예측 도구 사용

관리자라면 예측 도구를 활용하여 팀이 목표를 향해 얼마나 진전하고 있는지 파악할 수 있습니다. 기본적으로 예측 도구는 거래 단계 정보를 바탕으로 거래 성사 가능성에 따라 매출을 예측합니다. 예측 카테고리를 설정하면 거래를 카테고리별로 그룹화할 수도 있습니다. 이를 통해 귀하와 팀은 영업 프로세스의 진행 상황을 놓치지 않으면서도 거래에 대한 이해를 바탕으로 예측을 조정할 수 있습니다. 예측 도구는 영업 담당자와의 1:1 면담 시, 월간 또는 분기별 목표 달성을 위해 어디에 집중해야 할지 파악하는 데 유용합니다.

사용자를 비활성화 하되 해당 사용자의 Sales 또는 서비스 라이선스를 유지하면, 해당 사용자의 과거 영업 데이터는 예측 도구에 그대로 남아 있습니다. 이를 통해 과거 영업 실적을 완전하고 정확하게 파악할 수 있으므로, 현재 및 향후 기간에 대한 정보에 입각한 예측을 수립할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 사용자에게 예측 권한이 할당되어 있는지 확인하십시오.
• 그런 다음 팀에 예측 가능한 매출 목표를 할당하고, 필요에 따라 예측 카테고리를 설정하세요.
• 설정이 완료되면, 계정에 할당된 영업또는 서비스시트가 있는 사용자의 매출 보고서를 확인할 수 있습니다.

통화 설정

계정의 각 사용자는 예측 도구에서 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다. 선호하는 통화가 설정되면, 해당 통화로 예측 데이터를 확인하고 수동 예측을 제출할 수 있습니다. 유의사항:

• 통화 변환은 필요에 따라 계정의 환율에 따라 자동으로 수행됩니다.
• 진행 중인 거래 및 목표에는 현재 환율이 적용됩니다. 성사된 거래에는 과거 기록의 정확성을 유지하기 위해 거래가 성사된 시점의 환율이 적용됩니다.
• 수동으로 제출된 예측은 제출 시점의 환율을 유지합니다.

통화 설정 방법:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '통화 설정'을 클릭합니다.
3. '선호 통화' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다.
4. '저장'을 클릭합니다.

예측 생성하여 다양한 결과 확인하기 (Sales Hub Professional 또는 Enterprise)

다음 방법을 사용하여 예측 가능한 매출을 측정하는 팀의 다양한 결과를 확인하기 위해 예측을 제출할 수 있습니다:

• HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 날짜 속성입니다.
• 통화 필드 유형으로 표시된 HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 금액 속성입니다.

여러 결과를 확인하기 위한 예측 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

예측 제출 알림 설정

슈퍼 관리자인 경우, 담당자를 위한 알림 설정을 구성할 수 있습니다.

예정된 예측 제출 알림을 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '제출 일정 설정'을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 다음을 구성합니다.
   • '예측 제출 일정 설정' 확인란을 선택합니다.
   • '제출 일정 시작 날짜' 섹션에서 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택합니다.
   • '마감 시간 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • '반복' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • '담당자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다. 이 일정은 선택한 모든 팀에 적용되지만, 알림이 켜져 있는 경우 예측에 대한편집 권한이 있는 사용자만 이메일 및 팝업으로 알림을 받게 됩니다.
   • '알림' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.

참고: 사용자는 '딜 알림' 섹션에서 Slack과 같은 추가 알림 설정을 선택할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는 알림 프로필을 사용하여 일괄 할당할 수 있습니다.

예정된 예측 알림을 수정하거나 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '제출 일정 편집'을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 내용을 확인하고 변경하십시오.
   • 예측 제출 일정 설정 확인란을 선택 해제하여 일정을 삭제합니다.
   • 완료되면 '저장'을 클릭하세요.

예측 제출

월별 또는 분기별 맞춤형 예측을 제출하여 이해관계자들에게 해당 기간 동안 예상되는 계약 성사 규모를 알릴 수 있습니다. 사용자를 대신해 예측을 제출하는 경우, 제출 내용에 포함할 거래를 고려할 수 있습니다.

예측 도구를 통해 또는 거래 인덱스 페이지의 기본 '예측' 보기에서 예측을 제출할 수 있습니다 .

