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Workflows

ワークフローでレコードを作成

更新日時 2021年 10月 27日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

ワークフローを利用して、HubSpotでの新規レコード作成プロセスを自動化しお客様とお客様のチームの管理プロセスを削減します。Create recordアクションを使って、以下のオブジェクトタイプのレコードを作成することができます。

  • コンタクト
  • 会社
  • 取引
  • カスタムオブジェクト(Enterpriseのみ)
  • チケット ( サービスハブProfessionalEnterprise のみ。)

始める前に

ワークフローでレコードを作成する際には、次の点に留意してください。

  • ワークフローと同じタイプのレコードを作成する際には、新しく作成されたレコードがワークフローの登録トリガーを満たしていないことを確認してください。そうしないと、新しく作られたレコードが延々と新しいレコードを作るという無限ループができてしまいます。
  • ワークフローでコンタクトレコードを作成するには、Eメールアドレスが必要です。パーソナライズトークンを使用して、登録済みのレコードから値を挿入することをお勧めします。例えば、ウェブサイトにリファーラルフォームを設置している場合、リファーラルプロパティーの値を使って、新しいコンタクトレコードを作成できます。
  • ワークフローでカスタムオブジェクトのレコードを作成するには、カスタムオブジェクトがワークフローのオブジェクトタイプに関連付けられている必要があります。例えば、カスタムオブジェクトが連絡先オブジェクトと関連付けられていない場合、連絡先ベースのワークフローでカスタムオブジェクトのレコードを作成することはできません。カスタムオブジェクトの定義についてはこちらをご覧ください。

ワークフローでレコードを作成

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
  • プラスアイコン+をクリックしてワークフローアクションを追加します。
  • 右のパネルで「Create record」を選択します。


  • 作成するレコードの種類」ドロップダウンメニューをクリックして、「オブジェクトの種類」を選択します。
  • すべての必須フィールドを設定します。これはオブジェクトタイプによって異なります。
    • Deal:必須項目は、Deal name Deal pipeline and statusです。
    • チケット:必須項目は「チケット名」と「チケットのパイプラインとステータス」です。 
    • 連絡先:必須項目はEmailです。
    • 会社:必須項目は、会社のドメイン名または会社名のいずれかです。
  • 新規に作成したレコードの割り当てを、「割り当て先」ドロップダウンメニューで設定します。
    • [オブジェクト]の既存の所有者:登録されたレコードの既存の所有者に新しいレコードを割り当てます。デフォルトでは、新規案件、チケット、会社のレコードがこのオプションに設定されます。 
      • 登録されたレコードが割り当てられていない場合、新しい取引は誰にも割り当てられません。
      • カスタムの担当者プロパティーを選択するには、[担当者の選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[担当者プロパティー]を選択します。 
    • 特定のユーザー:特定のユーザーにレコードを割り当てます。ユーザーを選択するには、[担当者の選択]ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーを選択します。
    • No oneそのレコードは誰にも割り当てられません。 
  • デフォルトでは、新しいコンタクトレコードはどのユーザーにも割り当てられません。コンタクトレコードを割り当てたい場合。
    • 別の連絡先のプロパティを設定」をクリックします。
    • Set another contact property」ドロップダウンメニューをクリックし、「Contact Owner」を選択します。
    • Assign to」ドロップダウンメニューで連絡先の割り当てを設定します。 
  • 新しいレコードに追加のプロパティを設定するには、「Set another [object] property」をクリックします。
  • 現在のオブジェクトのプロパティを新しいレコードのプロパティにコピーするには、「Copy a property to a [object] property」をクリックします。

ご注意ください:コピーするには、コピー元とコピー先のプロパティーにフィールドタイプとの互換性がなければなりません互換性のないプロパティーは、ワークフローアクションでターゲットプロパティーのオプションとして表示されませんワークフローでプロパティー値をコピーできる互換性のあるコピー元およびコピー先プロパティーの詳細をご確認ください。

  • 新しいレコードの関連付けを設定します。
    • デフォルトでは、ワークフローで作成されたレコードは、ワークフローに登録されたレコードと関連付けられます。
    • 登録されたレコードからすべてのタイムライン・アクティビティを新しいレコードにコピーするには、登録された[オブジェクト]から取引にタイムライン・アクティビティを追加するを選択します。
    • 新しいレコードを他のレコードタイプと関連付けるには、それらのレコードタイプの横にあるチェックボックスを選択します。

注:見積もりを関連付けることができるのは、一度に1つの取引のみです。新しい取引を既存の見積もりに関連付けると、現在の取引から見積もりが削除されます。

workflow-create-deal-associations

  • [保存]をクリックします。