스마트 속성 생성 및 사용

Breeze를 통해 데이터를 입력하는 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 정의 개체에 대한 사용자 지정 스마트 속성을 생성하세요. 각 스마트 속성은 공개된 회사 도메인 데이터, 통화 기록, 또는 레코드의 다른 속성과 같은 정의된 데이터 소스에서 정보를 가져옵니다. 이를 통해 요약되거나 파생된 정보를 레코드에서 바로 확인할 수 있습니다. 스마트 속성은 기본연락처 및 회사 보강 기능과는 별개입니다. 

예를 들어, 회사의 사용자 정의 파일 속성에 PDF 파일을 업로드하고 해당 파일 속성을 소스로 사용하는 스마트 속성을 구성할 수 있습니다. 스마트 속성을 실행하면 Breeze가 파일의 내용을 바탕으로 요약 정보를 생성합니다.

시작하기 전에

스마트 속성을 실행하면 데이터 보강 여부와 관계없이HubSpot 크레딧이 소모됩니다. 스마트 속성이 HubSpot 크레딧을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고:보강 제품 사용과 관련된 크레딧 등급 및 가능한 업그레이드에 대한 정보는 제품 및 서비스 카탈로그를 확인하십시오.

스마트 속성 생성

스마트 속성을 처음부터 생성하기

1. 기록으로 이동:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 보기 탭으로 이동합니다.
3. 수직 메뉴(세 개의 점) 아이콘을 클릭한 다음, '열 추가'를 선택합니다.
4. '새 속성 만들기'를 클릭합니다.
   
   • 오른쪽 패널의 '속성 레이블' 필드에 속성 이름을 입력합니다.
   • '필드 유형' 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다:
     • 단일 행 텍스트
     • 여러 줄 텍스트
     • 숫자
     • 단일 선택 상자
     • 여러 개의 확인란
     • 라디오 버튼
     • 드롭다운 선택
   • '데이터 에이전트 프롬프트' 확인란을 선택합니다. Breeze는 속성 이름과 필드 유형을 기반으로 프롬프트를 자동으로 생성합니다.
     
   • '프롬프트' 섹션에서'편집'을 클릭하여 다음을 관리합니다. 
     • 프롬프트: '알고 싶은 내용은 무엇입니까?' 텍스트 필드에 설명 텍스트를 입력합니다. 
     • 동적 속성 토큰: '속성 토큰 삽입'을 클릭하여 프롬프트에 특정 기존 속성을 사용합니다(예: '이 회사는 company.city에 지사를 두고 있습니까?') . 
     • 데이터 소스: '이 데이터의 출처' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다. 개체에 따라 다음과 같은 다양한 옵션이 표시됩니다:
       • 웹 검색: 인터넷 검색을 통해 얻은 데이터입니다. 이 데이터는 기업의 경우 '회사 도메인 이름' 속성 값을 사용하여 가져오며, 연락처의 경우 '이름', '성', '이메일' 및 관련 회사 도메인 이름을 사용하여 가져옵니다. 관련 회사가 없는 연락처의 경우 이름과 이메일을 기반으로 데이터를 가져옵니다. 
       • 회사 웹사이트: 회사의 기본 도메인(예: hubspot.com)에서 가져온 데이터입니다. 이 데이터는 회사 레코드의 '회사 도메인 이름' 속성 값을 사용하여 추출됩니다.
       • 속성 데이터: 동일한 레코드의 다른 속성에서 가져온 데이터입니다. 하나의 속성만 선택할 수 있습니다. 파일 속성을 선택하면 가장 먼저 업로드된 PDF 파일이 사용됩니다.
       • 활동 및 기록: 해당 레코드와 연결된 통화 기록, 이메일, 회의 기록 및 메모에서 가져온 데이터입니다. 통화 기록 사용에 대해 자세히 알아보세요.
     • 활동 유형:'활동 및 기록' 데이터 소스를 선택한 경우, 스마트 속성이 가져올 활동 유형을 선택합니다.
     • 레코드 미리 보기: 기존 레코드를 사용하여 구성을 미리 볼 레코드를 선택합니다.
     • '변경 사항 적용'을 클릭합니다.
   • '생성'을 클릭하고 채우기 옵션을 확인합니다.
   • 채우기 옵션을 선택합니다.
   • '스마트 속성 채우기'를 클릭합니다.
5. 인덱스 페이지 테이블의 오른쪽 상단에서 '저장'을 클릭합니다.

