시트 필요
A Revenue Hub 좌석이 필요합니다.
HubSpot의 ‘계약(Contracts)’ 개체를 확정 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원으로 활용하세요. 계약 기능은 Revenue Hub와 연동되어 와 연동되어 초기 견적서의 구독 내역과 청구서를 통합하며, 계약 기간 중 변경 사항및 갱신 사항을 관리할 수 있는 옵션도 제공합니다. 계약은 딜 및 견적서와 같은 다른 레코드 및 도구와 함께 사용하여 HubSpot에서 매출을 처음부터 끝까지 관리할 수 있습니다.
다음 내용을 포함하여 귀사의 비즈니스에 계약 레코드를 활용하는 방법을 알아보세요:
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계약서를 거래, 견적서, 청구서 등 다른 HubSpot 개체와 함께 사용하는 방법.
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계약 기간 중 변경 및 갱신을 관리하는 방법.
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계약 변경 시 일할 계산이 어떻게 관리되는지.
시작하기 전에
계약이란 무엇인가요?
계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원이며, 일회성 및 반복 제품, 매출 지표 및 시간 경과에 따른 변경 사항을 상세히 기록합니다. 개별 영업 기회를 추적하는 '딜(Deal)'과 달리, 계약은 수정 및 갱신을 포함하여 고객 계약의 전체 라이프사이클을 지원하도록 설계되었습니다.
계약을 통해 팀은 매출 지표를 보고하고, 갱신 및 수정 사항을 설정하며, 전사적으로 매출 운영을 일관되게 관리할 수 있습니다.
계약서를 생성하고 관련 레코드와 연결하며 보고에 활용할 수 있습니다. 고객의 현재 약정을 반영하기 위해 변경 및 갱신 견적을 계약서에 추가할 수 있습니다.
HubSpot 계약이 법적 계약을 대체하나요?
HubSpot 계약은 마스터 서비스 계약(MSA)이나 서명된 PDF 계약서와 같은 법적 계약을 대체하지 않습니다. HubSpot에서 법적 계약을 참조해야 하는 경우, 파일 또는 URL 필드 유형을 사용하여 사용자 지정 계약 속성을 생성하고 문서를 업로드하거나 URL을 추가할 수 있습니다. HubSpot에 법적 계약을 저장하기 전에 문서를 주의 깊게 검토하고 HubSpot에 민감한 데이터를 저장하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
계약은 어떻게 생성되나요?
견적서가 수락되면 ( ‘수락된 견적서에서 계약서 자동 생성’ 설정이 켜져 있는 경우) 계약서 레코드가 자동으로 생성됩니다. 계약서 레코드는 연락처 및 회사 정보, 확정 매출액, 다른 레코드와의 연관 관계 등 주요 계약 세부 정보를 요약하여 제공합니다.
참고: Revenue Hub라이선스가 필요합니다. 향후 계약서 생성 및 편집에 대한 추가 옵션이 제공될 수 있습니다. 최신 이용 가능 여부에 대한 정보는 해당 제품을 참조하십시오.
거래, 견적, 계약 및 청구서를 함께 사용하는 방법
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특가 상품: 이용하기 거래 를 사용하여 영업 기회를 추적하고 계약을 성사시키세요. 계약을 사용할 때는 거래 유형에 따라 서로 다른 파이프라인을 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 신규 사업용 파이프라인, 확장(계약 기간 중 변경)용 파이프라인, 갱신용 파이프라인 등이 있습니다. 이를 통해 계약의 다양한 영업 진행 상황을 개별적으로 기록하고 보고할 수 있습니다.
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견적서: 거래 내역을 기반으로 견적서를 작성하여 구매자에게 검토를 위해 전송합니다. 견적서가 승인되면, 해당 견적서의 매출 약정을 반영한 계약서가 자동으로 생성됩니다. 거래, 견적서 및 계약서에는 일회성 항목과 반복 항목이 모두 포함될 수 있습니다.
- 변경 및 갱신 견적: 확장, 업그레이드 또는 다운그레이드와 같은 계약 기간 중 변경 사항이 있을 때는 변경 견적을 사용하십시오. 계약 갱신 시에는갱신 견적을 사용하십시오.
