HubSpotの契約について

HubSpot内でcontractsオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源として活用できます。Contractsは、のRevenue Hub（）と連携し、最初の見積書（）に基づいて、のサブスクリプション（）との請求書（）を統合します。また、契約期間中の変更（）や更新（）を管理する機能も備えています。契約は、の「ディール」、やの「見積書」、といった他のレコードやツールと組み合わせて使用することで、HubSpot におけるエンドツーエンドの収益を管理することができます。

契約レコードを次のようにビジネスに使用する方法をご紹介します。

• 取引、見積もり、請求書など、他のHubSpotオブジェクトと契約を組み合わせて使用する方法。

• 契約期間中の変更や更新を管理する方法

• 契約変更を行う際の按分調整の管理方法。

始める前に

• 接続済みのCPQ、請求、支払いのベータ版 に登録して、 HubSpotの決済機能 または Stripeを決済処理オプションとして使用し、契約で管理している請求書での支払いを自動的に受け取ることができます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。
• 登録済みの 見積もりでは 、接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録されているかどうかに関係なく、契約を作成できます。ベータ版に登録していない場合、支払いの回収は既存の 見積もり またはスタンドアロン の請求書 環境に関連付けられたままになります。ベータ版では、契約を使用して継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理します。について、購入者への請求方法のさまざまな選択肢の詳細はこちらをご覧ください。。

契約とは?

HubSpotにおいて、契約は確定収益に関する一元的な情報源であり、の単発および定期的な製品、収益指標、および経時的な変化の詳細が記載されています。個々の商談を追跡する取引とは異なり、契約は修正や更新を含む顧客契約のライフサイクル全体をサポートするように設計されています。

コントラクトツールを活用することで、収益に関する測定指標のレポート作成、契約更新や修正事項の設定、全社的な収益オペレーションの調整を行うことができます。

契約書は、 作成して関連レコードに関連付け、レポートで使用できます。および の更新に関する の見積もりを契約に追加し、顧客の現在の契約内容を反映させることができます。

HubSpotの契約は、法的契約に代わるものですか？

HubSpotの契約は、マスターサービス契約（MSA）や署名済みのPDF契約書などの法的契約に代わるものではありません。HubSpotで法的契約書を参照する必要がある場合は、にアクセスして、FileまたはURLをフィールドタイプとして指定したカスタム契約プロパティを作成し、文書をアップロードするか、そのURLを追加することができます。HubSpotに法的契約書を保存する前に、文書を注意深く確認し、HubSpotにおける機密データの保存に関するのガイド（）をよくお読みください。

契約はどのように作成されますか?

見積もりが受理されると ( [承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合)、契約レコードが自動的に作成されます。契約レコードには、コンタクトおよび会社情報、確定済みの収益、他のレコードとの関連付けなど、契約の主要な詳細 の概要 が表示されます。

注: 契約を作成および編集するには、Revenue Hub シート が必要です。追加の契約書の作成および編集オプションが今後使用できるようになる可能性があります。最新の可用性情報については、製品を参照してください。

取引、見積もり、契約、請求書の併用方法

• 商談：を使用し、の「」機能を利用して、商談を追跡し、成約に導きます。契約を使用する際は、取引の種類ごとに異なるパイプラインを設定することをお勧めします。例えば、新規案件のパイプライン、拡張案件（契約期間中の変更）のパイプライン、更新案件のパイプラインなどです。これにより、契約におけるさまざまな販売プロセスを個別に記録し、報告することが可能になります。

• 見積書：を作成し、quotesから取引内容に基づいた見積書を作成し、購入者に送付して確認してもらう。見積もりが承認されると、その見積もりに基づく売上見込みを反映した契約が自動的に作成されます。取引、見積書、契約書には、1回限りの項目と定期的な項目の両方が含まれる場合があります。 

• 変更および更新に関する引用：をご利用ください。契約期間中の変更（拡張、アップグレード、ダウングレードなど）については、をご参照ください。契約の更新については、の更新見積もりページ（）をご利用ください。

