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Reports

カスタムファネルレポートを作成する

更新日時 2021年 5月 17日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

カスタムレポートを使用すると、HubSpotアカウントでオブジェクトやアクティビティーを分析する際の柔軟性が高まります。レポートリストを使用すると、アカウントの既定のレポートすべてを管理したり、作成するカスタムレポートを管理したりすることができます。

ファネルレポートを使用すると、ライフサイクルや取引パイプライン、またはカスタムイベントファネルのどれであっても、ステージ間でのコンバージョン率を分析できます。

注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。それらの制限については、HubSpot製品&サービスカタログをご確認ください。

コンタクトまたは取引ファネル

コンタクトまたは取引のファネルレポートでは、時間の経過につれてコンタクトまたは取引がライフサイクルまたは取引のステージをどう移動していくかを確認できます。コンタクトまたは取引ファネルレポートを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]に移動します。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[ファネル]を選択します。
  • [コンタクト]または[取引]を選択し、右上の[次へ]をクリックします。
  • 上部の鉛筆アイコンeditをクリックし、レポートの名前を編集します。
  • 左上の[フィルター]をクリックして、レコードを絞り込む基準とするプロパティーを選択し、レポートの日付範囲を指定します。複数のフィルターを設定するときに、AND ロジックを使用してレコードを絞り込むことができます。
  • チャートタイプを選択します。オプションには[ファネルバー][列][テーブル]があります。
  • [ファネルを構成]セクションで[ステージを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、レポートに含めるステージを選択します。ステージをドラッグ&ドロップして並べ替えます。ステージを削除するには右側の[x]をクリックします。
  • [すべて]ドロップダウンメニューをクリックし、2種類のファネルレポートのいずれかを選択します。
    • すべて:選択したすべてのステージを経由したコンタクトまたは取引についてレポートします。レポートには、指定された日付範囲内に作成されたレコードのみが含まれます。各ステージ間のコンバージョン率を含める場合は、このオプションを選択します。
    • いずれか:選択したいずれかのステージを経由したコンタクトまたは取引についてレポートします。レポートには、レコードの作成日には関係なく、指定された日付範囲で選択されたステージの 1 つを経由したすべてのレコードが含まれます。

  • [レポートを実行]をクリックします。
  • レポートのデータを使用してファイルを受信するには、右上にある[エクスポート]をクリックします。ダイアログボックスで、[ファイルタイプ]を選択し、このファイルを受信するEメールアドレスを入力してから[エクスポート]をクリックします。
  • 右上の[保存]をクリックして、保存済みレポートのリストに追加します。

イベントファネル(Enterprise版のみ)

イベントファネルレポートでは、最大5つのイベントからなるイベントファネルを定義して、HubSpotで作成したイベントにコンタクトがどう関わっているかを確認できます。レポートは、訪問者がそれらのタッチポイントを時間と共にどう移動しているかを追跡します

注:イベントファネルレポートをダッシュボードに追加することはできません。

イベントファネルレポートを作成するには次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]に移動します。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[ファネル]を選択します。
  • [イベント]を選択し、右上の[次へ]をクリックします。
  • 上部の鉛筆アイコンeditをクリックし、レポートの名前を編集します。
  • 特定のイベントタグまたはすべてのイベントタグについてレポートするには、左側にある[タグ]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • [完了日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、レポートの期間を設定します。

    event-funnel-filters
  • [視覚化]タブをクリックし、レポートの表示を更新してイベントを設定します。
  • [チャートタイプを選択][ファネルバー][列]または[テーブル]を選択します。
  • [イベントを追加]をクリックし、レポートに含める最大5件のイベントを追加します。イベントを並べ替えるには、イベントをクリックして、目的の場所にドラッグします。選択したイベントのいずれかを削除するには、[X]をクリックします。
  • [すべて]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したすべてのイベント、または選択したイベントのいずれかを経験したコンタクトについてレポートします。各イベント間のコンバージョン率が記載されるのは、すべてのイベントについてのレポートのみです。

event-visualization

  • [レポートを実行]をクリックします。
  • 右上の[保存]をクリックして、保存済みレポートのリストに追加します。