AI를 사용하여 스마트 속성 생성

Breeze를 사용하여 표준 속성 세부 정보(예: 이름, 필드 유형) 및 스마트 속성 프롬프트를 구성하세요. 이렇게 하면 각 세부 정보를 처음부터 직접 생성하는 대신 생성된 구성을 검토하고 조정할 수 있습니다.

1. 레코드로 이동합니다.
2. 뷰로 이동합니다.
3. 수직 메뉴(세 개의 점) 아이콘을 클릭한 다음 '열 추가'를 선택합니다.
4. '새 속성 만들기'를 클릭합니다.
5. 'Breeze로 생성' 탭을 클릭합니다.
   • '어떤 종류의 속성이 필요합니까? ' 텍스트 필드에프롬프트를 입력합니다 (예: '회사에 유럽에 지사가 있습니까?').
   • '속성 생성'을 클릭합니다. Breeze는 프롬프트를 사용하여 속성 이름, 필드 유형, 프롬프트 및 데이터 소스를 설정합니다.
6. 오른쪽 패널에서:
   • 생성된 속성 레이블, 필드 유형, 프롬프트 및 데이터 소스를 검토합니다.
   • 변경할 섹션의'편집'을 클릭합니다.
   • '데이터 에이전트 프롬프트' 확인란을 선택합니다.
   • '결과 미리 보기' 섹션에서'레코드 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드를 선택하여 속성 값을 테스트합니다.
   • '생성'을 클릭하고채우기 옵션을 확인합니다.
   • 채우기 옵션을 선택하십시오. 
   • '스마트 속성 채우기'를 클릭합니다.
7. 인덱스 페이지 테이블의 오른쪽 상단에서 '저장'을 클릭합니다.

참고: 스마트 속성에는 유효성 검사 규칙 (예: 고유 값 필수)이나 민감한 데이터를 적용할 수 없습니다. 또한 LinkedIn을 사용하는 프롬프트 (예: LinkedIn 회사 프로필에서 영업 직책 검색) 는 필터링되어 강화 시 값이 반환되지 않을 수 있습니다.

기존 속성에서 스마트 속성 생성

적격한 사용자 정의 속성을 스마트 속성으로 변환하려면:

1. 기록으로 이동합니다.
2. 사용자 정의 속성 열에서 세 개의 수직 점 아이콘( verticalMenuIcon )을 클릭한 다음 '스마트 속성 설정'을 선택합니다.
3. 스마트 속성 세부 정보를 설정합니다.
4. 저장을 클릭하고채우기 옵션을 확인하세요.
5. 채우기 옵션을 선택합니다.
6. '스마트 속성 채우기'를 클릭합니다.

자동 채우기 구성

일정 또는 레코드 생성을 기반으로 스마트 속성 자동 채우기를 설정합니다. 일정의 경우 빈도, 시간대를 선택하고 세그먼트 제한을 추가합니다. 

스마트 속성 자동 채우기를 구성하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. '관리' 탭을 클릭합니다.
3. 표에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '스마트 속성 자동 채우기'를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '편집'을 클릭하고 옵션을 구성합니다:
   
   • 이벤트 자동 채우기: 이벤트(예: 일정대로,레코드 생성)를 선택합니다.
   • '일정에 따라'를 선택한 경우, 다음 중에서 선택하십시오:
     • 세그먼트: 자동 채울레코드 세그먼트를 선택합니다. 스마트 속성의 대상과 일치하는 세그먼트를 선택해야 합니다(예: 회사 스마트 속성을 자동 채우려면 회사 기반 세그먼트 ). 
     • 빈도: 매일, 매주, 매월 등의 옵션을 선택합니다. 
     • 요일: 자동 채우기가 실행될 월 또는 주의 요일을 선택합니다. 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.
     • 시간: 사전 설정된 시간(예: 업무 시간 중) 또는 사용자 지정 시간을 선택합니다.
       
