마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 30일
사용자는 영업 워크스페이스 내에서 작업을 관리할 수 있습니다. ‘작업’ 탭에서 작업을 필터링하고, 생성하고, 편집하고, 완료할 수 있습니다. 또한 안내형 실행(베타) 기능을 사용하여 작업을 완료할 수도 있습니다.
시트 필요 영업 워크스페이스에서 작업을 관리하려면 할당된 영업 라이선스가 필요합니다.
권한 필요 작업을 생성하고 편집하려면 ‘작업 편집’ 권한이 필요합니다.
작업 보기 및 필터링
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
- '작업 ' 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 사전 설정된 보기와 저장된 보기를 확인할 수 있습니다. 영업 워크스페이스 베타 버전의 '업데이트된 작업' 탭을 사용하도록 설정한 경우, 사전 설정된 보기와 저장된 보기가 상단에 표시됩니다.
- 특정 보기를 선택하려면 보기 이름을 클릭하세요.
- 작업의 보드 보기로 전환하려면 ' ' 보드 아이콘을 클릭하세요.
- 작업 항목을 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하세요. '고급 필터'를 클릭하여 필터를 더욱 세밀하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 필터를 기반으로 보기를 생성할 수도 있습니다.
참고: ‘작업’ 탭에서 보기를 생성할 수 있는 것은 사용자뿐입니다. 이 기능은 슈퍼 관리자에게는 제공되지 않습니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 ‘열 편집’을 클릭하세요.
작업 생성, 완료, 편집 또는 삭제
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
- '작업 ' 탭을 클릭하세요.
- 작업 항목을 생성하려면 ‘작업 생성’을 클릭하세요. 또는 Sales Workspace 베타 버전의 ‘업데이트된 작업’ 탭을 사용 중이라면 ‘작업 추가’를 클릭한 다음 ‘새로 만들기’를 클릭하세요.
- 오른쪽 패널에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
- '생성'을 클릭합니다.
- 작업을 수정하거나 삭제하려면 작업 위에 마우스를 올린 다음 '수정'을 클릭하십시오.
- 오른쪽 패널에서 작업 세부 정보를 편집한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
- 삭제하려면 패널 하단의 '삭제'를 클릭하십시오. 대화 상자에서 '삭제'를클릭하여 확인하십시오.
- 작업을 완료로 표시하려면 작업 왼쪽에 있는 체크 표시 를 클릭하세요.
- 작업 일괄 완료, 수정 또는 삭제를 하려면:
- 작업 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 페이지에 있는 모든 작업을 선택하려면 표 왼쪽 상단의 ‘모두 선택’ 확인란을 선택합니다. 필터에 포함된 모든 레코드를 선택하려면 ‘모두 선택’ 확인란을 선택한 다음 ‘[숫자]개의 레코드 모두 선택’ 링크를 클릭합니다.
- 표 상단에서 수행할 작업을 선택합니다:
- X 작업 시작: 선택한 작업이 안내형 실행(베타) 모드로 열립니다.
- '완료로 표시': 선택한 작업이 완료로 표시됩니다.
- 미완료로 표시: 선택한 작업이 미완료로 표시됩니다.
- 할당: 대화 상자에서 ‘할당 대상’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 할당할 소유자를 선택합니다. 그런 다음 ‘업데이트’를 클릭합니다.
- 편집: 대화 상자에서 ‘업데이트할 속성’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하십시오. 업데이트할 값을 입력하거나 선택한 후 ‘저장’을 클릭하십시오.
- 삭제: 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭합니다. 선택한 작업이 삭제됩니다.
- 또한 상단의 ‘모두 시작’을 클릭하여 안내형 실행(베타)을 통해 모든 작업을 시작할 수도 있습니다.