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청구서: 결제를 위해청구서를발행합니다 . HubSpot에서 온라인으로 대금을 수금하거나, 다른 결제 수단을 사용하는 경우 청구서를 수동으로 '결제 완료'로 표시할 수 있습니다.
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계약: 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. 여기에는 고객이 비용을 지불하는 제품 및 서비스와 계약에 대한 모든 변경 사항이 포함됩니다. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록된 경우, 계약을 통해 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리할 수 있습니다. 구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요.
계약서 레코드에서 어떤 정보를 확인할 수 있나요?
계약서를 통해 다음 세부 정보를 확인할 수 있습니다:
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상태:계약의 현재 상태를 확인합니다.
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재무 및 수익 정보: 총 계약 가치(TCV), 연간 계약 가치, 월간 반복 수익(MRR) 및 연간 반복 수익(ARR)을 확인하세요.
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청구 세부 정보:청구 담당자, 청구 금액, 청구 내역 및 예정된 결제 등 청구 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
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갱신 날짜: 계약 갱신 예정일을확인합니다 .
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연관 항목: 연락처, 회사, 거래, 청구서, 내역 항목, 결제, 견적서 및 구독을 포함하여 해당 계약과 연관된 기록을 확인합니다.
고객이 자신의 계약을 확인할 수 있나요?
HubSpot 계약 개체는 고객이 볼 수 없습니다. 고객에게는 청구 기록과 관련된 견적서, 청구서, 영수증 및 기타 청구 관련 알림이 전송됩니다.
에버그린 계약이란 무엇인가요?
에버그린 계약에는 해지될 때까지 자동 갱신되도록 설정된 반복 항목이 포함됩니다. 종료일이 없기 때문에 TCV와 ACV는 계산되지 않습니다. MRR과 ARR은 여전히 계산됩니다.
향후 및 계약 기간 중 변경 사항 관리 방법
향후 변경 사항 및 계약 기간 중 변경 사항은 다음을 통해 관리할 수 있습니다. 변경 견적을 통해 관리할 수 있으며, 이는 반드시 거래(예: 확장 또는 업셀)와 연결되어야 합니다. 거래는 변경 견적 과정에서 생성하거나 별도로 생성한 후 수동으로 연결할 수 있습니다. 변경 견적이 승인되면, 견적에 명시된 변경 사항에 따라 계약이 업데이트됩니다. 변경 견적과 연관된 거래(예: 확장, 업셀)에 대해 별도의 파이프라인을 설정하여 을 설정하여 별도로 예측하고 보고하는 것이 좋습니다. 계약 내역 탭은 계약 에 직접 변경이 이루어지거나 변경 견적을 통해 변경이 이루어질 때마다 업데이트됩니다.
참고:Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 가입되어 있는 경우, 청구서에 크레딧 메모가 적용된 경우 조정된 청구서 금액이 계약서에 반영되지 않습니다.
갱신 관리 방법
갱신은 갱신 견적을 통해 시작될 수 있으며, 이 견적은 반드시 거래와 연결되어야 합니다. 거래는 갱신 견적 프로세스의 일부로 생성되거나, 수동으로 생성하여 연결할 수 있습니다. 갱신 견적이 수락되면 새로운 계약이 생성되며, 이는 기존 계약과 자동으로 연결됩니다. 다음을 설정하는 것이 권장됩니다. 갱신 파이프라인을 설정하여 을 설정하여 갱신 견적과 연결된 거래에 대해 갱신을 별도로 예측하고 보고할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
계약 일할 계산은 어떻게 이루어지나요?
만약 일할 계산 설정 가 켜져 있으면, 계약 기간 도중 발생하는 변경 사항은 청구 기간의 잔여 일수를 기준으로 매일 비례 배분됩니다. 항목별 일일 요율이 계산되어 변경 사항의 발효일로부터 시작하여 해당 기간의 잔여 일수에 적용됩니다. 만약 일할 계산 설정 이 비활성화된 경우, 계약 기간 중 변경 사항은 다음 청구 주기에 반영됩니다.
계약 기간 중 변경이 이루어지면, 기존 항목은 변경 견적서의 항목 및 수락 날짜를 기준으로 업데이트됩니다. 기존 항목의 기간이 단축되고, 그 뒤에 새로운 항목이 추가됩니다. 변경 견적서와 계약서의 항목에는 고유한 레코드 ID가 부여됩니다. 항목 동작.
다음 단계
