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HubSpot 기술 자료
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마감 에이전트 설정 및 사용

마지막 업데이트 날짜: 2026년 4월 9일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

  • 특정 기능에 대해 시트 필요

HubSpot의 AI인 Breeze를 기반으로 한 계약 체결 담당자를 생성하여, 관련 문서를 활용해 구매자의 견적 관련 질문에 답변하도록 합니다.

이 클로징 에이전트를 라이브 채팅 채널로 채팅 플로우에 할당하세요. 에이전트는 귀하가 제공한 정보를 바탕으로 견적에 대한 질문에 답변합니다. 구매 과정에 참여하는 누구나 견적을 확인하는 동안 에이전트에게 견적에 대해 문의할 수 있습니다.

클로징 에이전트는 신뢰도 수준에 따라 검증 가능한 출처를 바탕으로 답변을 생성하거나, 구매자의 요청을 더 명확히 파악하기 위해 후속 질문을 합니다. 클로징 에이전트가 사람의 도움이 필요하다고 판단하면, 인계 규칙에 따라 대화를 견적서 담당자나 지정된 팀으로 재할당합니다.

클로징 에이전트는 견적서에 사용된 언어로 응답합니다.

주의 사항: 입력 내용에 민감한 정보는 포함하지마십시오. 클로징 에이전트는 인공 지능을 사용하여 응답을 생성하므로 오류가 포함될 수 있습니다.

모범 사례

클로징 에이전트와 작업할 때는 다음 조건을 충족하는 콘텐츠 출처를 사용하십시오:

  • 사용자의 일반적인 문의 사항과 포괄적인 정보를 포함하며 정기적으로 업데이트됩니다. 예를 들어, FAQ 및 지식베이스 문서가 있습니다.
  • 명확한 제목과 소제목을 사용하여 콘텐츠를 섹션별로 구성하십시오.
  • 가독성을 높이기 위해 글머리 기호와 목록을 포함하세요.
  • 간결한 언어를 사용하고 지나치게 복잡한 문장은 피하십시오.
  • 사용자가 자주 사용할 만한 일반적인 검색어를 포함하세요.

  • 일반적인 검색어의 변형을 사용하여 응답의 정확도를 높이고 더 많은 사용자 검색어를 포괄하십시오.

참고: 이 도구를 사용함으로써 귀하는 OpenAI의사용 정책,콘텐츠 정책 및공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하는 것입니다. Breeze 기능이 데이터를 활용하는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

클로징 에이전트 생성 및 활성화

견적서에 사용할 클로징 에이전트를 설정하고 활성화하십시오.

권한 필요 클로징 에이전트를 생성, 활성화 및 구성하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.

시트 필요 A Commerce Hub 시트가 필요합니다.

클로징 에이전트 생성

  1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
  2. 검색 창에'Closing agent'를 입력합니다.
  3. '마감 대리인'을 클릭합니다.

    HubSpot marketplace search results for the Closing agent Breeze app listing.
  4. '에이전트 추가'를 클릭합니다.
  5. '에이전트 생성'을 클릭합니다.
  6. '에이전트 이름' 필드에 에이전트이름을 입력하세요. 이 이름은 실시간 채팅 창에 표시됩니다.
  7. '다음'을 클릭합니다.
  8. 상담원이 질문에 답변할 수 없는 경우 사용자를 연결할 인박스 ( inbox) 를 선택합니다. 사용자는 선택한 인박스를 통해 응답을 관리할 수 있습니다: 
    • 기존 수신함을 사용하려면'기존 수신함 선택'을 클릭합니다.'수신함 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수신함을 선택합니다. 해당 수신함은 연중무휴 24시간 이용 가능해야 합니다.
    • 새 수신함을 생성하려면'새 채팅 수신함 생성'을 클릭하십시오.'수신함 이름' 필드에 수신함 이름을 입력하십시오. 
  9. '다음'을 클릭합니다.
  10. 지식 소스는 상담원이 사용자에게 답변하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 최소 한 개의 지식 소스가 필요합니다.
    • '파일 추가'를 클릭합니다.
    • 파일 추가 방법을 선택하세요:
      • 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 파일을 검색합니다.파일을 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입'을 클릭하여 견적서에 추가합니다.
      • '최근 업데이트됨' 섹션에서 추가할 파일 옆의 확인란을 클릭합니다.'모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
      • '업로드'를 클릭하여 기기에서 파일을 업로드합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
  11. '공개 URL 추가' 필드에 공개 소스(예: 웹사이트, 지식베이스 문서 또는 FAQ)의 URL을 입력하고'URL 추가'를 클릭합니다.
  12. '상담원 생성'을 클릭합니다.

클로징 에이전트 활성화

대리인이 생성되면 견적서에 사용할 수 있도록 활성화하십시오.

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. '에이전트 활성화'를 클릭합니다.
  3. '마무리 에이전트 활성화'를 클릭합니다.

클로징 에이전트 설정 편집

클로징 에이전트의 ID, 지식 소스, 인계 규칙 및 메시지 기본값을 편집하고 업데이트합니다.

에이전트 신원 정보 편집

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단의 '관리' 탭을 클릭합니다.
  3. '아바타'에서 현재아바타를 클릭하여 아바타 이미지를 변경합니다:

    • 오른쪽 패널에서 이미지 을 클릭하여 템플릿에 추가합니다.

    • URL에서 이미지를 추가하거나, Adobe Express 또는 Canva로 이미지를 디자인하려면업로드 버튼의 아래쪽화살표를 클릭하고옵션을 선택하세요.

