레코드 미리 보기

레코드를 미리 보기하여 현재 페이지를 떠나지 않고도 속성, 활동 및 연관 관계를 빠르게 확인하고 편집할 수 있습니다. 개체 인덱스 페이지나 레코드 페이지의 연관된 레코드에서 레코드를 미리 볼 수 있습니다.

계정 전체 또는 특정 팀에 대해 미리 보기 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개체 색인 페이지에서 레코드 미리 보기

객체 인덱스 페이지의 테이블 보기에서 레코드를 미리 보려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 테이블 보기에서 레코드 위에 마우스를 올린 후 ‘미리 보기’를 클릭합니다.
3. 보드 보기에서 레코드 카드를 클릭합니다.
4. 리드의 경우, 리드 이름을 클릭합니다.
   
5. 개체에 따라 미리 보기 패널에는 기본적으로 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
   • 연락처, 회사, 거래 및 티켓: 레코드의 속성, 활동 및 연관 관계. 미리 보기를 사용자 지정했다면 사용자 지정된 레이아웃이 표시됩니다.
     
   • 기타 개체: 레코드의 요약, 속성 섹션, 활동 및 연관 항목. 미리보기를 사용자 지정했다면 사용자 지정된 레이아웃이 표시됩니다.
     

• 섹션을 표시하거나 숨기고 속성을 편집하려면:
  • 헤더를 클릭하여 섹션을 접거나 펼치십시오.
  • 속성을 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택하여 레코드의 속성을 편집하세요. 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.
• 레코드의 활동을 확인하고 관리하려면:
  • 활동 추가: 상단에서 생성하거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 편집기에 활동 세부 정보를 입력한 후 저장합니다.

• 활동 보기: ‘고정된 활동’, ‘최근 활동’, ‘예정된 활동’ 카드로 이동합니다. ‘최근 활동’ 및 ‘예정된 활동’ 섹션에 표시될 활동을 업데이트하려면 ‘필터 적용’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 보려는 활동의 확인란을 선택하세요.
• 활동 세부 정보 편집:활동 카드를 클릭하여 확장합니다. 텍스트 필드나 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 새 값을 입력하거나 선택합니다 .
  

• 레코드의 연관 관계를 확인하고 관리하려면:
  
  • 연관 관계 보기: 아래로 스크롤하여 개체 연관 관계 카드로 이동합니다. 연관된 레코드의 이름을 클릭하면 해당 레코드로 이동합니다.
  • 연관 관계 추가: 개체의 연관 관계 카드로 이동한 다음 ‘추가’를 클릭합니다.
• 패널의 오른쪽 상단에서 ‘레코드 보기’를 클릭하면 전체 레코드를 볼 수 있습니다 . 그러면 개체 홈 페이지에서 해당 레코드로 이동하게 됩니다.

참고: 리드(Leads) 개체는 미리 보기 기능만 지원하므로 ‘레코드 보기’를 사용할 수 없습니다.

• 패널의 오른쪽 상단에서 ‘X’를 클릭하여 미리보기를 닫으십시오.

연관된 레코드 미리 보기

레코드를 보고 있는 동안 관련 레코드를 미리 보려면:

1. 기록 목록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연관된 레코드에 마우스를 올린 후, 세 개의 수평 점 아이콘 ( ellipses )을 클릭하고 ‘미리 보기’를 선택합니다.
   
4. 미리 보기 패널에서 속성, 활동 및 연관 관계를 편집할 수 있습니다.
   • 전체 레코드를 보려면 패널 하단의 ‘레코드 보기’를 클릭하세요. 관련 레코드로 이동합니다.
   • 미리보기를 닫으려면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.