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영업 작업 영역에서 미팅 도우미 사용
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
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영업 담당자는 영업 업무 공간 내에서 미팅 도우미를 사용하여 미팅을 준비하고 미팅 후 후속 조치를 취할 수 있습니다. 미팅 어시스턴트는 회의 참석자에 대한 자세한 정보를 제공하고, 회의 전후에 수행할 활동을 제안하며, AI가 생성한 요약을 제공합니다.
최소 한 명의 연락처와 예약된 미팅에 대해서만 미팅을 준비하고 요약할 수 있습니다. 이러한 회의는 주황색으로 표시됩니다. 연락처 미팅만 보려면 왼쪽 패널의 키를 사용해 캘린더 이벤트와 모든 작업을 선택 해제하면 해당 유형의 이벤트가 숨겨집니다.
회의 작업 검토하기
회의 결과 및 후속 조치 등의 조치를 기다리는 회의 목록을 검토합니다.
- 일정 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽에서 클릭하여 각 섹션을 확장합니다.
- 미팅 결과 대기 중 섹션에서 미팅 결과 드롭다운 메뉴를 사용하여 결과를 선택합니다. 미팅 결과를 설정한 후 미팅에 필요한 추가 후속 조치가 있는 경우 후속 기회 섹션에 표시됩니다.
- 후속 조치 기회 섹션에서 email 이메일 아이콘 또는 description설명 아이콘을 클릭하여 후속 조치를 수행할 수 있습니다.
미팅 준비
제안된 활동을 검토하고 참석자 정보를 검토하여 미팅을 준비할 수 있습니다:
- 일정 탭을 클릭합니다.
- 준비하려는 예정된 미팅을 클릭합니다. 그런 다음 팝업 상자에서 준비를 클릭합니다.
- 정보 섹션에서 미팅 참석자 및 해당 연락처와 관련된 모든 거래를 검토합니다.
- 연락처 이름을 클릭하여 미팅 초대 대상자에 대한 세부 정보를 검토합니다.
- 거래 이름을 클릭하여 연락처와 연결된 거래에 대한 세부 정보를 검토합니다.
- 팀 메모 섹션을 클릭하여 메모를 입력합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @를 입력한 다음 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 회의에 화상 회의 링크가 포함되어 있는 경우 회의 참가를 클릭하여 화상 회의 링크를 시작합니다.
- 미팅 준비 섹션에는 기록, 대화 및 메모 검토, 초대를 수락하지 않은 참석자에 대한 후속 조치 등 미팅 전에 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
- 작업을 수행하려면 활동 위로 마우스를 가져가서 해당 작업을 클릭합니다. 예를 들어, 제안된 활동에 "Copilot으로 고객 회사 연구"라고 표시되어 있으면 해당 활동 위로 마우스를 가져가 회사 연구를 클릭해야 합니다.
- 활동을 완료하려면 추천 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
- 잠재 고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
- 미팅 준비 창을 종료하고 일정으로 돌아가려면 X를 클릭합니다.
미팅 후 후속 조치
미팅 후 후속 조치를 취합니다:
- 일정 탭을 클릭합니다.
- 후속 조치를 수행하려는 지난 미팅을 클릭합니다. 그런 다음 팝업 상자에서 후속 조치를 클릭합니다.
- 미팅 정보 섹션에서 미팅 참석자를 검토합니다.
- 회의 요약 섹션을 클릭하여 확장합니다. 이 섹션은 HubSpot에서 통화를 한 경우 또는 Zoom 녹화물을 동기화하는 경우 Zoom에서 사용할 수 있습니다(). 이 필드는 편집할 수 없지만 아래의 메모 텍스트 상자를 사용하여 추가 정보를 추가할 수 있습니다. 전체 대화 내용 및 녹화를 검토하려면 대화 내용 보기 또는 녹화 검토를 클릭합니다.
- 대화 내용 보기를 클릭하면 통화 요약에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.
참고: AI 어시스턴트 회의 요약은 AI 어시스턴트 통화 요약에의존합니다 . AI 어시스턴트 회의 요약을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- AI 어시스턴트를 켜고 고객 분석 확인란을 선택합니다.
- 계정 설정에서 통화 녹음을 켜고, 트랜스크립션 및 분석을 켜고, 통화 녹음 허용 확인란을 선택합니다.
- 회의 시작 시간으로부터 2분 이내에 HubSpot에서 제공한 번호로 전화를 겁니다. 기본적으로 통화 설정에서 자동 연결이 켜져 있으며 전화 통화가 자동으로 미팅에 연결됩니다. 자동 연결을 끄는 경우 수동으로 전화를 회의에 연결할 수 있습니다.
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- 팀 노트 섹션을 클릭하여 확장하여 메모를 추가합니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @을 입력한 다음 사용자 이름을 입력합니다. 메모를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 회의 후속 조치 섹션에는 후속 이메일 보내기, 회의 노트 업데이트 등 회의 후 완료할 수 있는 권장 활동 목록이 표시됩니다.
- 조치를 취하려면 각 제안된 활동 끝에 있는 링크를 클릭합니다. 예를 들어, '이 연락처에게 후속 이메일 보내기'라는 제목의 활동의 경우 후속 이메일 보내기를 클릭합니다. 이메일을 작성할 수 있는 팝업 상자가 열립니다. 또는 미팅 요약을 사용하는 경우 후속 이메일 생성을 클릭할 수 있습니다. 검토할 수 있도록 AI가 생성한 이메일이 포함된 팝업 상자가 열립니다.
- 활동을 완료하려면 제안된 활동의 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
- 잠재고객에 대한 개요를 생성하려면 인사이트를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 통화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 세부 정보 등 최근 커뮤니케이션의 요약을 검토합니다. 개요 섹션에는 미팅 전에 고려할 수 있는 제안된 문제점과 기회가 포함되어 있습니다.
- 코파일럿과 채팅을 시작하려면 코파일럿을 클릭합니다.
- 오른쪽에서 잠재 고객에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 기록 보기를 클릭하여 잠재 고객의 연락처 기록을 엽니다.
- 정보, 메모 및 연결 탭을 클릭하여 잠재 고객에 대한 자세한 내용을 검토합니다.
- 미팅 준비 창을 종료하고 스케줄로 돌아가려면 닫기를 클릭합니다.
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Meetings
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