メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Tasks

タスクキューを使用する

更新日時 2021年 3月 30日

対象製品

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

HubSpotでは、タスクを作成して自分自身または他のユーザーに割り当てることができます。また、アカウント内の他のユーザーからタスクが割り当てられることもあります。

複数のタスクを連続的に完了するには、タスクキューを作成します。また、HubSpotアカウント内の他のユーザーを招待して、タスクキュー内のタスクを行ってもらうこともできます。タスクキューを開始すると、その最初のタスクを完了できるように、関連付けられたレコード(コンタクト、会社など)が自動的に表示されます。キュー内の1つのタスクが完了すると、次の タスクに関連付けられたレコードが表示されます。

注:各タスクキューのタスク数の上限は500です。各ユーザーは各アカウントに最大10件のタスクキューを作成できます。新しいキューを作成する必要があるときに、キューの上限に達している場合は、新しいキューを作成するために完了済みのキューを削除することを検討してください。

タスクキューを作成する

新規タスクキューを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 右上にある[キューを追加]をクリックします。

add-task-queue-1

  • 右側のパネルで、タスクキューの名前を入力します。
  • Sales HubProfessionalまたはEnterprise」、あるいはService HubProfessionalまたはEnterprise」をご利用の場合は、他のユーザーをタスクキューに招待できます。
    • [ユーザーをキューに追加]ドロップダウンメニューをクリックして、招待するユーザーを探します。
    • ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
    • 招待済みのユーザーを削除するには、ドロップダウンメニューで名前の横にある[X]をクリックします。

name-task-queue-1

注:タスクキューに追加できるユーザーは、Sales HubあるいはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートが割り当てられているユーザーのみです。タスクキューの作成者のみが、ユーザーを招待し、変更を加えることができます。


タスクをキューに追加する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • キューに新しいタスクを追加するには、[タスクの作成]をクリックします。タスクの詳細を入力し、[キュー]ドロップダウンメニューからキューを選択します。
  • 既存のタスクをキューに追加するには、次の手順を実行します。
    • [All(すべて)]タブをクリックしてすべてのタスクを表示するか、他のタスクキューを参照してタスクを探します。
    • キューに含めるタスクの左側にあるチェックボックスを選択し、テーブル上部の[キューを変更]をクリックします。

change-task-queue-1

  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューの中のキューを選択します。
  • [保存]をクリックします。

select-change-task-queue


これで、あなたとキューを共有しているユーザーがタスクにアクセスして、タスクの完了に協力できるようになります。

タスクキューでタスクを完了する

キューでタスクを完了するには、Sales HubまたはService Hub」の有料シートが割り当てられたユーザーでなければなりません。タスクキューを開始すると、まず最初のタスクから始まり、キュー内の各タスクに関連付けられたレコードが連続的に表示されます。レコードに関連付けられていないキュー内のタスクは自動的にスキップされます。キュー内のどのタスクもレコードに関連付けられていない場合、タスクを開始することはできません。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 対象のタスクキューのタブをクリックします。これらのタブには、[今後]などの既定のキューも含まれています。
  • 右上にある[タスクを開始]をクリックします。レコードに関連付けられていないタスクがある場合、関連付けを追加するか、タスクを完了するか、またはタスクをスキップするように求められます。

start-task-queue-1

キューの最初のタスクに関連付けられたレコードにリダイレクトされます。次のいずれかを実行できます。

  1. タスクを完了する場合は、[完了]をクリックして次のタスクに進みます。
  2. タスクキューでコンタクトにEメールを送信する場合、Eメールの送信時にタスクを自動的に完了するかどうかを選択できます。
    • Eメールエディターの下部のdownCaratダウン カラット アイコンをクリックします。 
    • Eメールを送信してタスクを完了するには、[送信してタスクを完了]を選択します。Eメールを送信するものの、まだタスクを完了にしない場合は、[送信]を選択してすぐに送信するか、[後で送信]を選択してEメール送信をスケジュールします。
  3. タスクを完了できない場合は、次のいずれかを実行します。
    • 右上にある[スキップ]のをクリックして、このタスクをスキップし、次のタスクに移動します。スキップしたタスクは未完了のままになります。
    • 期日を後の日付に再スケジュールするには、右上の[再スケジュール]をクリックします。再スケジュールができたら、[次へ]をクリックして次のタスクに進みます。
    • 右上にある[X]をクリックしてタスクキューを終了し、レコード上にとどまります。

LinkedIn Sales Navigatorのタスクをキューに追加した場合、LinkedIn Sales Navigatorが開き、キューから直接、InMailメッセージまたは接続リクエストを送信できます。

注:LinkedIn Sales Navigatorのタスクを作成するときに[コメント]フィールドにメッセージコンテンツを追加した場合、このコンテンツに自動的にInMailまたは接続リクエストが取り込まれることはありません。メッセージコンテンツは手動で入力する必要があります。

レコードの右側のパネルで任意の関連レコードをクリックできます。その場合も、タスクキュー内にとどまったままです。[進捗]ドロップダウンメニューをクリックして、いつでもキュー内にある今後のタスクを表示することもできます。

タスクキューを編集、削除、または並べ替える

タスクキューの名前を変更したり、他のユーザーにアクセス権を付与したりできます。使用していないタスクキューを削除したり、使いやすいようにタスクキューを並べ替えたりすることもできます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 上部のタブから削除するキューを選択します。キューが表示されない場合は、[その他]ドロップダウンメニューをクリックし、キューを選択します。
  • 正しいタブに移動したら、キューの名前をクリックします。ドロップダウンメニューで、次の操作を行います。
    • 編集:右側のパネルで、タスクキューの名前を変更するか、キューにアクセスできるユーザーを追加または削除します[保存]をクリックします。
    • 削除:キューを削除します。ダイアログボックスで[削除]をクリックします。
    • ビューを並べ替え:キュータブを並べ替えます。右側のパネルで、キューをドラッグして適切な順序に並べ替えて[保存]をクリックします。

edit-task-queue-1

タスクキューに自動的にタスクを追加する

ワークフローまたはシーケンスへのアクセス権限がある場合、自動的に作成されたタスクを共有タスクキューに追加できます。これで、他のユーザーがタスクを完了できるようになります。

ワークフロー(「Professional」および「Enterprise」のみ)

ワークフローを作成して[タスクを作成]アクションを追加するときに、右側のパネルでタスクキューにタスクを追加できます。

  • [タスクを作成]セクションを追加するときに、[タスクキューに追加]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
  • タスクの詳細を入力し、[保存]をクリックします。
複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。

シーケンス(「Professional」および「Enterprise」のみ)

 シーケンスを作成してタスクステップを追加する際に、そのタスクの追加先とするタスクキューを選択できます。

  • タスクステップを追加するときに、[キュー]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクの追加先とするタスクキューを選択します。
  • [追加]をクリックし、シーケンスの編集を続行します。

複数のユーザーと共有されているタスクキューを選択した場合は、そのすべてのユーザーがキュー内のタスクを表示して実行できます。