• 請求書：宛てに、宛ての請求書を発行してください。を利用してオンラインで支払いを受け取るか、 HubSpot内で、あるいは他の支払い方法を利用している場合は、手動で請求書を「支払済み」としてマークすることができます。

• 契約：は、確定収益に関する一元化された信頼できる情報源です。これには、顧客が料金を支払っている製品やサービス、および契約内容に変更があった場合はその変更内容が含まれます。の「Connected CPQ、Billing、Payments」ベータ版（）をご利用の場合、契約情報に基づいて、継続的な請求、請求書の作成、および代金の回収が管理されます。について、購入者への請求方法のさまざまな選択肢の詳細はこちらをご覧ください：。

契約レコードではどのような情報を見ることができますか?

コントラクトを使用して、以下の詳細を表示します。

• ステータス:契約の現在の ステータス を表示します。

• 財務および収益情報: 合計契約額(合計契約額)、年間契約額、月間経常収益(MRR)、年間経常収益(ARR)を表示します。

• 請求の詳細:請求コンタクト、請求金額、請求履歴、今後の支払いなど、請求の詳細を把握できます。

• 更新日:契約更新の期日を表示します。

• 関連付け: コンタクト、会社、取引、請求書、商品項目、支払い、見積もり、サブスクリプションなど、契約が関連付けられているレコードを表示します。

顧客は自分の契約を表示できますか?

HubSpotの契約オブジェクトは顧客が表示できません。見積書、請求書、領収証、およびその他の請求関連の通知が請求レコードに送信されます。

エバーグリーン契約とは何ですか？

エバーグリーン契約には、解約されるまで自動的に更新されるように設定された定期的な項目が含まれています。終了日が設定されていないため、TCVおよびACVは算出されません。MRRとARRは引き続き算出されます。

将来および契約期間中の変更を管理する方法

将来的な変更や契約期間中の変更については、の変更見積もり機能（）を通じて管理できます。この機能を利用する際は、必ず取引（例：拡張やアップセル）に関連付ける必要があります。取引は、変更見積もりプロセス中に作成することも、個別に作成して手動で関連付けることもできます。見積もりの変更が承認されると、見積もりに記載された変更内容で契約が更新されます。のように、見積もりと関連付けられた取引（例：事業拡大、アップセル）について、個別のパイプラインを設定し、それらを個別に予測・報告することをお勧めします。[契約履歴]タブ は、直接または変更見積もりを通じて契約に変更が加えられるたびに更新されます。

ご注意：「」のConnected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版（）にご登録の場合、のクレジットメモ（）が請求書に適用されていると、調整後の請求書金額が契約に反映されません。

更新の管理方法

更新は、の更新見積もり（）を通じてトリガーできますが、これには取引が関連付けられている必要があります。取引は、更新見積もりプロセスの一部として作成することも、手動で作成して関連付けることもできます。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、既存の契約に自動的に関連付けられます。では、更新見積書に関連する取引について、更新を個別に予測・報告できるよう、更新パイプラインを設定することをお勧めします。

契約の按分はどのように計算されますか?

按分調整設定 がオンになっている場合、中期的な変更は、請求期間の残り日数に基づいて毎日日割り計算されます。各明細項目の日額は、の有効日から、の変更の有効日までの期間の残り日数に基づいて計算され、適用されます。按分調整設定が オフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。

中間契約の変更が行われると、既存の商品項目は商品項目と変更見積もりの承認日に基づいて更新されます。既存の商品項目は短縮され、その後に新しい商品項目が追加されます。変更、見積もり、契約の商品項目には一意のレコードIDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。

次のステップ

• コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントでの「」の契約設定について、詳しくはをご覧ください。

• について、承認された見積もりを基に契約を作成する方法の詳細はこちらをご覧ください：。

• での契約の表示および管理に関する詳細については、をご覧ください。契約の解約方法、契約を他のレコードに関連付ける方法、契約のエクスポート方法などが含まれています。