のメンバーがこのダッシュボードを表示・編集できます。
- プライベート：このダッシュボードを表示および編集できるのはあなたのアカウントのみです。
- [ダッシュボードを作成]をクリックします。
ダッシュボードのカスタマイズ方法の詳細を知る。
ダッシュボードを複製する
すべてのレポートで既存のダッシュボードを複製する：
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、複製するダッシュボードを選択します。
- 右上にある [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[ダッシュボードを複製] を選択します。
- ダイアログボックスで、複製したダッシュボード名を入力し、[可視性]ドロップダウンメニューをクリックして、複製したダッシュボードを閲覧する為にユーザーを選択します。
- 共有しました：読み取り専用：ダッシュボードは、アカウント内のすべてのユーザーが表示できますが、編集はあなただけができます。
- 共有済み：ダッシュボードはアカウントのすべてのユーザーが閲覧および編集できます。
- プライベート：ダッシュボードは、あなただけが閲覧および編集できます。
- [ダッシュボードを複製]をクリックします。
注意：HubSpot アカウントのカスタムダッシュボードの限度数に達していない場合にのみ、ダッシュボードを複製できます。
ダッシュボードを削除
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、削除する ダッシュボードを選択します。
注：レポートアドオンがない場合は、ここに標準の HubSpot ダッシュボードのみが表示されます。
- [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[ダッシュボードを削除] を選択します。
レポートするアドオンがある場合は、現在のダッシュボードの 名前をクリックして[ダッシュボードを管理] をクリック してダッシュボードを削除することもできます。削除するダッシュボードの左側にあるチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。ダイアログボックスが表示されたら、[はい、ダッシュボードを削除します] をクリックします。