Verträge in HubSpot verstehen

Verwenden Sie das contracts-Objekt in HubSpot als zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Verträge sind in Revenue Hub integriert, um Abonnements und Rechnungen aus einem ursprünglichen Angebot zusammenzuführen, und bieten die Option, Vertragsänderungen und -verlängerungen während der Vertragslaufzeit zu verwalten. Verträge können mit anderen Datensätzen und Tools wie Deals und Angeboten verwendet werden, um End-to-End-Umsätze in HubSpot zu verwalten.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Vertragsdatensatz für Ihr Unternehmen nutzen können, einschließlich:

• Wie Sie Verträge in Kombination mit anderen HubSpot-Objekten wie Deals, Angeboten und Rechnungen verwenden.

• Verwaltung von Änderungen und Verlängerungen während der Vertragslaufzeit

• Wie anteilige Abrechnung bei Vertragsänderungen gehandhabt wird

Bevor Sie loslegen

• Melden Sie sich für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen an, um automatisch Zahlungen auf Rechnungen zu akzeptieren, die über Verträge mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwaltet werden. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen.
• Akzeptierte Angebote können Verträge erstellen, unabhängig davon, ob Sie für die Beta-Version von Connected CPQ, Billing und Zahlungen angemeldet sind oder nicht. Wenn Sie nicht für die Beta-Version angemeldet sind, bleibt der Zahlungseinzug an das bestehende Angebot oder die eigenständige Rechnung gebunden. In der Beta-Version werden Verträge verwendet, um die laufende Abrechnung, die Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug zu verwalten. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zur Rechnungsstellung für Ihre Käufer.

Was ist ein Vertrag?

Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot, in der einmalige und wiederkehrende Produkte, Umsatzkennzahlen und Änderungen im Laufe der Zeit detailliert aufgeführt sind. Im Gegensatz zu Deals, die einzelne Verkaufschancen nachverfolgen, sind Verträge so konzipiert, dass sie den gesamten Lifecycle einer Kundenvereinbarung abdecken, einschließlich Änderungen und Verlängerungen.

Mit Verträgen können Ihre Teams Berichte zu Umsatzkennzahlen erstellen, Verlängerungen und Änderungen einrichten und die Umsatzabläufe im gesamten Unternehmen abstimmen.

Verträge können erstellt, mit zugehörigen Datensätzen verknüpft und in der Berichterstattung verwendet werden. Änderungs- und Verlängerungsangebote können zu Verträgen hinzugefügt werden, um die aktuelle Vereinbarung des Kunden widerzuspiegeln.

Ersetzen HubSpot-Verträge rechtliche Verträge?

HubSpot-Verträge ersetzen keine rechtlichen Verträge wie Master Service Agreements (MSAs) oder unterzeichnete PDF-Verträge. Wenn Sie in HubSpot auf einen rechtskräftigen Vertrag verweisen müssen, können Sie möglicherweise eine benutzerdefinierte Vertrags-Eigenschaft mit dem Feldtyp "Datei" oder "URL" erstellen und das Dokument hochladen oder seine URL hinzufügen. Bevor Sie einen rechtskräftigen Vertrag in HubSpot speichern, lesen Sie das Dokument sorgfältig durch und erfahren Sie mehr über das Speichern vertraulicher Daten in HubSpot.

Wie entsteht ein Vertrag?

Ein Vertragsdatensatz wird automatisch erstellt, wenn ein Angebot akzeptiert wird (wenn die Einstellung Aufträge aus akzeptierten Angeboten automatisch erstellen aktiviert ist). Der Vertragsdatensatz bietet einen Überblick über wichtige Vertragsdetails, wie Kontakt- und Unternehmensinformationen, zugesagter Umsatz und Zuordnungen zu anderen Datensätzen.

Bitte beachten: Zum Erstellen und Bearbeiten von Verträgen ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich. Möglicherweise werden in Zukunft weitere Optionen zur Erstellung und Bearbeitung von Verträgen verfügbar. Die aktuellsten Verfügbarkeitsinformationen finden Sie beim Produkt.

Wie Sie Deals, Angebote, Verträge und Rechnungen zusammen verwenden

• Deals: Verwenden Sie Deals, um eine Verkaufsmöglichkeit nachzuverfolgen und abzuschließen. Bei der Verwendung von Verträgen empfiehlt es sich, unterschiedliche Pipelines für die verschiedenen Deal-Typen einzurichten. Zum Beispiel eine Pipeline für neue Geschäfte, eine Pipeline für Erweiterungen (Änderungen während der Vertragslaufzeit) und eine Pipeline für Verlängerungen. Dadurch ist sichergestellt, dass die unterschiedlichen Verkaufsbewegungen eines Vertrags individuell erfasst und berichtet werden können.

• Angebote: Erstellen Sie Angebote basierend auf dem Deal und senden Sie sie zur Überprüfung an den Käufer. Sobald das Angebot akzeptiert wurde, wird automatisch ein Vertrag erstellt, der die Umsatzverpflichtung des Angebots widerspiegelt. Deals, Angebote und Verträge können sowohl einmalige als auch wiederkehrende Artikel enthalten. 

• Änderungs- und Verlängerungsangebote: Verwenden Sie Änderungsangebote , um Änderungen während der Vertragslaufzeit vorzunehmen, z. B. Erweiterungen, Upgrades oder Downgrades. Verwenden Sie Verlängerung Angebote für Vertragsverlängerungen .