예측 도구에서 제출하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. '예측 제출 ' 열에서 '제출'을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 패널에서 파이프라인과 예측 기간을 선택합니다. 선택한 기간은 예측 기간과 일치해야 합니다(예: 예측 기간이 월 단위로 설정된 경우 특정 월을 선택).
4. '예측 금액' 필드에 금액 ( 회사의 기본 통화 기준)을 입력합니다.
   • 사용자에 대한 예측을 제출하는 경우, '거래' 테이블의 '예측에 추가' 열에 있는 확인란을 선택할 수 있습니다.
   • '예측 금액 ' 필드에는 거래 금액의 합계가 자동으로 표시됩니다.
5. 메모를 입력합니다.
6. '제출' 섹션에서 과거 제출 내역과 관련 딜을 확인할 수 있습니다.
7. 과거의 모든 예측 제출 내역을 보려면 ‘내역 보기’를 클릭하거나 ‘내역’ 탭으로 이동하세요.
   • <, > 화살표를 클릭하여 기간을 변경할 수 있습니다. 최대 1년 전까지 확인할 수 있습니다.
   • '시간별 제출 내역 보기'를 클릭하면 영업 분석에서 예측 제출내역을 확인할 수 있습니다.

8. 

   예측을 제출할 준비가 되면 '예측 제출'을 클릭하십시오.
9. 추가 영업 분석 보고서를 보려면 영업 분석 도구의 보고서를 사용할 수 있습니다. 영업 분석 보고서에 액세스하려면 오른쪽 상단에서 '영업 분석으로 이동'을 클릭하십시오.

거래 인덱스 페이지에서 예측 도구로 이동할 수도 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스가 할당되고 예측 권한이 있는 각 사용자에 대해, 이 보기에는 해당 사용자에게 할당된 거래와 관련 거래 속성이 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '예측으로 이동'을 선택하세요. 예측을 제출할 수 있는 예측 도구로 이동합니다.

데스크톱에서 예측 검토하기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 거래 단계별로 예측을 검토하려면 '거래 단계 ' 탭을 클릭하세요.
3. 카테고리별로 예측을 확인하려면 '예측 카테고리' 탭을 클릭하세요.
4. 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 마감일별로 필터링할 수 있습니다.
5. 팀별로 예측을 확인하려면 팀 이름을 클릭하세요.

참고: '예측' 보기의 권한이 '팀 전용'으로 설정된 경우, 팀 예측에서 본인만의 목표와 예측만 볼 수 있으며 팀원의 예측은 볼 수 없습니다.

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스가 할당된 사용자는 예측 도구에 표시됩니다. 왼쪽 상단에서 팀에 배정되지 않은 사용자를 검색할 수 있습니다.

상단의 '팀' 테이블에서 팀에 배정된 사용자에 대해 다음 사항을 분석할 수 있습니다:

• 목표: 예측 가능한 매출 목표.

참고: 예측 도구에서는 하나의 파이프라인 또는 모든 파이프라인과 연결된 목표만 표시할 수 있습니다.

• 성사 완료: 거래 단계가 '성사 완료'로 설정된 모든 거래의 금액 합계입니다.
• 차이: 목표 금액과 '성사' 금액 간의 차이.
• 예측 제출: 팀의 예측 제출 금액 합계입니다. 팀의 제출 내역이 없는 경우, 사용자의 예측 제출 금액 합계가 사용됩니다.

상단의 파이프라인 테이블에서는 다음을 분석할 수 있습니다:

• 진행 중인 파이프라인: 선택한 기간 동안 액세스 권한이 있는 모든 진행 중인 거래의 금액 합계입니다.
• 진행 중인 파이프라인 커버리지: 진행 중인 파이프라인 값을 목표와의 차액으로 나눈 값.

각 사용자 이름 옆에서 다음 항목을 분석할 수 있습니다:

• 목표 달성률: 사용자의 매출 목표와 관련된 성사된매출액 .
• 가중 파이프라인 또는 총 파이프라인: 해당 기간의 모든 예측 거래 금액.
  • '예측 거래 금액' 설정이 '가중 금액'으로 설정된 경우, '가중 파이프라인'이 표시됩니다.
  • '예측 거래 금액' 설정이 '총액'으로 설정된 경우, '총 파이프라인'이 표시됩니다. 
• 예측 범주: 각 예측 범주별 예측 거래 금액을모니터링합니다 .
• 예측 제출: 특정 기간 동안 성사될 것으로 예상되는 금액입니다.

특정 사용자의 예측을 자세히 보려면 사용자 이름을 클릭하세요.