   • 설정이 완료되면저장을 클릭합니다.
   • 채우기 옵션을 선택합니다. 
   • '자동 채우기 설정'을 클릭합니다.

기존 스마트 속성 자동 채우기를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. '관리' 탭을 클릭합니다.
3. 표에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '스마트 속성 자동 채우기'를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서'편집 ' 또는'삭제'를 클릭합니다.
5. 완료되면'자동 채우기 저장'을 클릭합니다.

스마트 속성 사용

스마트 속성을 일괄 채우기

인덱스 페이지에서 하나의 스마트 속성을 일괄적으로 보강하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 스마트 속성 열에서 세 개의 수직 점 아이콘 ( verticalMenuIcon )을 클릭한 다음, 스마트 채우기를 선택합니다.
3. 대화 상자에서 보강할 레코드 수와 계정에 사용 가능한 크레딧을 확인합니다. '채우기 옵션' 섹션에서 채우기 옵션을 선택한 다음 '스마트 속성 채우기'를 선택합니다.

인덱스 페이지에서 여러 스마트 속성을 일괄적으로 보강하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 테이블 왼쪽 상단에서 확인란을 선택합니다. 모든 레코드를 선택하려면 [수] [레코드] 모두 선택(예:26개 회사 모두 선택) 을클릭합니다.
3. '스마트 채우기 속성'을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 보강할 속성을선택합니다.
   
   • 채우기 옵션을 선택하십시오.
   • '스마트 채우기 속성'을 클릭하십시오.

세그먼트에서 여러 스마트 속성을 일괄적으로 보강하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트이름을 클릭합니다. 세그먼트 생성에 대해 자세히 알아보세요.
3. 오른쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음'스마트 속성 채우기'를 선택합니다.

워크플로우에서 스마트 속성을 일괄적으로 보강하려면:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로를 생성합니다.
3. 다음 항목을 추가하세요. 데이터 에이전트: 스마트 속성 채우기 작업을 추가합니다.

개별 레코드에서 스마트 속성 채우기

개별 레코드에서 스마트 속성을 실행하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다 .
3. 왼쪽 패널의 이 레코드 정보 섹션 (예: 이 연락처 정보)에서 작업을 클릭합니다. 그런 다음 스마트 속성 채우기를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 보강할 속성을 선택한 다음, 속성 스마트 채우기를 클릭합니다.

속성 값의 내역 확인에 대해 자세히 알아보기.

입력된 값의 원본 데이터 보기

스마트 속성 원본 데이터를 확인하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 스마트 속성 열이 있는 뷰의이름을 클릭합니다. 뷰에 스마트 속성이 포함되어 있지 않은 경우, 뷰에 열을 추가하는 방법을 알아보세요.
3. 스마트 속성 열의 행 위에 마우스를 올린 다음AI 버튼을클릭합니다.
4. 팝업 상자에서'모든 세부 정보 보기' 버튼을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서'소스 ' 탭을 클릭합니다.
   • 나열된 출처 자료를 검토하세요. 스마트 속성의 구성에 따라 웹사이트 링크나 회사 레코드 링크가 표시될 수 있습니다.
   • 옵션을 클릭하여 새 탭에서 자세한 내용을 확인하세요. 

스마트 속성 관리

스마트 속성을 생성한 후에는 프롬프트를 편집하거나 속성에서 보강 구성을 제거할 수 있습니다.

스마트 속성을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. '관리' 탭 을 클릭합니다.
3. '속성 관리' 열 아래의 표에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하십시오.

속성 설정에서도 스마트 속성을 관리할 수 있습니다.