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Integrations

HubSpotプロパティーをSalesforceフィールドにマッピングする

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの統合をインストールした後、コンタクト、会社、取引のHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの同期を設定して管理することができます。

フィールドマッピングを作成または編集する

新しいフィールドマッピングを追加する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • 接続アプリのリストで、[Salesforce]をクリックします。
  • マッピングするオブジェクトとして、[コンタクト][会社]、または[取引]タブをクリックします。

注:会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpotとSalesforceの間の会社 または取引に対してオブジェクトの同期を有効にする必要があります。

salesforce-contact-mappings
  • 新しいフィールドミーティングを追加するには、[新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、マッピングするHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表に、Salesforceと同期できるHubSpotプロパティーのフィールドタイプとそれぞれに対応するAPI名とSalesforceのフィールドタイプを記載します。

    HubSpotプロパティーのフィールドタイプ Salesforceのフィールドタイプ
    ドロップダウン選択/ラジオボタン

    選択リスト、参照

    複数のチェックボックス 複数選択リスト
    1つのチェックボックス boolean
    数値 double/int
    単一行テキスト 文字列、テキストエリア
    複数行テキスト テキストエリア
    日付選択カレンダー date、datetime 

注:

  • タイプが一致しない場合、または選択したプロパティのいずれかがすでにマッピングされている場合、ドロップダウンメニューの上にメッセージが表示されます。メッセージをクリックして詳細を確認します。
  • HubSpotユーザーフィールドタイプのカスタムプロパティーを、Salesforceフィールドにマッピングすることはできません

refreshed-salesforce-property-mappings-select-property-field-errors

  • [次へ]をクリックします。 

同期ルールを選択

  • マッピングの同期ルールにより、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法が指定されます。同期ルールを選択します。
    1. 空白でない限りSalesforceを優先
      • 現在Salesforce内に該当する値がない場合にのみ、HubSpotからSalesforceに値が渡されます。
      • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
      • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
    2. 常にSalesforceを使用
      • Salesforce内に該当する値がないとしても、HubSpotからSalesforceにデータが渡されることはありません
      • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます
      • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
    3. 双方向
      • 常に最新の値によって既存の値が上書きされます。 
      • HubSpotで値が削除された場合はSalesforceでも削除されます。逆も同じようになります。
    4. 同期しない
      • HubSpotとSalesforceの間でデータが受け渡しされることは決してありません
      • HubSpotで値が削除された場合もSalesforceでは削除されません。逆も同じようになります。

refreshed-salesforce-property-mappings-sync-rule

  • [保存]をクリックしてマッピングを作成します。

選択したオブジェクトのマッピングのリストに、新しいマッピングが表示されます。既存のマッピングを編集するには、その上にマウスポインターを合わせて[編集]をクリックします。

マッピングを追加したら、[Sync[Object](同期[オブジェクト])] スイッチをクリックしてオンに切り替えることによって、Salesforceとの間で選択したオブジェクトの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定で有効になっており、無効にすることはできません。

refreshed-salesforce-property-mappings-toggle-sync

注: フィールドマッピングの数については、オブジェクトあたり500という制限があります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーがある場合、または更新の必要がある場合は、HubSpotとSalesforceの間でデータを受け渡すことができないことがあります。フィールドマッピングを修正または更新するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • マッピングするオブジェクトとして、[コンタクト][会社]、または[取引]タブをクリックします。
  • 同期のエラーまたは警告がある場合、それは[ステータス]列に表示されます。[問題]または[警告]をクリックして詳細情報を確認し、対処します。 

salesforce-mapping-issue

  • マッピングにSalesforce選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを更新することにより、Salesforceの新しい選択リストオプションがあるかどうか確認し、HubSpotでの対応するドロップダウンメニューのプロパティーにそれらのオプションを追加することができます。そのためには、マッピングの上にカーソルを置き、[更新]をクリックします。

カスタムフィールドマッピングを削除する

カスタムフィールドマッピングのHubSpotプロパティーとSalesforceフィールド間のデータ同期が必要がなくなったら、マッピングを削除できます。

注:HubSpotで削除できるのはカスタムフィールドマッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルールを[同期しない]に設定することで、データ同期を停止できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • マッピングするオブジェクトとして、[コンタクト][会社]、または[取引]タブをクリックします。
  • マッピングの上にカーソルを置き、[マッピングを削除]をクリックします。

salesforce-delete-mapping