ทำความเข้าใจสัญญาใน HubSpot

ใช้ออบเจ็กต์สัญญาใน HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น สัญญาผสานรวมกับ Revenue Hub เพื่อรวมการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้จากใบ เสนอราคาเริ่มต้นและรวมถึงตัวเลือกในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญากลาง สัญญาสามารถใช้กับบันทึกและเครื่องมืออื่นๆเช่นข้อเสนอและราคาเพื่อจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

เรียนรู้วิธีใช้บันทึกสัญญาสำหรับธุรกิจของคุณรวมถึง:

• วิธีใช้สัญญาร่วมกับออบเจ็กต์ HubSpot อื่นๆเช่นดีลใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

• วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญากลาง

• วิธีจัดการตามสัดส่วนเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงสัญญา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าเพื่อยอมรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่จัดการผ่านสัญญากับการชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ
• ใบเสนอราคาที่ได้รับการรับรองสามารถสร้างสัญญาได้ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้าการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบเสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ ในรุ่นเบต้าสัญญาจะถูกใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ

สัญญาคืออะไร?

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องตัวชี้วัดรายได้และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากข้อตกลงซึ่งติดตามโอกาสในการขายส่วนบุคคลสัญญาได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวงจรชีวิตข้อตกลงของลูกค้าทั้งหมดรวมถึงการแก้ไขและการต่ออายุ

ด้วยสัญญาทีมของคุณสามารถรายงานตัวชี้วัดรายได้ตั้งค่าการต่ออายุและการแก้ไขและปรับการดำเนินงานด้านรายได้ทั่วทั้งธุรกิจ

สามารถสร้างสัญญาเชื่อมโยงกับบันทึกที่เกี่ยวข้องและใช้ในการรายงานได้ สามารถเพิ่มใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุในสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปัจจุบันของลูกค้า

สัญญา HubSpot แทนที่สัญญาทางกฎหมายหรือไม่?

สัญญา HubSpot ไม่ได้แทนที่สัญญาทางกฎหมายเช่นข้อตกลงบริการหลัก (MSAS) หรือสัญญา PDF ที่ลงนามแล้ว หากคุณต้องการอ้างอิงสัญญาทางกฎหมายใน HubSpot คุณอาจสามารถสร้างคุณสมบัติสัญญาที่กำหนดเอง ด้วยประเภทฟิลด์ไฟล์หรือ URL และอัปโหลดเอกสารหรือเพิ่ม URL ได้ ก่อนที่จะจัดเก็บสัญญาทางกฎหมายใน HubSpot ให้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใน HubSpot

สัญญาถูกสร้างขึ้นอย่างไร?

บันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ (หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ) บันทึกสัญญาให้ภาพรวมของรายละเอียดสัญญาที่สำคัญเช่นข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทรายได้ที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์กับบันทึกอื่นๆ

โปรดทราบ: ต้องมีที่นั่ง  ศูนย์กลางรายได้เพื่อสร้างและแก้ไขสัญญา ตัวเลือกการสร้างและแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมอาจพร้อมใช้งานในอนาคต โปรดดูผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลความพร้อมใช้งานล่าสุด

วิธีใช้ดีลใบเสนอราคาสัญญาและใบแจ้งหนี้ร่วมกัน

• ดีล: ใช้ดีลเพื่อติดตามโอกาสในการขายและปิดการขาย เมื่อใช้สัญญาขอแนะนำให้ตั้งค่าท่อที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่นท่อสำหรับธุรกิจใหม่ท่อสำหรับการขยายตัว (การเปลี่ยนแปลงสัญญากลาง) และท่อสำหรับการต่ออายุ เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวการขายที่แตกต่างกันของสัญญาสามารถบันทึกและรายงานเป็นรายบุคคลได้

• ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาตามข้อตกลงและส่งให้ผู้ซื้อตรวจสอบ เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในรายได้ของใบเสนอราคา การซื้อขายการเสนอราคาและสัญญาสามารถมีได้ทั้งรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบเกิดซ้ำ 

• ใบเสนอราคาการ เปลี่ยนแปลงและต่ออายุ: ใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสัญญากลางเช่นการขยายการอัปเกรดหรือการปรับลด ใช้ใบเสนอราคาต่ออายุสำหรับการต่ออายุสัญญา

• ใบแจ้งหนี้: ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินออนไลน์ใน HubSpot หรือทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองหากใช้วิธีชำระเงินอื่น

• สัญญา: แหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าชำระเงินและการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับสัญญา หากคุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสัญญาจะถูกใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ

ฉันสามารถดูข้อมูลอะไรในบันทึกสัญญาได้บ้าง?