      Dropdown to upload agent avatar image via URL, Adobe Express, or Canva in the quote template editor.

    • 기기에서 이미지를 추가하려면 '업로드'를 클릭하세요.

  4. '상담원 이름' 필드에 상담원이름을 입력하세요. 
  5. 저장을 클릭합니다.

지식 소스 보기, 추가 및 삭제

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서 '관리 ' 탭을 클릭합니다.
  3. 왼쪽에서 '지식 소스'를 클릭합니다.
  4. 기존 지식 소스가 표에 표시됩니다.
  5. 표의 오른쪽 상단에서 '콘텐츠 추가'를 클릭하여 지식 소스를 더 추가합니다. 오른쪽 패널에서:
    • '지식 기반'을 클릭하여 지식 기반의 콘텐츠를 추가합니다.
    • '파일'을 클릭하여 파일 도구에서 콘텐츠를 추가합니다.
      • 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 파일을 검색합니다.파일을 찾으면 해당파일을 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입'을 클릭하여 견적서에 추가합니다.
      • '최근 업데이트됨' 섹션에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다.'모두 보기'를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가합니다.
      • '업로드'를 클릭하여 기기에서 파일을 업로드하세요.'파일 삽입'을 클릭하여 파일을 견적서에 추가하세요.
      • '공개 URL'을 클릭하여 공개 콘텐츠의 URL을 추가합니다.
        • '공개 URL 추가' 필드에 URL을 입력합니다.
        • 'URL 추가'를 클릭합니다.
  6. 정보 소스를 삭제하려면:
    • 검색 창을 사용하여 콘텐츠를 검색하거나, 표의 오른쪽 상단에 있는 '모든 카테고리' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 카테고리를 선택하세요:
      • 파일
      • URL
      • 지식베이스 문서
    • 정보 소스 옆의 확인란을선택한 다음, 표 상단의'소스로서 제거'를 클릭하십시오.

      HubSpot closing agent knowledge sources table with Remove as source button at the top.

인계 규칙 구성

에이전트가 사람의 도움이 필요하다고 판단하면, 견적 담당자나 귀하가 선택한 팀으로 인계합니다. 

이관 규칙을 구성하려면:

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서'관리 ' 탭을 클릭합니다.
  3. 왼쪽에서'인계 규칙'을 클릭합니다.
  4. 상담원이 인계할 대상을 설정하려면 '할당' 섹션에서'인계 대상 할당' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
    • 견적 소유자: 상담원이 인계 대상을 견적 소유자에게 할당합니다. '사용 가능한 견적 소유자가 없는 경우, 인계 대상을 특정 팀에 할당'드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
    • 특정 팀: 상담원이인계 대상을 팀으로 지정합니다. 
      • '특정 팀' 아래의 드롭다운 메뉴 를 클릭합니다.
      • 팀을 선택합니다.
  5. 알림은 앱 내 및 이메일을 통해 담당자에게 전송됩니다. 다른 앱(예: Slack, Microsoft Teams)을 통해 알림을 보내려면 알림 섹션에서앱을 클릭하여 HubSpot에 연결하십시오. 
  6. 견적 소유자나 팀이 부재 중일 때 방문자에게 표시될 메시지를 설정하려면 '구매자에게 보낼 메시지'에서:
    • '견적 소유자 또는 선택한 팀이 이용 가능한 경우 이 메시지 표시' 필드에, 견적 소유자나 팀이 이용 가능할 때 방문자에게 표시할 메시지를 입력하세요.
    • '모든 담당자가 부재 중일 경우 이 메시지 표시' 필드에는 담당자가 부재 중일 때 방문자에게 표시할메시지를 입력합니다.
  7. '저장'을 클릭합니다.

에이전트 메시징 기본값 설정

에이전트의 환영 메시지, 첫 번째 조치 및 빠른 답장을 설정합니다.

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서'관리 ' 탭을 클릭합니다.
  3. 왼쪽에서 '메시지 기본값'을 클릭합니다.
  4. 에이전트의 환영 메시지와 첫 번째 조치 메시지를 설정하려면 '에이전트 메시징'에서:
    • '환영' 필드에 상담원이 자신을 소개하기 위해 보낼메시지를 입력합니다.
    • '첫 번째 조치' 필드에 에이전트가 방문자에게 보내는 첫 번째 조치메시지를 입력합니다(예: " 이 견적에 대해 질문이 있으시면 도와드리겠습니다. 무엇을 도와드릴까요?").
  5.  방문자가 에이전트를 사용할 때 선택할 수 있는 빠른 답장을 설정하려면'방문자 응답'에서:
    • '빠른 답장 ' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 기존 빠른 답장을 사용하려면빠른 답장을 선택하세요.
    • 새 빠른 답장을 만들려면빠른 답장 내용을 입력한 후'만들기' 옵션을 클릭하세요.
  6. '저장'을 클릭합니다.

마감 담당자 비활성화

구매자가 견적서에서 마감 에이전트를 더 이상 사용하지 않도록 하려면, 에이전트 설정에서 해당 기능을 비활성화하십시오.

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서'관리 ' 탭을 클릭하십시오.
  3. 왼쪽에서 '에이전트 활성화'를 클릭합니다.
  4. '마감 담당자 비활성화'를 클릭합니다.

견적서에서 클로징 에이전트 사용

견적서를 작성할 때 마감 담당자를 사용하는 방법을 알아보세요.

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