잠재 고객 확보

HubSpot에서 리드(Lead)는 귀사의 제품이나 서비스에 관심을 보인 잠재 고객을 의미합니다. 연락처나 다른 HubSpot 도구를 통해 리드를 생성할 수 있습니다. 리드는 단독으로 존재할 수 없으며, 반드시 연락처나 회사와 주 연결 관계를 맺고 있어야 합니다.

예를 들어, 특정 연락처가 귀사가 제공하는 여러 제품 라인에 관심을 보인다면, 해당 연락처를 여러 리드 레코드에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 각 제품에 대한 영업 프로세스를 보다 상세하게 추적할 수 있으며, 팀은 해당 개인과 협력하여 거래를 성사시키는 방법을 더 잘 이해할 수 있습니다.

리드 생성 방식을 맞춤 설정하려면, 사용자가 리드를 생성할 때 표시되는 속성을 설정하는 방법을 알아보세요. 리드 개체를 비활성화하거나 이름을 변경하려면, CRM 개체 데이터 모델을 관리하는 방법을 알아보세요.

연락처 목록 페이지에서 리드 생성하기

할당된 영업 라이선스가 있는 경우 연락처 목록 페이지에서 리드를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 연락처 목록 페이지에서 리드를 생성하려는 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
3. 테이블 상단에서 ‘리드 생성’을 클릭합니다.

4. 오른쪽 패널에서 리드 파이프라인, 리드 파이프라인 단계, 리드 유형 및 리드 라벨을 선택합니다.
5. '생성'을 클릭합니다.

리드 목록 페이지에서 리드 생성

리드에 대한 편집 권한이 있는 경우, 리드 목록 페이지에서 리드를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '리드 생성'을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 ‘연락처’를 클릭하여 연락처 리드를 생성하거나, ‘회사’를 클릭하여 회사 리드를 생성합니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 리드가 연결될 연락처 또는 회사를 선택합니다. 설정에서 '리드 소유자를 연락처 또는 회사 소유자와 동기화' 토글이 켜져 있는 경우, 본인이 소유한 연락처나 회사만 표시되며, 본인이 소유한 연락처나 회사에서만 새 리드를 생성할 수 있습니다.
5. '리드 이름' 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
6. 단계를 설정하려면 ‘리드 파이프라인 단계’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택하십시오.
7. 리드 유형을 설정하려면 ‘리드 유형 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택하십시오.
8. 리드 라벨을 설정하려면 ‘리드 라벨 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라벨을 선택하십시오.
9. '리드 생성'을 클릭합니다.

영업 작업 공간에서 리드 생성

할당된 영업 라이선스가 있고 슈퍼 관리자가 ‘리드’ 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우, 영업 작업 공간에서 리드를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. 상단 메뉴에서 '리드 ' 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '리드 생성'을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '연락처'를 클릭하여 연락처 리드를 생성하거나, '회사'를 클릭하여 회사 리드를 생성합니다.
5. 드롭다운 메뉴에서 리드가 연결될 연락처 또는 회사를 선택합니다. 설정에서 '리드 소유자를 연락처 또는 회사 소유자와 동기화' 토글이 켜져 있는 경우, 본인이 소유한 연락처나 회사만 표시되며, 본인이 소유한 연락처나 회사에서만 새 리드를 생성할 수 있습니다.
6. '리드 이름' 필드에 리드의 이름을 입력합니다.
7. 단계를 설정하려면 ‘리드 파이프라인 단계’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택하십시오.
8. 리드 단계를 설정하려면 ‘리드 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택하십시오.
9. 리드 라벨을 설정하려면 ‘리드 라벨 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라벨을 선택하십시오.
10. '리드 생성'을 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 리드 생성

워크플로를 사용하여 리드를 생성하려면 워크플로를 생성하고 '레코드 생성' 작업을 추가하십시오.