HubSpotとの同期によるSalesforceリード、コンタクト、アカウント、および商談の重複
更新日時 2020年 10月 19日
Salesforceリードとコンタクトの重複
Eメールアドレスの異なるSalesforceリード/コンタクトの重複
HubSpotは、EメールアドレスによりSalesforceリードおよびコンタクトの重複を解消します。複数のSalesforceリード/コンタクトの名前が同じである場合、またはSalesforce内の他のフィールドが一致する場合、HubSpotによる重複レコードとは見なされません。
Eメールアドレスが同じSalesforceリード/コンタクトの重複
Salesforce内に、Eメールアドレスの同じリード/コンタクトレコードが重複している場合、かつHubSpotでそのコンタクトが初めて作成される場合、HubSpotはSalesforceからそのEメールアドレスのリード/コンタクトレコードを検索します。Salesforceは(不定の順序で)すべてのレコードを返し、HubSpotは、返された最初のレコードとの同期を実行します。その後、HubSpotは、Salesforceのレコードのうち最後に更新されたものとの同期を実行します。
リードまたはコンタクトをマージすることで、Salesforceでの重複をクリーンアップする場合、現在HubSpotと同期しているリードまたはコンタクトレコードをプライマリレコードとして選択します。HubSpotと同期するSalesforceレコードを特定するには、HubSpotコンタクトレコードに移動します。左のパネルで、[このコンタクトについて]カードで、[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。SalesforceリードIDまたはSalesforceコンタクトIDのプロパティーを検索し、値を記録します。Salesforceで、そのレコードIDのリードまたはコンタクトレコードを識別します。
対応するSalesforceリードまたはコンタクトが削除された時点でHubSpotコンタクトが削除されるよう設定した場合、セカンダリ(非プライマリ)Salesforceリードまたはコンタクトレコードに対応するHubSpotコンタクトが、プライマリレコードにマージされた時点で削除されます。
HubSpotと現在同期されていないプライマリレコードを選択すると、そのコンタクトがSalesforceと同期されなくなったことを示す対応するHubSpotコンタクトレコードのSalesforce同期カードにメッセージが表示されます。HubSpotコンタクトとSalesforceの新しいプライマリレコードに関連付けるには、[再同期]をクリックします。
Eメールアドレスの異なるHubSpotコンタクトの重複
1つのSalesforceリードまたはコンタクトレコードに対応する、Eメールアドレスの異なる複数のHubSpotコンタクトがある場合、重複したコンタクトをHubSpotにマージし、現在Salesforceリードまたはコンタクトレコードと同期されているHubSpotコンタクトをプライマリコンタクトとして選択します。
Salesforceアカウントの重複
HubSpotは、Salesforceアカウントについて、関連するSalesforceアカウントIDに基づくHubSpot会社として重複を解消します。
HubSpotとSalesforceの間で2つのコンタクトの同期を実行する際、SalesforceコンタクトがSalesforceアカウントに関連付けられている場合、そのアカウントは、HubSpot内のSalesforceコンタクトに関連するHubSpot会社により重複解消されるか、または新しいHubSpot会社が作成されるかのいずれかになります。
Salesforceの商談の重複
HubSpotは、Salesforceの商談を重複を解消しません。HubSpotで新しい取引が作成されると、Salesforceで新しい商談が作成されます。または、新しいSalesforce商談が作成されると、HubSpotに新しい取引が作成されます。
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