• Rechnungen: Stellen Sie Rechnungen zur Zahlung aus. Sie können Zahlungen online in HubSpot einziehen oder Rechnungen manuell als bezahlt markieren , wenn Sie eine andere Zahlungsmethode verwenden.

• Verträge: die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Dazu gehören die Produkte und Dienstleistungen, für die die Kundin oder der Kunde bezahlt, sowie alle am Vertrag vorgenommenen Änderungen. Wenn Sie für die Beta-Version von Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, werden Verträge verwendet, um die laufende Abrechnung, die Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug zu verwalten. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zur Rechnungsstellung für Ihre Käufer.

Welche Informationen kann ich in einem Vertragsdatensatz anzeigen?

Verwenden Sie den Vertrag, um die folgenden Details anzuzeigen:

• Status: Zeigen Sie den aktuellen Status des Vertrags an.

• Finanz- und Umsatzinformationen: Zeigen Sie den Gesamtauftragswert (TCV), den jährlichen Vertragswert, den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) und den wiederkehrender jährlicher Umsatz (ARR) an.

• Abrechnungsdetails: Verstehen Sie die Abrechnungsdetails, einschließlich des Abrechnungskontakts, des Rechnungs Betrag, des Abrechnungsverlaufs und der anstehenden Zahlungen.

• Verlängerungsdatum: Zeigen Sie an, wann die Verlängerung des Vertrags fällig ist.

• Zuordnungen: Zeigen Sie die Datensätze an, denen der Vertrag zugeordnet ist, einschließlich Kontakte, Unternehmen, Deals, Rechnungen, Artikel, Zahlungen, Angebote und Abonnements.

Können Kundinnen und Kunden ihre Verträge einsehen?

Das HubSpot-Vertragsobjekt kann von Ihren Kunden nicht angezeigt werden. Ihnen werden Angebote, Rechnungen, Quittungen und andere rechnungsbezogene Benachrichtigungen für ihre Abrechnungsdatensätze gesendet.

Was ist ein Evergreen-Vertrag?

Evergreen-Verträge enthalten wiederkehrende Artikel, die so eingestellt sind, dass sie bis zur Kündigung automatisch verlängert werden. Da sie kein Enddatum haben, werden TCV und ACV nicht berechnet. MRR und ARR werden weiterhin berechnet.

Umgang mit zukünftigen und vertragsbegleitenden Änderungen

Zukünftige Änderungen und Änderungen während des Vertragsabschlusses können über Änderungsangebote verwaltet werden, die einem Deal zugeordnet sein müssen (z. B. Erweiterung oder Up-Sell). Deals können während des Angebotsänderungsprozesses erstellt oder separat erstellt und manuell zugeordnet werden. Sobald Änderungsangebote akzeptiert wurden, wird der Vertrag mit den im Angebot beschriebenen Änderungen aktualisiert. Es wird empfohlen, verschiedene Pipelines für die mit Änderungsangeboten verknüpften Deals einzurichten (z. B. Expansion, Up-Sell), um sie separat zu prognostizieren und darüber zu berichten. Die Registerkarte "Vertragsverlauf" wird immer dann aktualisiert, wenn Änderungen am Vertrag vorgenommen werden, entweder direkt oder über Änderungsangebote.

Bitte beachten: Wenn Sie für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind und eine Gutschrift auf eine Rechnung angewendet wurde, wird der angepasste RechnungsBetrag nicht im Vertrag berücksichtigt.

So verwalten Sie Verlängerungen

Verlängerungen können durch Verlängerung Angebote ausgelöst werden, die einem Deal zugeordnet sein müssen. Deals können im Rahmen des Angebotsprozesses für die Verlängerung erstellt oder manuell erstellt und zugeordnet werden. Sobald das Angebot für die Verlängerung akzeptiert wurde, wird ein neuer Vertrag erstellt, der automatisch mit dem bestehenden Vertrag verknüpft wird. Es wird empfohlen, eine Verlängerung Pipeline für Deals einzurichten, die Verlängerung Angeboten zugeordnet sind, um Verlängerungen separat zu prognostizieren und darüber zu berichten.

Wie wird die anteilige Berechnung des Vertragsanteils berechnet?

Wenn die Einstellung für die anteilige Abrechnung aktiviert ist, werden Änderungen zur Mitte der Laufzeit täglich anteilig auf der Grundlage der Anzahl der verbleibenden Tage in einem Abrechnungszeitraum berechnet. Der Tagessatz eines Artikels wird berechnet und auf die Anzahl der verbleibenden Tage in der Laufzeit angewendet, beginnend mit dem Datum des Inkrafttretens der Änderung. Wenn die Einstellung für anteilige Abrechnung deaktiviert ist, folgen die Änderungen des Halbzeitvertrags dem nächsten Abrechnungszyklus.

Wenn eine mittelfristige Vertragsänderung vorgenommen wird, werden die vorhandenen Artikel auf der Grundlage der Artikel und des Annahmedatums des Änderungsangebots aktualisiert. Bestehende Artikel werden gekürzt und neue Artikel werden danach hinzugefügt. Artikel in Änderungsangeboten und Verträgen haben eindeutige Datensatz-IDs. Erfahren Sie mehr über das Verhalten von Artikeln.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über die Beta-Version von verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen-Funktionen.

• Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Verträgen in Ihrem HubSpot-Account.

• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Verträgen aus akzeptierten Angeboten.

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Kündigung von Verträgen, Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen und Exportieren von Verträgen.