데이터 에이전트 설정 및 사용

데이터 에이전트를 활용하여 질문에 답변하고, 데이터를 변환하며, 워크플로를 개선하세요. 데이터 에이전트를 사용하면 다음을 활용할 수 있습니다:

• 스마트 속성: 귀사의 비즈니스에 특화된 데이터 인사이트를 위해 AI 기반의 구체적인 답변으로 채워진 사용자 정의 속성입니다.
• 스마트 액션: 워크플로를 설정하고 데이터 에이전트에 맞춤형 액션을 통합할 수 있습니다.
• 스마트 열: AI를 활용하여 데이터를 조사 및 분석하고, Data Studio에 데이터셋 열을 추가할 수 있습니다.

HubSpot 데이터 에이전트는 HubSpot 내 모든 데이터에 AI의 힘을 제공하며, 24시간 연중무휴로 작동하는 데이터 운영 시스템으로서 CRM 정보를 대규모로 손쉽게 보강, 변환 및 수정합니다.

참고: AI 기능을 위한 데이터 입력 시, 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지마십시오. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성형 AI 기능을 구성할 수 있습니다. HubSpot AI가 데이터를 활용하여 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하는 방식과, 사용자가 데이터를 직접 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하십시오.

사용 사례

RevOps 팀은 ‘적합성/의도 신호(Fit/Intent Signal)’라는스마트 속성을 생성할 수 있습니다. 이 속성은 데이터 에이전트를 활용하여 최근 자금 조달이나 채용 급증과 같은 핵심 정보를 웹에서 조회하고, 새로운 기업 레코드를‘고성장/의도 (High Growth/Intent)’ 또는‘표준 적합(Standard Fit)’으로 자동 분류합니다.

이어서 ‘고성장’ 리드에 대해 스마트 액션 을 트리거하는 워크플로를 설정할 수 있으며 , 이를 통해 데이터 에이전트가 관련 통화 기록 및 이메일을 분석하여 가장 큰 고충 사항을 요약하고 , 이를 ‘주요 고충 사항 요약’ 속성에 기록하도록 할 수 있습니다.

마지막으로, 영업 관리자는 Data Studio의스마트 열 (예: "다음 단계 권장 사항"과 같은 스마트 컬럼을 활용하여 "적합도/의향 신호"를 평가함으로써 일일 통화 목록의 우선순위를 정하고, 영업 담당자에게 "접촉 시 고충점 요약 활용"을 지시함으로써, 영업 팀이 항상 최우선 순위 리드에 대해 사전에 조사된 맞춤형 실행 계획을 갖출 수 있도록 할 수 있습니다.

시작하기 전에

데이터 에이전트를 구성하고 사용하기 전에 다음 권한을 설정해야 합니다:

• AI 설정에서 다음 스위치를 켜십시오:
  • 사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여
  • CRM 데이터
  • 고객 전환 데이터
  • 파일 데이터
• 사용자 설정에서 ‘데이터 에이전트’ 액세스 스위치를 켜세요. 슈퍼 관리자의 경우 이 기능이 이미 활성화되어 있습니다.

데이터 에이전트 개요

데이터 에이전트에 대한 개요를 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동하세요.
2. '개요' 탭에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다:
   • 데이터 에이전트 바로 가기: 각 기능에서 클릭하여 스마트 속성, 스마트 액션 및 스마트 열에 대해 자세히 알아보세요.
   • CRM용 데이터 에이전트 빠른 작업: 미리 선택된 빠른 작업을 기반으로 스마트 속성을 생성할 수 있습니다.
   • 스마트 속성: 텍스트 상자에 스마트 속성을 생성하거나, 프롬프트를 선택하여 다시 생성할 수 있습니다.
3. '관리' 탭에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다:
   • 스마트 속성 테이블: 생성한 모든 스마트 속성이 정리된 테이블을 확인할 수 있습니다. 이 테이블에서 속성을 추가할 수 있습니다.
   • 검색 창: 검색 창을 사용하여 테이블에서 스마트 속성을 찾을 수 있습니다.

데이터 에이전트 페이지에서 스마트 속성 생성하기

데이터 에이전트 페이지에서 스마트 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동하세요.
2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 스마트 속성 생성 패널로 이동하십시오:
   • 오른쪽 상단에서 ‘스마트 속성 생성’을 클릭합니다.

1. • 사용 중인 CRM의 ‘데이터 에이전트’ 빠른 작업 메뉴에서 템플릿을 클릭합니다.
   • '스마트 속성' 섹션에서 '스마트 속성 생성' 텍스트 상자에 프롬프트를 입력한 다음, '속성 생성'을 클릭합니다.
   • '스마트 속성' 섹션에서 템플릿을 클릭합니다. 표시된 템플릿을 변경하려면 '다시 생성'을 클릭합니다.
   • '관리' 탭에서 '스마트 속성 만들기'를 클릭합니다.
2. 선택한 항목에 따라 다양한 옵션이 포함된 스마트 속성 생성 패널이 나타납니다. 스마트 속성을 생성하려면:
   • '개체 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 개체를 선택합니다.
   • '속성 레이블' 텍스트 상자에 내용을 입력합니다.
   • '필드 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필드를 선택합니다.
   • 필요한 경우 ‘이 속성에 고유 값 필수’ 확인란을 선택합니다.
   • '데이터 에이전트 프롬프트 추가'를 클릭합니다.
     • '무엇을 알고 싶으신가요? ' 텍스트 상자에 통찰력을 얻고 싶은 내용을 입력하세요.
     • '+ 속성 토큰 삽입'을 클릭하여 데이터 세트 내의 다른 속성을 참조하십시오.
     • '이 데이터의 출처는 어디로 할까요?' 드롭다운 메뉴에서 '웹 조사', '회사 웹사이트', '부동산 데이터' 또는 '통화 기록'을 선택합니다.
     • 미리보기를 확인한 후 '변경 사항 적용'을 클릭합니다.
   • 필요한 경우 ‘빠른 채우기 스마트 속성 ’ 확인란을 선택하십시오.
   • '속성 생성'을 클릭합니다.
3. 이제 속성이 표시됩니다.

CRM 인덱스 페이지에서 스마트 속성 생성

CRM 인덱스 페이지에서 스마트 속성을 생성하는 방법을 알아보세요. 생성된 이 스마트 속성은 데이터 에이전트의 스마트 속성 테이블에도 계속 표시됩니다.

스마트 액션 및 스마트 열 사용

스마트 액션의 경우, 워크플로우에서 ‘Data Agent: 스마트 속성 채우기’ 액션과 ‘Data Agent: 조사’ 액션을 사용하는 방법을 알아보세요.

스마트 열의 경우, Data Studio에서 스마트 열을 사용하는 방법을 알아보세요.