영업 워크스페이스에서 미팅 사용

일정 탭은 연결된 캘린더 이벤트와 영업 워크스페이스의 모든 작업에 대한 읽기 전용 보기입니다. 이 탭은 업무량을 계획하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 일주일 동안 부재 중인데 그 주에 예정된 작업이나 회의가 있는 경우 일정 탭에서 충돌되는 일정을 확인할 수 있습니다.

영업 담당자는 일정 탭을 사용하여 미팅을 준비하고 미팅 후 후속 조치를 취할 수 있습니다. 영업 작업 공간은 회의 참석자에 대한 자세한 정보를 제공하고, 회의 전후에 할 수 있는 활동을 제안하며, AI가 생성한 요약을 제공합니다.

최소 한 명 이상의 (내부인이 아닌) 연락처와 예약된 미팅에 대해서만 준비하고 요약할 수 있습니다. 이러한 미팅은 주황색으로 표시됩니다.

슈퍼 관리자라면 추가적인 미팅 준비 기능(베타)에 대해 알아보세요.

일정 보기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.

3. 보기를 변경하려면 왼쪽 상단에서 오늘을 클릭하여 오늘 날짜로 이동합니다. 주 드롭다운 메뉴를 클릭하여 일, 주 또는 월을 선택합니다.

4. 표시할 캘린더 이벤트를 변경하려면 왼쪽 상단에서 키를 클릭한 다음 표시하려는 이벤트 유형 옆의 확인란을 선택합니다.

5. 일정에서 주말을 숨기려면 주말 숨기기 옆의 확인란을 클릭합니다.

6. 표준 시간대를 업데이트하려면 표준 시간대를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.

7. 가상 미팅 링크를 포함하여 미팅의 전체 세부 정보를 보려면 이벤트를 클릭합니다.

미팅 작업 검토

미팅 결과 및 후속 기회와 같은 조치를 기다리는 미팅 목록을 검토합니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽에서 클릭하여 각 섹션을 확장합니다.

• 예정된 회의 섹션에서 회의 제목을 클릭하여 오늘 예정된 회의에 대한 세부 정보를 확인하여 회의에 대비할 수 있습니다.
• 대기 중인 회의 결과 섹션에서 회의 결과 드롭다운 메뉴를 사용하여 결과를 선택합니다. 미팅 결과를 설정한 후 미팅에 필요한 추가 후속 조치가 있는 경우 후속 조치 기회 섹션에 표시됩니다.
• 후속 조치 기회 섹션에서 미팅 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택할 수 있습니다. email 이메일 아이콘 또는 description설명 아이콘을 클릭하면 미팅 후 후속 조치를 취하고 작업을 완료할 수 있도록 리디렉션됩니다.

미팅 준비하기

제안된 활동을 검토하고 참석자 정보를 검토하여 미팅을 준비할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 준비하려는 예정된 회의를 클릭합니다. 그런 다음 팝업 상자에서 준비를 클릭합니다.

4. 정보 섹션에서 미팅 참석자 및 해당 연락처와 관련된 모든 거래를 검토합니다.
   • 연락처 이름을 클릭하여 미팅 초대 대상자에 대한 세부 정보를 검토합니다.
   • 거래 이름을 클릭하여 연락처와 연결된 거래에 대한 세부 정보를 검토합니다.
   • 팀 메모 섹션을 클릭하여 메모를 입력합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @를 입력한 다음 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 회의에 화상 회의 링크가 포함되어 있는 경우 회의 참가를 클릭하여 화상 회의 링크를 시작합니다.
5. 미팅 준비 섹션에는 기록, 대화 및 메모 검토, 초대를 수락하지 않은 참석자에 대한 후속 조치 등 미팅 전에 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
   • 작업을 수행하려면 해당 활동 위로 마우스를 가져가서 작업을 클릭합니다. 예를 들어, 제안된 활동에 "Breeze Assistant로 고객 회사 연구"라고 표시되어 있으면 해당 활동 위로 마우스를 가져가 회사 연구를 클릭해야 합니다.
   • 활동을 완료하려면 추천 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
   • 잠재 고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
   
6. 미팅 준비 창을 종료하고 일정으로 돌아가려면 X를 클릭합니다.

미팅 후 후속 조치

미팅 후 후속 조치를 취합니다:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 일정 탭을 클릭합니다.
3. 후속 조치를 취하려는 지난 회의를 클릭합니다. 그런 다음 대화 상자에서 후속 조치를 클릭합니다.

4. 미팅 정보 섹션에서 미팅 참석자를 검토합니다.
   • 회의 요약 섹션을 클릭하여 확장합니다. 이 섹션은 HubSpot에서 통화를 한 경우 또는 Zoom 녹화물을 동기화하는 경우 Zoom에서 사용할 수 있습니다(). 이 필드는 편집할 수 없지만 아래의 메모 텍스트 상자를 사용하여 추가 정보를 추가할 수 있습니다. 전체 대화 내용 및 녹화를 검토하려면 대화 내용 보기 또는 녹화 검토를 클릭합니다.
   • 대화 내용 보기를 클릭하면 통화 요약에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.

• • 팀 메모 섹션을 클릭하여 확장하여 메모를 추가합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @ 다음에 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

5. 미팅 후속 조치 섹션에는 후속 이메일 보내기, 미팅 노트 업데이트 등 미팅 후 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
   • 조치를 취하려면 각 제안된 활동 끝에 있는 링크를 클릭합니다. 예를 들어, '이 연락처에게 후속 이메일 보내기'라는 제목의 활동의 경우 후속 이메일 보내기를 클릭합니다. 이메일을 작성할 수 있는 팝업 상자가 열립니다. 또는 미팅 요약을 사용하는 경우 후속 이메일 생성을 클릭할 수 있습니다. 검토할 수 있도록 AI가 생성한 이메일이 포함된 팝업 상자가 열립니다.
   • 활동을 완료하려면 제안된 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
   • 잠재고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
   • Breeze 도우미와의 채팅을 열려면 Breeze 도우미를 클릭합니다.
6. 오른쪽에서 잠재 고객에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
   • 기록 보기를 클릭하여 잠재 고객의 연락처 기록을 엽니다.
   • 정보, 메모 및 연결 탭을 클릭하여 잠재 고객에 대한 자세한 내용을 검토합니다.

7. 미팅 준비 창을 종료하고 스케줄로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.