HubSpot과 Salesforce 간의 기업 정보 동기화

추가 기업 동기화 기능을 활성화하여 관련 연락처가 없는 기업을 동기화하고, 기업 중복 제거, 연관 정보 동기화, 기업 병합 및 선택적 동기화를 구성할 수 있습니다.

예를 들어, 두 개의 기업 레코드가 동일한 조직을 나타내지만 연결된 연락처가 없는 경우, 이 레코드들을 매칭하여 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 두 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 기업 데이터를 유지할 수 있습니다.

시작하기 전에

회사 동기화 기능을 사용하기 전에 다음 사항을 유의해 주십시오.

• Salesforce 연동 기능이 HubSpot 계정에 연결되어 있어야 합니다.
• 표준 회사 동기화를 사용 중인 경우, 추가 회사 동기화 기능을 활성화하면 이전의 회사 동기화 환경으로 되돌릴 수 없습니다. 프로덕션 계정에서 기능을 활성화하기 전에 개발자 테스트 계정이나 샌드박스 계정에서 회사 동기화를 테스트하는 것이 좋습니다.
• 회사 동기화를 활성화하면 새로운 동기화 프로세스가 레코드를 색인화하는 과정에서 Salesforce API 사용량이 일시적으로 증가할 수 있습니다. 색인화가 완료되면 API 사용량은 정상 수준으로 돌아옵니다.
• HubSpot에서 회사를 병합하더라도 Salesforce의 레코드는 병합되지 않습니다.

회사 동기화 활성화

회사 동기화를 활성화하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.

2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.

3. '기능 탐색' 탭을 클릭합니다.

4. '새 회사 동기화 ' 카드에서 '활성화'를 클릭합니다.

동기화를 활성화하면 회사 레코드가 동기화되기 시작합니다.

회사 동기화 작동 방식 이해하기

회사 동기화는 표준 회사 동기화와 동일한 핵심 동기화 동작을 포함합니다. 또한, 관련 연락처가 없는 회사 동기화, 회사 중복 제거, 연관 동기화, 동기화 충돌 규칙, 회사 병합 및 선택적 동기화를 위한 추가 기능도 지원합니다.

연관된 연락처

회사 레코드는 연락처와 연결되어 있지 않아도 동기화할 수 있습니다.

연관 관계 동기화

Salesforce 조회 필드를 기반으로 기업 연관 관계를 동기화할 수 있습니다. 또한 연관 관계 레이블을 동기화하고 원하는 동기화 방향(양방향 동기화, Salesforce에서 HubSpot으로만, 또는 HubSpot에서 Salesforce로만)을 선택할 수 있습니다.

기업 중복 제거

기업 레코드는 매핑된 필드 값을 기준으로 중복 제거됩니다. 레코드가 일치하려면 HubSpot과 Salesforce 모두에서 매핑된 필드 값이 동일해야 합니다.

예를 들어, HubSpot과 Salesforce 간에 ‘회사 도메인 이름’ 속성이 매핑된 경우, 동일한 도메인 값을 가진 회사 레코드가 일치하여 동기화될 수 있습니다.

기존에 매칭된 레코드는 중복 제거 로직의 영향을 받지 않습니다. 중복 제거 로직은 회사 동기화가 활성화된 후부터 새로 추가되는 회사 및 계정에만 적용됩니다.

필드 매핑을 사용한 중복 제거 설정에 대해 자세히 알아보세요.

동기화 충돌 규칙

HubSpot과 Salesforce 간의 레코드가 일치할 때, 어느 쪽에 가장 최신 정보가 있는지 명확하지 않은 경우 사용할 데이터 소스를 설정할 수 있습니다. 이 규칙은 레코드가 처음 동기화될 때만 적용됩니다.

회사 필드 매핑 동기화 규칙

표준 회사 동기화의 기존 동기화 규칙은 계속 사용할 수 있습니다. 추가된 필드 매핑 동기화 규칙인 '항상 HubSpot 사용'을 사용하면 필드 매핑에 대해 HubSpot의 데이터를 Salesforce로 동기화할 수 있습니다.

참고: 동기화 규칙 기능은 양방향 개체 수준 동기화 규칙을 사용할 때만 적용됩니다. 단방향 개체 수준 동기화 규칙을 선택한 경우, 값은 단방향으로 덮어쓰게 됩니다.

회사 병합

HubSpot에서는 회사 통합이 지원됩니다.

두 개의 HubSpot 회사 레코드가 병합되면:

• 합병된 HubSpot 레코드는 관련 Salesforce 레코드와 계속 동기화됩니다.

• Salesforce 레코드는 자동으로 병합되지 않습니다.

선택적 동기화

선택적 동기화를 사용하여 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화할 Salesforce 계정을 제어할 수 있습니다. 필터 조건에 맞는 Salesforce 계정만 HubSpot으로 동기화됩니다.

회사 레코드에 대한 선택적 동기화를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. '회사(Companies )' > '동기화 규칙(Sync rules)'을 클릭합니다.
5. '선택적 동기화 ' 섹션에서 HubSpot과 동기화할 Salesforce 계정을 제어합니다.
6. '필터 추가'를 클릭합니다.
7. 오른쪽 패널에서 '필드' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
8. 그런 다음 ‘저장 및 필터 적용’을 클릭합니다. 필요에 따라 필터를 더 추가하세요. 여러 필터는 AND 논리로 결합됩니다.
9. 선택적 동기화 스위치를 켜십시오.
10. '저장'을 클릭합니다.