스테이지 계산 속성 사용

연락처, 기업, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트, 리드 및 사용자 정의 개체에 대한 단계별 계산 속성은 해당 레코드가 파이프라인의 각 단계에서 머무는 시간을 보여줍니다. 이는 읽기 전용 HubSpot 기본 속성으로, 레코드가 파이프라인을 이동함에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 보고서나 워크플로우와 같은 HubSpot 도구에서 이러한 속성을 사용하여 파이프라인을 통과하는 레코드의 진행 상황을 추적하고 성과를 평가할 수 있습니다.

시작하기 전에

단계 계산 속성의 정의 및 기능 검토

다음 기본 속성은 연락처, 회사, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트, 리드 및 사용자 정의 개체가 파이프라인 단계를 어떻게 진행해 나가는지에 대한 정보를 제공합니다. 이 속성은 레코드의 현재 및 과거 단계 값을 기반으로 자동으로 업데이트됩니다(예: 거래나 티켓이 종료되었다가 다시 열리면 값이 계속 업데이트됨). 파이프라인의 각 단계에는 이러한 속성 세트가 별도로 있습니다. 속성의 값은 기존 데이터를 기반으로 소급 적용됩니다.

• [단계 ID] 진입 날짜: 레코드가 해당 단계에 진입한 날짜 및 시간.
• [단계 ID] 이탈 날짜: 레코드가 해당 단계에서 이탈한 날짜 및 시간입니다.
• [단계 ID] 내 최신 체류 시간: 레코드가 해당 단계에 마지막으로 진입한 이후 해당 단계에서 보낸 총 시간입니다. 이는 '진입 날짜' 및 '이탈 날짜' 속성을 기반으로 계산됩니다. 여기에는 종료되었다가 다시 열린 레코드도 포함됩니다. 레코드가 현재 특정 스테이지에 있는 경우, 이전에 해당 스테이지에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 비어 있습니다. 이전에 해당 스테이지에 있었던 적이 있는 경우, 값은 스테이지에 머물렀던 이전 시간을 나타내며, 레코드가 스테이지를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• [단계 ID] 내 누적 시간: 레코드가 해당 단계에서 보낸 누적 시간입니다. 여기에는 일단 종료되었다가 다시 열린 레코드도 포함됩니다. 레코드가 단계에 여러 번 재진입하여 해당 단계 내 총 체류 시간을 추적하려는 경우에 유용합니다. 레코드가 현재 특정 단계에 있는 경우, 이전에 해당 단계에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 표시되지 않습니다. 이전에 해당 단계에 있었던 적이 있는 경우, 값에는 이전 단계 체류 시간이 포함되며 레코드가 해당 단계를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 현재 단계 진입 날짜: 레코드가 현재 파이프라인 단계에 진입한 날짜입니다.

• 현재 단계 체류 시간: 레코드가 현재 파이프라인 단계에 머문 시간입니다.

단계 계산 속성 관리

기본적으로 새 파이프라인 및 파이프라인 단계에서는 단계 계산 속성이 비활성화되어 있습니다. 운영 관리자는 기존 파이프라인 단계에서 단계 계산 속성을 비활성화하여 사용되지 않는 속성을 숨기고 HubSpot 계정을 정리할 수 있습니다.

파이프라인의 단계 계산 속성을 관리하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 스테이지 계산 속성을 관리할 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 수정하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. 스테이지의 계산 속성을 비활성화하려면:
   • 표에서 ‘단계 계산 속성’ 열로 이동한 다음, 다음 중 하나를 선택합니다.
     • 개별 스테이지에서 비활성화: 계산 속성 스위치를 끄십시오.
     • 파이프라인의 모든 단계에서 비활성화하려면: 세 개의 수평 점( ellipses )을 클릭한 다음, ‘모든 단계의 계산 속성 비활성화(Disable all stage calculated properties)’를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 속성을 비활성화할 것인지 확인하십시오.
7. 단계별 계산 속성을 켜려면:
   • 표에서 스테이지 계산 속성 열로 이동한 다음, 다음 중 하나를 선택합니다.
     • 개별 스테이지에 대해 켜기: 계산 속성 스위치를 켭니다.
     • 파이프라인의 모든 단계에 대해 켜기: 세 개의 수평 점( ellipses )을 클릭한 다음, ‘모든 단계 계산 속성 활성화(Enable all stage calculated properties)’를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.

스테이지 계산 속성 사용 현황 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘객체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 스테이지 계산 속성 사용 내역을 확인하려는 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '개요' 섹션에서 선택한 객체에 대한 모든 파이프라인의 총 사용량을 확인합니다.
6. '파이프라인' 테이블에서 선택한 객체에 대한 파이프라인별 총 사용량을 확인합니다.

HubSpot 도구에서 스테이지 계산 속성 사용

연락처, 회사, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트 또는 리드의 단계별 계산 속성을 사용하여 보기, 세그먼트, 워크플로우 및 보고서에서 세분화를 수행하고 작업을 자동화할 수 있습니다.

참고: 레코드가 현재 해당 단계에 있는 경우( [단계]의 ‘누적 시간’ 및 ‘최신 시간’ 속성을 기반으로 하는) 워크플로우에 레코드가 등록되지 않습니다(예: 거래가 현재 ‘계약서 발송’ 단계에 있는 경우 ‘계약서 발송’의 ‘최신 시간’ 속성을 기반으로 하는 워크플로우에 등록되지 않음). 이러한 레코드를 워크플로에 포함시키려면 트리거 조건에 ‘현재 단계 진입 날짜’ 또는 ‘현재 단계 체류 시간’ 속성을 사용해야 합니다.

예를 들어, 다음과 같이 설정할 수 있습니다:

• 특정 스테이지에 2주 이상 머무른 거래를 식별하기 위해 저장된 뷰를 생성합니다.
• 영업 작업 공간의 ‘고급 필터’를 사용하여 특정 단계에서 2주 이상 머문 리드를 식별하는 필터를 생성할 수 있습니다.

• [단계] 속성의 '누적 시간'을 사용하여 모든 단계에서 소요된 총 시간을 보여주는 보고서를 생성합니다.
• 거래의 '계약서 발송 입력일'이 7일 이상 지난 경우, 거래 담당자가 후속 조치를 취하도록 하는 작업을 트리거하는 워크플로를 생성하십시오. 리드 기반 워크플로에서도 유사한 트리거를 사용할 수 있습니다.