대시보드를 맞춤 설정하세요

대시보드를 생성한 후에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드 관리에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 대시보드에서는 ‘속성별 세부 정보’에 100개 이상의 값이 포함된 보고서를 불러올 수 없습니다. 이 경우 ‘요청된 데이터 포인트가 너무 많습니다’라는 오류 메시지가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드에 새 보고서를 추가하려면:

2. 오른쪽 상단에서 ‘콘텐츠 추가’를 클릭한 다음 ‘보고서’를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 ‘내 보고서’ 탭을 클릭하여 기존 보고서를 추가합니다. ‘기성 보고서’ 탭을 클릭하면 AI가 추천하는 보고서를 포함한 보고서 템플릿을 추가할 수 있습니다.
4. 보고서를 추가하려면 보고서를 클릭하여 대시보드로 드래그 앤 드롭하거나, 보고서 옆에 있는 ‘+’ 아이콘을 클릭하세요.

5. 대시보드 내 보고서에서 작업을 수행하려면 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 수행하려는 작업을 클릭하세요.

대시보드에 메모 추가하기

팀을 위한 배경 정보, 추가 정보 또는 지침을 제공하고자 할 경우 대시보드에 메모를 추가할 수 있습니다. 메모에는 텍스트, 이미지 및 동영상을 포함할 수 있습니다.

참고: 대시보드에 메모를 추가하면 대시보드당 보고서 수 제한에 포함됩니다. 구독 계획에 따라 대시보드당 허용되는 보고서 수에 대한 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

대시보드에 메모를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 상단에서 현재 대시보드 이름을 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 오른쪽 상단에서 ‘콘텐츠 추가’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, ‘이미지’ 또는 ‘텍스트’를 선택합니다.
4. 메모 필드에 메모 내용을 입력하고, 필요에 따라 도구 모음을 사용하여 서식을 지정합니다. 이미지나 동영상을 추가하려면‘ insertImage ’의 ‘이미지 삽입’ 또는 ‘ insertVideo ’의 ‘동영상 삽입’ 아이콘을 클릭합니다.
5. 메모를 작성한 후 ‘추가(Add)’를 클릭하여 대시보드에 추가하세요.

대시보드에 외부 콘텐츠 추가하기

다양한 연동 기능을 통해 대시보드에 외부 콘텐츠를 추가할 수 있습니다.

참고: 대시보드에 외부 콘텐츠를 추가하면 대시보드당 보고서 수 제한에 포함됩니다. 구독 계획에 따라 대시보드당 허용되는 보고서 수에 대한 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

대시보드에 외부 콘텐츠를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 상단에서 현재 대시보드 이름을 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 오른쪽 상단에서 ‘콘텐츠 추가 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, ‘외부 콘텐츠’를 선택합니다.
4. 대화 상자에서 외부 콘텐츠를 추가할 통합 서비스를 선택합니다. 필수 필드를 입력하여 외부 콘텐츠를 추가한 다음, ‘추가’를 클릭합니다.

대시보드에서 보고서 필터링하기

보고서에 표시되는 데이터는 설정된 필터에 따라 달라집니다. 더 나은 분석을 위해 데이터를 특정 날짜 범위, 특정 소유자 또는 팀, 특정 파이프라인으로 필터링해야 합니다. 대시보드의 모든 보고서를 필터링하거나 개별 보고서를 필터링할 수 있습니다.

대시보드 필터 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

대시보드의 데이터를 새로 고침하세요

데이터가 최신 상태인지 확인하려면 대시보드를 새로 고칠 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 대시보드 우측 상단에서 새로 고침 아이콘을 클릭하세요.

3. 이제 대시보드에 최신 데이터가 표시됩니다.

대시보드에서 보고서 필터를 사용자 지정하세요

사용자 지정 보고서에 대한 액세스 권한이 있는 경우, 대시보드에서 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다.