• 여기에서 사용자에게 할당된 거래를 검토할 수 있습니다. 각 거래가 파이프라인에서 어느 단계에 있는지 파악하고, 거래를 성사시키기 위해 영업 담당자가 더 주의를 기울여야 할 거래를 식별할 수 있습니다.
• 상단의 탭을 사용하여 거래 단계 또는 예측 범주별로 거래를 필터링할 수 있습니다. 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 체결 날짜별로 필터링할 수 있습니다.
  • 거래 단계 아래의 녹색 또는 빨간색 점은 거래가 해당 기간 이전에 생성된 경우, '성사 날짜' 드롭다운 메뉴에서 선택한 기간 내에 단계가 전진했는지 후진했는지를 나타냅니다.
  • 가중 거래 금액 아래의 녹색 또는 빨간색 캐럿은 거래가 해당 기간 이전에 생성된 경우, '마감일' 드롭다운 메뉴에서 선택한 기간 내에 금액이 증가했는지 또는 감소했는지를 나타냅니다.
• 거래 내역을 열려면 거래 이름을 클릭하십시오.
• 표시되는 열을 편집하려면 오른쪽 상단의 열 편집을 클릭하십시오. 표시할 속성 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소한 다음 저장을 클릭하십시오.
• 거래를 다음 단계로 진행하기 위해 사용자가 취해야 할 다음 단계를 입력하려면 '다음 단계' 필드에 메모를 입력하십시오. 입력한 텍스트는 거래 레코드의 '다음 단계' 속성에 채워집니다. '저장'을 클릭하십시오.
• 예측으로 돌아가려면 왼쪽 상단의 '예측으로 돌아가기'를 클릭하세요.

HubSpot 모바일 앱에서 예측 확인하기

HubSpot 모바일 앱에서 예측 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 모바일 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 사이드바 열기 아이콘을 탭한 다음 '예측'을 탭합니다.
3. 파이프라인 또는 기간 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택하여 예측 보기를 필터링할 수 있습니다.
4. 사용자 또는 팀을 탭하여 해당 사용자의 예측 진행 상황을 확인하세요.

5. 화면 상단의편집 아이콘을 탭하여 예측을 제출할 수 있습니다.
   • '파이프라인' 및 '기간 ' 드롭다운 메뉴를 선택하여 예측 제출의 파이프라인과 기간을 선택합니다.
   • 예측 금액을 입력합니다.
   • 예측 제출에 대한 메모를 입력하세요.
   • 제출 내역을 확인하세요.
   • '제출'을 탭하세요.

6. '예측 카테고리' 드롭다운 메뉴를 선택하고 필터링할 카테고리 이름 옆의 확인란을 선택하여 예측과 관련된 거래를 확인하고 필터링하세요.
7. 예측과 관련된 거래를 보려면 거래 이름을 탭하세요. 거래 화면이 나타나면 메모를 추가하고, 작업을 생성하고, 활동을 기록할 수 있습니다. HubSpot 모바일 앱에서 거래를 생성하고 탐색하는 방법을 알아보세요.

예측 데이터 내보내기

분석 제품군에서 예측 데이터를 내보낼 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 '영업' 옆의 화살표를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 '예측 및 수익' 옆의 화살표를 클릭합니다.
4. 내보내려는 보고서 (예: '예측 카테고리')를 클릭합니다.
5. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '정리되지 않은 데이터 내보내기'를 선택합니다.
6. 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력합니다.
7. '파일 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
8. '내보내기'를 클릭합니다. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.

예측 삭제

슈퍼 관리자인 경우, 사용자 또는 팀의 예측을 삭제할 수 있습니다. 제출물을 삭제하면 다음과 같은 결과가 발생합니다:

• 현재 기간의 제출물이 삭제되면, 해당 기간의 다음으로 가장 최근의 제출물이 있는 경우 해당 제출물이 표시됩니다.
• 다른 제출 값이 없는 팀 제출물이 삭제되면, 사용 가능한 경우 사용자의 제출물 롤업 값이 표시됩니다.
• 다른 제출 값이 없는 상태에서 사용자 제출물이 삭제되면, 제출물이 표시되지 않습니다.

예측을 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. '예측 제출 ' 열에서 사용자 지정 예측을 삭제하려는 사용자 또는 팀 옆에 있는 '업데이트'를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 삭제하려는 예측으로 이동합니다:
   • 예측이 현재 기간 내에 있는 경우, 패널 하단의 제출물로 이동합니다.
   • 예측이 과거 기간에 해당하는 경우 '이력' 탭을 클릭합니다. <, > 화살표를 클릭하여 기간을 변경합니다. 그런 다음 패널 하단의 제출 항목으로 이동합니다.
4. 삭제하려는 제출 항목 옆에 있는 '삭제'를 클릭합니다. 대화 상자에서 '예측 삭제'를 클릭합니다.