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Integrations

HubSpotとの同期によるSalesforceリード、コンタクト、アカウント、および商談の重複

更新日時 2020年 8月 29日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
HubSpotアカウントとSalesforceの同期を実行すると、重複が発生する場合があります。HubSpotにより、Salesforceリード、コンタクト、アカウント、および商談の重複が解消されます。

Salesforceリードとコンタクトの重複

Eメールアドレスの異なるSalesforceリード/コンタクトの重複

HubSpotは、EメールアドレスによりSalesforceリードおよびコンタクトの重複を解消します。複数のSalesforceリード/コンタクトの名前が同じである場合、またはSalesforce内の他のフィールドが一致する場合、HubSpotによる重複レコードとは見なされません

Eメールアドレスが同じSalesforceリード/コンタクトの重複

Salesforce内に、Eメールアドレスの同じリード/コンタクトレコードが重複している場合、かつHubSpotでそのコンタクトが初めて作成される場合、HubSpotはSalesforceからそのEメールアドレスのリード/コンタクトレコードを検索します。Salesforceは(不定の順序で)すべてのレコードを返し、HubSpotは、返された最初のレコードとの同期を実行します。その後、HubSpotは、Salesforceのレコードのうち最後に更新されたものとの同期を実行します。

リードまたはコンタクトをマージすることで、Salesforceでの重複をクリーンアップする場合、現在HubSpotと同期しているリードまたはコンタクトレコードをプライマリレコードとして選択します。HubSpotと同期するSalesforceレコードを特定するには、HubSpotコンタクトレコードに移動します。左のパネルで、[このコンタクトについて]カードで、[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。SalesforceリードIDまたはSalesforceコンタクトIDのプロパティーを検索し、値を記録します。Salesforceで、そのレコードIDのリードまたはコンタクトレコードを識別します

対応するSalesforceリードまたはコンタクトが削除された時点でHubSpotコンタクトが削除されるよう設定した場合、セカンダリ(非プライマリ)Salesforceリードまたはコンタクトレコードに対応するHubSpotコンタクトが、プライマリレコードにマージされた時点で削除されます。

HubSpotと現在同期されていないプライマリレコードを選択すると、そのコンタクトがSalesforceと同期されなくなったことを示す対応するHubSpotコンタクトレコードのSalesforce同期カードにメッセージが表示されます。HubSpotコンタクトとSalesforceの新しいプライマリレコードに関連付けるには、[再同期]をクリックします。

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Eメールアドレスの異なるHubSpotコンタクトの重複

1つのSalesforceリードまたはコンタクトレコードに対応する、Eメールアドレスの異なる複数のHubSpotコンタクトがある場合、重複したコンタクトをHubSpotにマージし、現在Salesforceリードまたはコンタクトレコードと同期されているHubSpotコンタクトをプライマリコンタクトとして選択します。

Salesforceアカウントの重複

HubSpotは、Salesforceアカウントについて、関連するSalesforceアカウントIDに基づくHubSpot会社として重複を解消します。

HubSpotとSalesforceの間で2つのコンタクトの同期を実行する際、SalesforceコンタクトがSalesforceアカウントに関連付けられている場合、そのアカウントは、HubSpot内のSalesforceコンタクトに関連するHubSpot会社により重複解消されるか、または新しいHubSpot会社が作成されるかのいずれかになります。

Salesforceの商談の重複

HubSpotは、Salesforceの商談を重複を解消しません。HubSpotで新しい取引が作成されると、Salesforceで新しい商談が作成されます。または、新しいSalesforce商談が作成されると、HubSpotに新しい取引が作成されます。

 

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