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Integrations

HubSpot プロパティーを Salesforce フィールドにマッピングする

更新日時 2020年 6月 8日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforce の統合をインストールした後、コンタクト、会社、取引の HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドの同期を設定して管理することができます。

フィールドマッピングを作成または編集する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • 接続アプリのリストで、[Salesforce] をクリックします。
  • マッピングするオブジェクトのタブをクリックします。[コンタクト][会社]、または [取引]

注: 会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpot と Salesforce の間の会社 または取引 に対してオブジェクトの同期を有効にする必要があります。

salesforce-contact-mapping
  • 新しいフィールドミーティングを追加するには、[新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、マッピングする HubSpot プロパティーと Salesforce フィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表に、Salesforce と同期できる HubSpot プロパティーのフィールドタイプとそれぞれに対応する API 名と Salesforce のフィールドタイプを記載します。

    HubSpot プロパティーのフィールドタイプ Salesforce のフィールドタイプ
    ドロップダウン選択/ラジオボタン

    選択リスト、参照

    複数のチェックボックス 複数選択リスト
    1 つのチェックボックス boolean
    数値 double/int
    単行テキスト 文字列、テキストエリア
    複数行テキスト テキストエリア
    日付選択カレンダー date、datetime 

注:

  • タイプが一致しない場合、または選択したプロパティのいずれかがすでにマッピングされている場合、ドロップダウンメニューの上にメッセージが表示されます。メッセージをクリックして詳細を確認します。
  • HubSpot ユーザーフィールドタイプのカスタムプロパティーを、Salesforce フィールドにマッピングすることはできません

refreshed-salesforce-property-mappings-select-property-field-errors

  • [次へ] をクリックします。 
  • マッピングの同期ルールにより、HubSpot と Salesforce の間でデータを同期する方法が指定されます。同期ルールを選択します:
    1. 空白でない限り Salesforce を優先
      • 現在 Salesforce 内に該当する値がない場合にのみ、HubSpot から Salesforce に値が渡されます。
      • Salesforce 内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot 内の既存の値が上書きされます。
      • Salesforce から値を削除すると、その値は HubSpot からも削除されます。
    2. 常に Salesforce を使用
      • Salesforce 内に該当する値がないとしても、HubSpot から Salesforce にデータが渡されることはありません
      • Salesforce 内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot 内の既存の値が上書きされます
      • Salesforce から値を削除すると、その値は HubSpot からも削除されます。
    3. 双方向
      • 常に最新の値によって既存の値が上書きされます。 
      • HubSpot で値が削除された場合は Salesforce でも削除されます。逆も同じようになります。
    4. 同期しない
      • HubSpot と Salesforce の間でデータが受け渡しされることは決してありません
      • HubSpot で値が削除された場合も Salesforce では削除されません。逆も同じようになります。

refreshed-salesforce-property-mappings-sync-rule

  • [保存] をクリックしてマッピングを作成します。

選択したオブジェクトのマッピングのリストに、新しいマッピングが表示されます。既存のマッピングを編集するには、その上にマウスポインタ―を合わせて [編集] をクリックします。

マッピングを追加したら、[Sync [Object](同期 [オブジェクト])] スイッチをクリックしてオンに切り替えることによって、Salesforce との間で選択したオブジェクトの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定で有効になっており、無効にすることはできません。

refreshed-salesforce-property-mappings-toggle-sync

注: フィールドマッピングの数については、オブジェクトあたり 500 という制限があります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーがある場合、または更新の必要がある場合は、HubSpot と Salesforce の間でデータを受け渡すことができないことがあります。フィールドマッピングを修正または更新するには、次のようにします:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce] をクリックします。
  • マッピングのオブジェクトタブをクリックします:[コンタクト][会社]、または [取引]
  • 同期のエラーまたは警告がある場合、それは [ステータス] 列に表示されます。[問題] または [警告] をクリックして詳細情報を確認し、対処します。 

salesforce-mapping-issue

  • マッピングに Salesforce 選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを更新することにより、Salesforce の新しい選択リストオプションがあるかどうか確認し、HubSpot での対応するドロップダウンメニューのプロパティーにそれらのオプションを追加することができます。そのためには、マッピングの上にカーソルを置き、[更新] をクリックします。

カスタムフィールドマッピングを削除する

カスタムフィールドマッピングの HubSpot プロパティーと Salesforce フィールド間のデータ同期が必要がなくなったら、マッピングを削除できます。

注: HubSpot で削除できるのはカスタムフィールドマッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルール[無効]に設定することで、データ同期を停止できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce] をクリックします。
  • マッピングのオブジェクトタブをクリックします:[コンタクト][会社]、または [取引]
  • マッピングの上にカーソルを置き、[マッピングを削除] をクリックします。

salesforce-delete-mapping

/jp/salesforce/map-hubspot-properties-to-salesforce-fields