스테이지 계산된 속성 사용

연락처, 회사, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트, 리드 및 사용자 지정 개체에 대한 단계 계산 속성은 이러한 레코드가 파이프라인의 각 단계에서 소요된 시간을 보여줍니다. 보고서나 워크플로와 같은 HubSpot 도구에서 이러한 속성을 사용하여 파이프라인을 통해 기록의 진행 상황을 추적하고 성과를 평가하세요.

시작하기 전에

단계 계산된 속성 이해하기

다음 기본 속성은 연락처, 회사, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트, 리드 및 사용자 지정 개체가 파이프라인 단계를 거치는 방식에 대한 정보를 제공합니다. 속성은 레코드의 현재 및 과거 단계 값에 따라 자동으로 업데이트됩니다(예: 거래나 티켓이 닫혔다가 다시 열리면 값이 계속 업데이트됨). 파이프라인의 각 단계에는 이러한 속성의 고유한 집합이 있습니다. 속성 값은 기존 데이터를 기반으로 소급하여 채워집니다.

• 입력한 날짜 [단계 ID]: 레코드가 단계에 들어간 날짜와 시간입니다.
• 종료한날짜 [스테이지 ID]: 레코드가 스테이지를 종료한 날짜 및 시간입니다.
• 최근 [스테이지 ID]에서 보낸 시간: 레코드가 스테이지에 마지막으로 들어간 이후 해당 스테이지에서 보낸 총 시간입니다. 이는 입력한 날짜 및 종료한 날짜 속성을 기준으로 계산됩니다. 여기에는 닫았다가 다시 연 기록이 포함됩니다. 레코드가 현재 스테이지에 있는 경우 이전에 해당 스테이지에 있지 않았다면 이 속성에 대한 값이 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 참조하며 레코드가 스테이지를 벗어날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 스테이지ID]의 누적 시간: 해당 스테이지에서 레코드가 보낸 누적 시간입니다. 여기에는 닫았다가 다시 연 기록이 포함됩니다. 한 레코드가 스테이지에 여러 번 재진입하여 스테이지에서 총 시간을 추적하려는 경우에 유용합니다. 레코드가 현재 스테이지에 있는 경우 이전에 해당 스테이지에 있었던 경우가 아니라면 이 속성에 대한 값이 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 포함하며 레코드가 스테이지를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 현재 단계에 들어간 날짜: 레코드가 현재 파이프라인 단계에 들어간 날짜입니다.

• 현재 단계에 있는 시간: 레코드가 현재 파이프라인 단계에서 보낸 시간입니다.

HubSpot 도구에서 단계 계산된 속성 사용하기

연락처, 회사, 거래, 티켓, 서비스, 프로젝트 또는 리드 단계 계산된 속성을 사용하여 보기, 세그먼트, 워크플로 및 보고서에서 작업을 세분화하고 자동화할 수 있습니다.

참고: 레코드가 현재 해당 단계에 있는 경우에는 누적 시간 및 [단계] 속성의 최근 시간을 기준으로 워크플로에 등록되지 않습니다(예: 해당 거래가 현재 계약 전송 단계에 있는 경우 계약 전송의 최근 시간 ). 이러한 레코드를 등록하려면 트리거 기준에서 현재 단계에 입력한 날짜 또는 현재 단계의 시간 속성을 사용해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다:

• 저장된 보기를 만들어 특정 단계에서 2주 이상 소요된 거래를 식별합니다.
• 영업 작업 영역에서 고급 필터를 사용하여 필터를 만들어 특정 단계에서 2주 이상 시간을 보낸 리드를 식별합니다.

• 단계] 속성의 누적 시간을 사용하여 모든 단계에서 소요된 총 시간을 표시하는 보고서를 만듭니다.
• 거래의 계약 전송 날짜가 7일 이상 지난 경우 거래 소유자가 후속 조치를 취하도록 작업을 트리거하는 워크플로우를 만듭니다. 리드 기반 워크플로에서도 유사한 트리거를 사용할 수 있습니다.

단계 계산된 속성 관리(베타)

파이프라인별 스테이지 계산 속성 관리 공개 베타에 등록한 사용자라면 파이프라인 단계별로 스테이지 계산 속성을 켜거나 끄고 스테이지 계산 속성 사용량을 볼 수 있습니다. 기본적으로 베타에 등록한 후 만든 새 파이프라인 및 파이프라인 단계는 기본적으로 스테이지 계산된 속성이 꺼져 있습니다. 운영 관리자는 기존 파이프라인 단계에 대해 스테이지 계산 속성을 해제하여 사용하지 않는 속성을 숨기고 HubSpot 계정을 정리하세요.

파이프라인의 단계 계산된 속성을 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 개체 페이지에서 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스테이지 계산된 속성을 관리할 개체를 선택합니다.
4. 수정하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
5. 스테이지에 대해 스테이지 계산된 속성을 끄려면 다음과 같이 하세요:
   • 표에서 스테이지 계산된 속성 열로 이동한 다음 다음 중에서 선택합니다:
     • 개별 스테이지에 대해 끄기: 계산된 속성 스위치를 끕니다.
     • 파이프라인의 모든 스테이지에 대해 끄기: ellipses 가로점 3개를 클릭한 다음 모든 스테이지 계산된 속성 사용 안 함을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 속성을 해제할 것인지 확인합니다.
6. 스테이지에 대해 스테이지 계산된 속성을 켜려면 다음과 같이 하세요:
   • 표에서 스테이지 계산된 속성 열로 이동한 다음 다음 중에서 선택합니다:
     • 개별 스테이지에 대해 토글 켜기: 계산된 속성 스위치를 토글합니다.
     • 파이프라인의 모든 스테이지에 대해 켜기: ellipses 가로점 세 개를 클릭한 다음 모든 스테이지 계산된 속성 사용을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.