ใช้สัญญาเพื่อดูรายละเอียดต่อไปนี้:

• สถานะ: ดูสถานะปัจจุบันของสัญญา

• ข้อมูลทางการเงินและรายได้: ดูมูลค่าสัญญารวม (TCV) มูลค่าสัญญารายปีรายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือน (MRR) และรายได้ที่เกิดซ้ำรายปี (ARR)

• รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน: ทำความเข้าใจรายละเอียดการเรียกเก็บเงินรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินจำนวนเงินที่เรียกเก็บประวัติการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่จะเกิดขึ้น

• วันที่ต่ออายุ: ดูวันครบกำหนดต่ออายุสัญญา

• การเชื่อมโยง: ดูบันทึกที่สัญญาเกี่ยวข้องรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงใบแจ้งหนี้รายการสินค้าการชำระเงินใบเสนอราคาและการสมัครสมาชิก

ลูกค้าสามารถดูสัญญาของพวกเขาได้หรือไม่?

ลูกค้าของคุณไม่สามารถดูออบเจ็กต์สัญญา HubSpot ได้ โดยจะส่งใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและการแจ้งเตือนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินสำหรับบันทึกการเรียกเก็บเงิน

สัญญาที่เขียวชอุ่มตลอดปีคืออะไร?

สัญญาเอเวอร์กรีนประกอบด้วยรายการที่เกิดซ้ำซึ่งตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิก เนื่องจากไม่มีวันที่สิ้นสุดจึงไม่มีการคำนวณ TCV และ ACV MRR และ ARR ยังคงถูกคำนวณ

วิธีจัดการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกลางสัญญา

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกลางสัญญาสามารถจัดการได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับข้อตกลง (เช่นการขยายตัวหรือการเพิ่มยอดขาย) สามารถสร้างข้อเสนอในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาหรือสร้างขึ้นแยกต่างหากและเชื่อมโยงด้วยตนเอง เมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาแล้วสัญญาจะได้รับการอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ขอแนะนำให้ตั้งค่าท่อที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของราคา (เช่นการขยายตัวการเพิ่มยอดขาย) เพื่อคาดการณ์และรายงานแยกต่างหาก แท็บประวัติสัญญาจะอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงราคา

โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินหากมีการใช้บันทึกเครดิตกับใบแจ้งหนี้ยอดใบแจ้งหนี้ที่ปรับแล้วจะไม่ปรากฏในสัญญา

วิธีจัดการการต่ออายุ

สามารถเรียกใช้การต่ออายุผ่านการเสนอราคาต่ออายุซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อตกลง สามารถสร้างข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคาต่ออายุหรือสร้างและเชื่อมโยงด้วยตนเอง เมื่อใบเสนอราคาต่ออายุได้รับการยอมรับแล้วสัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและจะเชื่อมโยงกับสัญญาที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ตั้งค่าท่อการต่ออายุสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่ออายุเพื่อคาดการณ์และรายงานการต่ออายุแยกต่างหาก

มีการคำนวณการปฏิบัติตามสัญญาอย่างไร?

หากเปิดการตั้งค่าสัดส่วนการถือครองการเปลี่ยนแปลงระยะกลางจะคิดตามสัดส่วนรายวันตามจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน อัตรารายวันของรายการสินค้าจะคำนวณและนำไปใช้กับจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาเริ่มต้นจากวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลง หากปิดการตั้งค่าสัดส่วนการลงทุนการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางจะเป็นไปตามรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางรายการในบรรทัดที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตตามรายการในบรรทัดและวันที่ยอมรับของใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง รายการบรรทัดที่มีอยู่จะสั้นลงโดยมีการเพิ่มรายการบรรทัดใหม่หลังจากนั้น รายการสินค้าในใบเสนอราคาและสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมี ID ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของรายการในบรรทัด

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสัญญาในบัญชี HubSpot ของคุณ

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีการยกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก