了解 HubSpot 中的合同

将 HubSpot 中的“合同”对象用作已确认收入的集中化可信数据源。合同功能与 Revenue Hub 无缝集成，将初始报价中的订阅和发票合并，并支持管理合同期间的变更和续约。该功能还可与其他记录和工具（如 商机 和报价单，在 HubSpot 中管理端到端的收入。

了解如何将“合同”记录应用于您的业务，包括：

• 如何将合同与其他 HubSpot 对象（如商机、报价和发票）结合使用。

• 如何管理合同期间的变更和续约。

• 在进行合同变更时，如何管理按比例分摊。

开始之前

• 注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，即可通过HubSpot 支付或Stripe（作为支付处理选项）自动接受通过合同管理的发票付款。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。
• 无论您是否已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，已接受的 报价均可生成合同。如果您未注册该测试版，收款仍将与现有的报价或独立发票流程相关联。在测试版中，合同将用于管理持续计费、发票生成和收款。了解有关向买家开具发票的不同方式的更多信息： 。

什么是合同？

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据源，详细记录了一次性及定期 产品、收入指标以及随时间推移的变更情况。与用于跟踪单个销售机会的“商机”不同，合同旨在支持整个客户协议生命周期，包括修订和续约。

借助合同功能，您的团队可以生成收入指标报告、设置续约和修订，并在整个企业范围内协调收入运营。

可以创建合同，将其与相关记录关联，并在报表中使用。可以将变更和续约报价添加到合同中，以反映客户的当前协议安排。

HubSpot 合同是否取代了法律合同？

HubSpot 合同不能替代法律合同，例如主服务协议 (MSA) 或已签署的 PDF 合同。如果您需要在 HubSpot 中引用法律合同，可以创建一个 文件类型或URL 类型的自定义合同属性，并上传文档或添加其 URL。在将法律合同存储到 HubSpot 之前，请仔细审查该文档，并了解有关在 HubSpot 中存储敏感数据的更多信息。

如何创建合同？

当报价被接受时（如果启用了“从已接受的报价自动创建合同”设置），系统会自动创建合同记录。合同记录提供了关键合同详情的概览，例如联系人及公司信息、已确认收入以及与其他记录的关联关系。

请注意：一个 Revenue Hub许可才能创建和编辑合同。未来可能会提供更多的合同创建和编辑选项。有关最新的可用性信息，请参阅产品文档。

如何综合使用商机、报价、合同和发票

• 优惠活动：使用 商机 来跟踪销售机会并完成成交。在使用合同功能时，建议针对不同类型的交易设置不同的销售流程。例如，设置一个新业务流程、一个业务扩展流程（合同中期变更）以及一个续约流程。这样可以确保合同的不同销售阶段能够被单独记录并生成报告。

• 报价：基于商机创建报价，并发送给买家审核。报价一旦被接受，系统将自动生成合同，以反映该报价中的收入承诺。商机、报价和合同均可包含一次性及周期性明细项目。 

• 变更和续约报价：使用变更报价进行合同期间的变更，例如扩展、升级或降级。使用续约报价进行合同续约。

• 发票：开具 发票以收取款项。您可以在 HubSpot 中在线收款，或者如果使用其他支付方式，则手动将发票标记为已付。

• 合同：已确认收入的集中化数据源。其中包含客户支付的产品和服务，以及对合同所做的任何变更。如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则合同将用于管理持续计费、发票生成和款项收取。了解有关向买家开具发票的不同方式的更多信息。

我可以在合同记录中查看哪些信息？

通过合同可查看以下详细信息：

• 状态：查看合同的当前状态。

• 财务和收入信息：查看合同总价值 (TCV)、年度合同价值、月度经常性收入 (MRR) 以及年度经常性收入 (ARR)。

• 计费详情：了解计费详情，包括计费联系人、计费金额、计费历史和即将到期的付款。

• 续约日期：查看 合同的续约截止日期。

• 关联关系：查看该合同关联的记录，包括联系人、公司、商机、发票、明细行、付款、报价和订阅。

客户能否查看自己的合同？

您的客户无法查看 HubSpot 中的合同对象。系统会向他们发送与其账单记录相关的报价单、发票、收据及其他计费通知。

什么是自动续约合同？

自动续约合同包含设置为自动续约直至取消的周期性项目。由于此类合同没有结束日期，因此不会计算 TCV 和 ACV，但仍会计算 MRR 和 ARR。

如何管理未来及合同期内的变更

未来及合同期间的变更可通过 变更报价进行管理，该报价必须与某笔交易相关联（例如：业务扩展或交叉销售）。交易可在变更报价过程中创建，也可单独创建后手动关联。一旦变更报价被接受，合同将根据报价中概述的变更内容进行更新。建议 设置不同的销售管道 ，以便分别进行预测和报告。无论直接修改合同还是通过变更报价进行修改，"合同历史"标签页都会随之更新。

请注意： 如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，且已将信用备忘录应用于发票，则调整后的发票金额不会反映在合同中。

如何管理续约

续约可通过续约报价单触发，该报价单必须与某笔交易相关联。交易可在续约报价流程中自动生成，也可手动创建并关联。一旦续约报价单被接受，系统将生成一份新合同，并自动将其与现有合同关联。建议 设置续约流程 ，以便对与续约报价关联的交易进行单独的续约预测和报告。

合同分摊是如何计算的？

如果 比例分摊设置 已启用 ，则合同期间内的变更将根据计费周期内剩余天数按日进行比例分摊。系统会计算单项的日费率，并将其应用于自变更 生效日起至该计费周期结束前的剩余天数。如果 分摊设置 处于关闭状态，合同期中的变更将在下一个计费周期生效。

进行合同中期变更时，现有明细行将根据变更报价中的明细行及接受日期进行更新。现有明细行的有效期将相应缩短，并在其后添加新的明细行。变更报价和合同中的明细行均具有唯一的记录ID。了解更多关于 行项目行为。

后续步骤

• 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。

• 了解如何在您的 HubSpot 账户中设置合同。

• 了解如何根据已接受的报价单创建合同。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。