참고: 사용자 지정할 수 있는 보고서 수는 제품 구독 유형에 따라 다릅니다. HubSpot의 ‘제품 및 서비스 카탈로그’에서 제한 사항을 확인하세요.

대시보드에서 보고서를 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 상단에서 현재 대시보드 이름을 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택하세요.
3. 편집하려는 보고서 위에 마우스를 올린 다음, ‘ filterIcon ’ 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.
4. 표시되는 대화 상자 상단에서 보고서 필터를 사용자 지정합니다.
5. 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다. 그런 다음 ‘기존 보고서 업데이트 ’ 또는 ‘새 보고서로 저장’을 선택합니다.

대시보드에서 보고서 이동 및 크기 조정

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 현재 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택하세요.
3. 대시보드의 보고서 배치를 변경하려면 이동하려는 보고서를 클릭하세요.
4. 보고서를 대시보드의 원하는 위치로드래그하여 이동하세요.

5. 보고서의 크기를 조정하려면 보고서의 오른쪽 하단 모서리에 있는 점선 크기 조정 화살표를 클릭하십시오. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하여 크기를 늘리거나 줄이십시오.

대시보드 상단에 지표 추가하기 (베타)

모든 대시보드 상단에 최대 6개의 지표로 구성된 행을 추가할 수 있습니다. 기본 지표 라이브러리에서 선택하거나, 집계 및 사용자 지정 수식을 사용하여 직접 지표를 만들 수 있습니다. 지표는 사용자 지정 개체를 포함한 모든 개체 유형을 지원하며, 대시보드 필터를 적용하면 자동으로 업데이트됩니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘지표’를 클릭하세요.

3. 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 클릭하세요:
   • '지표 표시': 선택한 지표가 표시된 행이 나타납니다.
   • '지표 추가': 선택할 수 있는 지표가 포함된 팝업 상자가 나타납니다. 새 지표를 생성하려면:
     • 팝업 창에서 ‘새 지표 생성’을 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭하여 개체 유형, 속성, 날짜 등을 기준으로 지표를 맞춤 설정합니다.
     • 설정이 완료되면 ‘생성’을 클릭합니다. 이제 팝업 상자에서 해당 지표를 선택할 수 있습니다.
   • 지표 관리: 사용 가능한 모든 지표가 표시된 대화 상자가 나타납니다. 상단의 필터를 사용하여 표에 표시되는 지표를 좁힐 수 있습니다. 지표 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하여 지표를 확인, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
4. 지표를 추가하면 지표 행이 상단에 표시됩니다.

대시보드 액세스 설정 사용자 지정

계정의슈퍼 관리자 또는 ‘보고서 및 대시보드’ 권한을 가진 사용자는 표시 여부나 소유권과 관계없이 모든 대시보드를 확인하고 변경할 수 있습니다. 그 외의 사용자는 자신이 소유하거나 접근 권한이 있는 대시보드만 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
2. 상단에서 현재 대시보드 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 편집할 대시보드를 선택하세요.
3. 사용자 지정 대시보드의 개인정보 보호 설정을 업데이트할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.

• • 오른쪽 패널의 ‘이 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자’ 섹션에서 액세스 설정을 사용자 지정하세요:
    
    • '모든 사용자가 볼 수 있음': HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 이 옵션을선택하세요 .
    • '모든 사용자가 보기 및 편집 가능': HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 선택하세요.
    • 특정 사용자 및 팀(Enterprise 전용): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀이 대시보드를 볼 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 선택하세요. ‘할당된 사용자 및 팀’ 아래에서 ‘사용자 및 팀 선택’을 클릭하세요. 그런 다음 사용자 및 팀을 선택하고 ‘저장’을 클릭하세요.

참고: 대시보드에 대한 액세스 권한이 없는 사용자는 ‘액세스 요청’을 클릭하여 대시보드 소유자에게 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. 이를 통해 소유자가 해당 사실을 인지하고 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.